Банки Высшей ипотечной лиги подвели итоги августа 2019 года

В сюжетах:

Аналитический центр компании ООО «РУСИПОТЕКА» опубликовал итоги работы банков Высшей ипотечной лиги по итогам августа 2019 года.

1. Общие итоги ипотечного жилищного кредитования

В августе наблюдается увеличение объема выдачи по сравнению с июнем. Основные итоги месяца (до публикации официальных данных ЦБ). По предварительным данным Русипотеки коммерческими банками за август 2019 года выдано 114 000 кредитов на сумму 248 000 млн рублей. Это на 4,7 % в денежном выражении меньше, чем в августе прошлого года. Августовский объем на 11,7% больше июльского. За восемь месяцев выдано 790 000 кредитов на сумму 1 730 000 млн. руб. В 2018 году было на 4,7 % больше.

Рефинансирование
Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за август составила около 5%, а за восемь месяцев – так же около 5%.

Ставки
Данные по ставкам предложения банков свидетельствуют о завершении цикла повышения ставок на ипотечном рынке. Ставки демонстрируют значительное снижение.

Таблица 1. Еженедельный индекс Русипотеки

дата	Средняя ставка предложения на вторичном рынке	Средняя ставка предложения на первичном рынке	Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков
18.01.2019	10,38	10,23	10,26
28.02.2019	10,81	10,72	10,74
27.03.2019	10,85	10,75	10,74
24.04.2019	10,82	10,70	10,70
29.05.2019	10,79	10,69	10,68
26.06.2019	10,50	10,46	10,51
31.07.2019	10,41	10,35	10,30
28.08.2019	9,97	9,86	9,92
04.09.2019	9,94	9,83	9,89
11.09.2019	9,92	9,91	9,85
18.09.2019	9,90	9,81	9,85

2. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам августа 2019 года

Прошедшие восемь месяцев позволяют подводить накопительные итоги, позади 2/3 года.
Несмотря на понижение ставок, спрос на рефинансирование сохраняется. Некоторые банки до сих демонстрируют высокое проникновение рефинансирования в структуру продаж по итогам восьми месяцев.

ТОП-3 коммерческих банков по доле рефинансирования январь-август 2019 года

1. Промсвязьбанк – 42,21 %
2. Банк ДОМ.РФ – 22,75 %
3. ЮниКредит Банк – 19,29 %

ТОП-10 банков по приросту объема выдачи (с учетом выкупа) в августе относительно июля

1. Банк АК БАРС - 372,22 %
2. СМП банк - 36,72 %
3. Банк ФК Открытие - 34,03 %
4. Примсоцбанк - 33,19 %
5. Сбербанк - 29,05 %
6. Промсвязьбанк - 18,89 %
7. Россельхозбанк - 13,14 %
8. ВТБ - 12,95 %
9. Банк ДОМ.РФ - 12,62 %
10. Банк Центр-инвест - 11,36 %

Отметим первую десятку, сформировавшуюся по итогам восьми месяцев работы в 2019 году. К выданным кредитам относятся и кредиты, приобретённые за этот период.

ТОП-10 банков по объему бизнеса (кредиты, полученные на баланс) за январь – август 2019 года, в млн руб.

1. Сбербанк – 772 212
2. ВТБ – 405 905
3. Газпромбанк – 75 877
4. Россельхозбанк – 53 059
5. Росбанк – 47 842
6. Банк ФК Открытие – 46 342
7. Альфа-Банк – 40 166
8. Промсвязьбанк – 38 296
9. Банк ДОМ.РФ – 36 526
10. Райффайзенбанк – 35 936

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Результаты 8 месяцев 2019 года

№	БАНК	Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за 8 месяцев, млн. руб.	Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за 8 месяцев	Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %
1	Сбербанк	772 212	402 557	*0,66
2	ВТБ	405 905	165 710	7,35
3	Газпромбанк	75 877	28 630	8,08
4	Россельхозбанк	53 059	22 977	2,40
5	Росбанк	47 842	16 904	5,28
6	Банк ФК Открытие	46 342	18 603	6,11
7	Альфа-Банк	40 166	9 782	8,16
8	Промсвязьбанк	38 296	17 280	42,21
9	Банк ДОМ.РФ	36 526	16 128	22,75
10	Райффайзенбанк	35 936	9 557	9,03
11	Абсолют Банк	32 968	12 433	0,67
12	ЮниКредит Банк	18 658	6 762	19,29
13	Банк Санкт-Петербург	17 583	7 290	0,65
14	Совкомбанк	17 246	11 893	0,08
15	Банк Уралсиб	17 209	7 363	2,47
16	Банк Возрождение	15 798	5 815	4,15
17	Транскапиталбанк	12 468	6 287	4,37
18	Банк АК БАРС	10 247	5 788	1,89
19	Связь-Банк	8 142	3 411	0,33
20	Московский кредитный банк	6 753	1 394	0,00
21	Банк Центр-инвест	5 982	3 361	0,00
22	Запсибкомбанк	5 915	2 628	6,14
23	РНКБ	5 842	2 474	1,23
24	СМП банк	5 145	1 266	6,45
25	Примсоцбанк	3 795	1 798	5,01
26	Металлинвестбанк	3 381	1 299	3,16
27	Банк Левобережный	2 785	1 507	12,82
28	Кубань кредит	2 424	1 366	0,00
	АО ДОМ РФ	1 036	586	22,20
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка	37 562	10 143	9,40

* - расчетные данные

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов (без учета выкупа) за январь – август 2019 года, в млн руб.

1. Сбербанк – 772 212
2. ВТБ – 405 905
3. Газпромбанк – 70 732
4. Россельхозбанк – 53 059
5. Банк ФК Открытие – 46 342
6. Росбанк – 45 747
7. Альфа-Банк – 40 166
8. Промсвязьбанк – 38 296
9. Райффайзенбанк – 35 936
10. Абсолют Банк – 32 968

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Результаты по выдаче кредитов за 8 месяцев 2019 года

№	БАНК	Объем выданных ипотечных кредитов за 8 месяцев, млн. руб.	Количество выданных ипотечных кредитов за 8 месяцев
1	Сбербанк	772 212	402 557
2	ВТБ	405 905	165 710
3	Газпромбанк	70 732	26 067
4	Россельхозбанк	53 059	22 977
5	Банк ФК Открытие	46 342	18 603
6	Росбанк	45 747	16 038
7	Альфа-Банк	40 166	9 782
8	Промсвязьбанк	38 296	17 280
9	Райффайзенбанк	35 936	9 557
10	Абсолют Банк	32 968	12 433
11	Банк ДОМ.РФ	32 330	13 514
12	ЮниКредит Банк	18 658	6 762
13	Санкт-Петербург	17 583	7 290
14	Совкомбанк	17 246	11 893
15	Уралсиб	17 209	7 363
16	Возрождение	15 798	5 815
17	Связь-Банк	8 142	3 411
18	Транскапиталбанк	7 776	3 489
19	АК БАРС	7 507	3 643
20	МКБ	6 753	1 394
21	Центр-инвест	5 982	3 361
22	Запсибкомбанк	5 891	2 616
23	РНКБ	5 842	2 474
24	СМП-банк	5 145	1 266
25	Примсоцбанк	3 795	1 798
26	Металлинвестбанк	3 381	1 299
27	Левобережный	2 783	1 506
28	Кубань Кредит	2 424	1 366
	АО ДОМ РФ	150	60
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка	32 480	13 574

ТОП-10 банков по объему полученных на баланс ипотечных кредитов за август 2019 года, в млн руб.

1. Сбербанк – 117 436
2. ВТБ – 54 387
3. Газпромбанк – 10 844
4. Банк ФК Открытие – 8 109
5. Россельхозбанк – 7 984
6. Альфа-Банк – 7 751
7. Банк ДОМ.РФ – 6 396
8. Росбанк – 5 555
9. Промсвязьбанк – 4 927
10. Абсолют Банк – 4 775

Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Результаты августа 2019 года

№	БАНК	Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за август, млн. руб.	Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за август	Прирост августа к июлю, %
1	Сбербанк	117 436	61 872	29,05
2	ВТБ	54 387	22 268	12,95
3	Газпромбанк	10 844	4 357	-11,79
4	Банк ФК Открытие	8 109	3 010	34,03
5	Россельхозбанк	7 984	3 641	13,14
6	Альфа-Банк	7 751	2 118	9,01
7	Банк ДОМ.РФ	6 396	2 716	12,72
8	Росбанк	5 555	1 930	-5,66
9	Промсвязьбанк	4 927	1 956	18,89
10	Абсолют Банк	4 775	1 716	-5,99
11	Райффайзенбанк	3 860	659	-18,84
12	Банк АК БАРС	3 485	2 499	372,22
13	Банк Уралсиб	2 712	1 004	-8,81
14	ЮниКредит Банк	2 179	738	-5,92
15	Совкомбанк	2 134	1 423	-3,87
16	Банк Санкт-Петербург	1 884	708	7,05
17	Банк Возрождение	1 237	388	-5,43
18	Связь-Банк	1 217	492	-0,90
19	Транскапиталбанк	1 160	502	-1,78
20	РНКБ	878	371	9,61
21	Банк Центр-инвест	706	398	11,36
22	Запсибкомбанк	671	307	-1,47
23	Примсоцбанк	618	278	33,19
24	СМП банк	551	157	36,72
25	Металлинвестбанк	437	179	-4,59
26	Московский кредитный банк	349	78	-36,78
27	Банк Левобережный	340	170	0,00
28	Кубань кредит	298	175	-6,29
	АО ДОМ.РФ	0	0	-
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка	6 396	2 716	12,72

ТОП-10 банков по объему выдачи на первичном рынке за 8 месяцев 2019 года, в млн руб.

1. Сбербанк - 199 143
2. ВТБ – 161 310
3. Газпромбанк – 38 592
4. Россельхозбанк– 24 776
5. Альфа-Банк – 21 035
6. Банк ФК Открытие – 18 481
7. Промсвязьбанк - 15 010
8. Банк ДОМ.РФ – 14 472
9. Банк Санкт-Петербург – 12 391
10. Возрождение – 11 015

Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Результаты по выдаче кредитов на первичном рынке за 8 месяцев 2019 года

№	БАНК	Объем выдачи на первичном рынке за 8 месяцев, млн. руб.	Кол-во кредитов, выданных на первичном рынке за 8 месяцев, шт.	Доля первичного рынка в объеме выдачи (без учета выкупа), %
1	Сбербанк	199 143	89 195	25,79
2	ВТБ	161 310	56 662	39,74
3	Газпромбанк	38 592	11 722	54,56
4	Россельхозбанк	24 776	8 606	46,70
5	Альфа-Банк	21 035	4 855	52,37
6	Банк ФК Открытие	18 481	6 145	39,88
7	Промсвязьбанк	15 010	5 018	39,19
8	Банк ДОМ.РФ	14 472	5 632	44,76
9	Санкт-Петербург	12 391	5 372	70,47
10	Возрождение	11 015	3 570	69,72
11	Росбанк	10 496	3 463	22,94
12	Райффайзенбанк	9 423	2 184	26,22
13	Уралсиб	9 328	3 562	54,20
14	Абсолют Банк	8 995	3 224	27,28
15	АК БАРС	5 566	2 943	74,14
16	МКБ	4 386	904	64,95
17	ЮниКредит Банк	3 721	1 281	19,94
18	Совкомбанк	3 681	1 237	21,34
19	Транскапиталбанк	2 696	1 222	34,67
20	Кубань Кредит	2 275	1 323	93,85
21	Связь-Банк	1 922	693	23,61
22	СМП-банк	1 763	413	34
23	РНКБ	1 598	748	27,35
24	Металлинвестбанк	1 299	469	38,42
25	Запсибкомбанк	1 171	490	19,88
26	Центр-инвест	923	552	15,43
27	Примсоцбанк	415	170	10,94
28	Левобережный	0	0	-
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка	14 678	5 731	45,19

Ипотечный кредитный портфель характеризует накопленные результаты деятельности коммерческого банка. По окончании августа коммерческие банки имеют следующие кредитные портфели (табл. 3). Первые пять банков совпадают с результатами предыдущих семи месяцев.

ТОП-5 банков по размеру ипотечного кредитного портфеля

1. Сбербанк - 3 871 893 млн руб.
2. ВТБ - 1 576 531 млн руб.
3. Газпромбанк – 377 408 млн руб.
4. Россельхозбанк – 260 798 млн руб.
5. Росбанк – 201 982 млн руб.

Совокупный кредитный портфель АО ДОМ.РФ с учетом дочернего банк составляет 575 284 млн руб. С учетом вышеизложенного можно сформулировать уточненный рейтинг влиятельности на ипотечном рынке.

ТОП-5 участников ипотечного рынка по влиятельности

1. Сбербанк
2. ВТБ
3. ДОМ.РФ
4. Газпромбанк
5. Россельхозбанк

Совокупный кредитный портфель этой влиятельной пятерки составляет 6 трлн 662 млрд рублей.

Таблица 6. Высшая ипотечная лига. Ипотечные портфели

№	Наименование банка	Кредитный портфель на 01.09.2019, млн. рублей	Клиентский портфель на 01.09.2019, шт.
1	Сбербанк	3 871 893	3 089 267
2	ВТБ	1 576 531	965 770
3	Газпромбанк	377 408	222 337
4	Россельхозбанк	260 798	198 786
5	Росбанк	201 982	102 031
6	Райффайзенбанк	132 071	58 684
7	ФК Открытие	119 496	нд
8	Банк ДОМ.РФ	96 860	53 782
9	Абсолют Банк	91 443	47 347
10	Промсвязьбанк	76 062	39 265
11	Связь-Банк	73 078	44 518
12	Уралсиб	70 638	44 620
13	Альфа-Банк	67 455	20 266
14	Санкт-Петербург	63 421	37 592
15	Совкомбанк	63 221	57 041
16	Возрождение	60 383	29 337
17	Транскапиталбанк	55 960	31 556
18	АК БАРС	54 793	40 573
19	ЮниКредит Банк	52 287	23 714
20	Центр-инвест	35 641	25 958
21	Запсибкомбанк	34 538	24 027
22	МКБ	22 874	6 671
23	СМП-банк	20 222	5 741
24	Металлинвестбанк	16 030	8 327
25	РНКБ	12 792	6 773
26	Кубань Кредит	11 155	8 564
27	Левобережный	6 889	4 120
28	Примсоцбанк	5 794	3 565
	АО ДОМ.РФ	478 424	421 993
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка	575 284	475 775

Источник: ЛюдиИпотеки.рф Разместил: Редактор

Похожие новости

05.11.2024

По оценке ВТБ, в октябре общерыночные продажи ипотеки составили около 280 млрд рублей, снизившись на четверть к сентябрю текущего года и в пределах 60% к октябрю прошлого года

13.11.2024

Управление Росреестра по Москве в октябре зарегистрировало 11,9 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что превысило результат сентября на 24%

22.11.2024

Десять тысяч кредитов выдано жителям арктических территорий России за год действия в макрорегионе с ноября 2023 года программы ипотеки под 2%, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков