Банки Высшей ипотечной лиги подвели итоги февраля 2019 года

Аналитический центр компании ООО «РУСИПОТЕКА» опубликовал итоги работы банков Высшей ипотечной лиги по итогам февраля 2019 года.

1. Общие итоги ипотечного жилищного кредитования

Февраль показал, что ипотечное кредитование востребовано, несмотря на некоторое увеличение ставок. Главный лозунг февраля можно сформулировать так: «Объемы не падают и не упадут».

2. Основные итоги месяца

По предварительным данным Русипотеки коммерческими банками за февраль 2019 года выдано 100 000 кредитов на сумму 220 000 млн рублей.

Это на 10 % в денежном выражении больше, чем в феврале прошлого года. Февральский объем на 31 % больше январского. Усреднённое февральское ускорение за период с 2012 по 2018 составило 56,3 %.

За два месяца выдано 178 000 кредитов на сумму 387 000 млн руб. В 2018 году было на 11,5 % меньше.

В Высшей ипотечной лиге используются анкетные данные банков и ДОМ.РФ, которые отличаются от официальных данных ЦБ РФ. Изменение отчетности (форма 0409316) должно привести к уменьшению различий. В прогнозе приведены показатели, которые ожидаются в отчете ЦБ РФ. Сравнение объемов кредитования в разные периоды проводится на исторических данных ЦБ РФ.

3. Прогноз Русипотеки на 2019 год

Оптимистичный прогноз годовой выдачи, сформулированный еще в ноябре, пока не меняем: в 2019 году будет выдано не меньше 1,6 млн кредитов на сумму не меньше 3,3 трлн рублей, что соответствует росту рынка на 10%. Рост в 15 % также возможен. Но это будет видно по итогам апреля.

3.1. Рефинансирование
Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за февраль составила чуть больше 5 %, а за два месяца около 6 %.

3.2. Ставки
На момент анализа данных за февраль мы знаем, что во второй половине марта рост ставок предложения замедлился и приостановился. Скоро узнаем, что это – перелом или пауза.

4. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам февраля 2019 года

Прошедшие два месяца позволяют подводить первые накопительные итоги. Один месяц – случайность, два месяца – начало формирования закономерности.

Несмотря на повышение ставок, спрос на рефинансирование сохраняется. Некоторые банки до сих демонстрируют высокое проникновение рефинансирования в структуру продаж по итогам двух месяцев.

ТОП-3 коммерческих банков по доле рефинансирования январь-февраль 2019 года

1. Промсвязьбанк – 55,71 %
2. ЮниКредит Банк – 32,95 %
3. Банк ДОМ.РФ – 19,06 %

По расчету Русипотеки в этот список может попасть АБ Россия – 21 %.

Можно выделить банки, наиболее увеличившие кредитование в феврале относительно января. Можно сказать так: а в феврале они, наконец, проснулись. Зачастую такие рывки связаны с более спокойной работой в январе.

ТОП-7 банков по интенсивности роста ипотечного кредитования в феврале относительно января

1. Райффайзенбанк -101,02 %
2. Московский кредитный банк - 82,32 %
3. Транскапиталбанк -67,69 %
4. Металлинвестбанк – 63,34 %
5. Совкомбанк - 56,30 %
6. Банк ДельтаКредит - 53,94 %
7. Банк Возрождение – 53,76 %

Отметим, первую десятку, сформировавшуюся по итогам двух месяцев работы в 2019 году. К выданным кредитам относятся и кредиты, приобретённые за этот период.

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов за январь – февраль 2019 года в млн руб.

1. Сбербанк - 188 528
2. ВТБ - 93 779
3. Газпромбанк - 17 343
4. Россельхозбанк - 11 596
5. Банк ДельтаКредит - 11 270
6. Банк ФК Открытие - 9 283
7. Промсвязьбанк- 8 681
8. Альфа-Банк - 7 749
9. Абсолют Банк - 6 740
10. Банк ДОМ.РФ - 5 770

Таблица 1. Высшая ипотечная лига. Результаты двух месяцев 2019 года

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов за февраль 2019 года в млн руб.

1. Сбербанк - 104 648
2. ВТБ - 52 904
3. Газпромбанк - 9 982
4. Россельхозбанк - 6 877
5. Банк ДельтаКредит - 6 832
6. Банк ФК Открытие - 5 340
7. Промсвязьбанк - 5 151
8. Альфа-Банк - 4 573
9. Райффайзенбанк - 3 562
10. Абсолют Банк - 3 440

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Результаты февраля 2019 года

Примечание. 1.Показатели Сургутнефтегазбанка и АБ Россия определены расчетным путём и будут уточнены.

Ипотечный кредитный портфель характеризует накопленные результаты деятельности коммерческого банка. По окончании февраля коммерческие банки имеют следующие кредитные портфели (табл.4). Первые пять банков совпадают с результатами январского кредитования.

ТОП-5 коммерческих банков по размеру ипотечного кредитного портфеля

1. Сбербанк - 3 690 849 млн руб.
2. ВТБ - 1 441 315 млн руб.
3. Газпромбанк - 355 426 млн руб.
4. Россельхозбанк - 245 470 млн руб.
5. Банк ДельтаКредит - 185 636 млн руб.

Совокупный кредитный портфель АО ДОМ.РФ с учетом дочернего банк составляет 500 900 млн руб. С учетом вышеизложенного можно сформулировать уточненный рейтинг влиятельности на ипотечном рынке.

ТОП-5 участников ипотечного рынка по влиятельности

1. Сбербанк
2. ВТБ
3. ДОМ.РФ
4. Газпромбанк
5. Россельхозбанк

Совокупный кредитный портфель этой влиятельной пятерки составляет 6 трлн 234 млрд рублей.

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Ипотечные портфели

5. Заключение

Продолжение роста ставок и оптимистичные результаты января позволяют сделать прогнозы.

Первый. Ставки.
В марте, когда составляется этот отчет, рост ставок прекратился. Через некоторое время начнётся плавное снижение ставок. Уже сейчас появляются акции с улучшенными условиями кредитования. В 2019 году средневзвешенная ставка всех выданных за год кредитов может составить 10 %.

Второй. Объемы.
Оптимистичный прогноз годовой выдачи равен 1,6 млн кредитов на сумму 3,3 трлн рублей, что соответствует росту рынка на 10%.
Есть предпосылки увеличения степени оптимизма в пределах роста рынка на 15 %.
 

Продолжается регистрация участников конференции

«ЦИФРОВАЯ ИПОТЕКА 2.0 - Экосистемы, маркетплейсы, далее везде»

которая состоится 23 мая 2019 года в Москве

IPOTEKA.TODAY