Выпуск ипотечных облигаций класса "А" "ИА Райффайзен 1" получил от Moody's предварительный рейтинг "(P)Baa1(sf)"

Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило предварительный долгосрочный рейтинг "(P)Baa1(sf)" планируемым ипотечным облигациям класса "А" ЗАО "Ипотечный агент Райффайзен 1" (SPV-компания Райффайзенбанка), говорится в сообщении агентства.

Объем выпуска составляет 4,07 млрд рублей. Вместе с тем выпуск ипотечных облигаций класса "Б" на 930 млн рублей не получил рейтинга Moody's.

Данное размещение бумаг является первой сделкой по секьюритизации ипотеки, организованной ЗАО "Райффайзенбанк", отмечает Moody's.

Как сообщалось, 23 мая ФСФР зарегистрировала выпуск и проспект облигаций ЗАО "Ипотечный агент Райффайзен 1" (SPV-компания Райффайзенбанка) классов А и Б общим объемом 5 млрд рублей. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера - 4-01-80151-Н и 4-02-80151-Н соответственно.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 4,07 млн облигаций класса А и по закрытой подписке 930 тыс. облигаций класса Б. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.

Погашение номинальной стоимости облигаций класса А осуществляется частями 20 числа каждого месяца марта, июня, сентября и декабря каждого года.

Облигации обоих выпусков подлежат полному погашению 20 июня 2040 года.

Обязательства по бондам класса А исполняются преимущественно перед обязательствами облигаций класса Б.

Предусматривается возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев.