Банки Высшей ипотечной лиги подвели итоги июня 2019 года

Аналитический центр компании ООО «РУСИПОТЕКА» опубликовал итоги работы банков Высшей ипотечной лиги по итогам июня 2019 года.

1. Общие итоги ипотечного жилищного кредитования

По данным ЦБ РФ коммерческими банками за июнь 2019 года выдано 96’313 кредитов на сумму 214’826 млн рублей. Это на 13% в денежном выражении меньше, чем в июне прошлого года. Июньский объем на 12,8% больше майского.

За шесть месяцев выдано 575’526 кредита на сумму 1’263'922 млн. руб. В 2018 году за 6 месяцев было выдано на 3,5% больше. От всех розничных кредитов ипотечная выдача составила 19,7%.

Долевое строительство
За июнь выдано 27’093 кредита на сумму 72’967 млн. руб. для приобретения квартир по договорам участия в долевом строительстве. Доля указанного кредитования в июне равна 33,97%. От общей выдачи за шесть месяцев это составляет 28,30% За шесть месяцев выдано 137’623 кредита на сумму 357’806 млн. руб.
Справочно. По итогам 2018 года – 29% составила доля кредитования приобретения новостроек в общем объеме ипотечного жилищного кредитования. За первый квартал 2019 года – 26,5%.

Ипотечный кредитный портфель увеличился за июнь на 78’028 млн. руб. и достиг 7’002’654 млн. руб. Прирост за месяц составил около 1%. Ипотечный портфель составил 43,25% от розничного кредитного портфеля физических лиц.

Рефинансирование
Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за июнь составила чуть меньше 4%, а за шесть месяцев – около 5%.

Ставки
Первое. Результат повышения ставок с конца лета 2018 проявился в переходе средневзвешенной ставки по выданным кредитам через 10% (табл. 1). С сентября 2017 года все ставки по выданным кредитам за месяц были ниже 10%.
Второе. Зафиксирована пауза в повышении ставок предложения с 20 марта 2019 года. В июне происходит значительное снижение ставок. Данные по ставкам предложения банков свидетельствуют о завершении цикла повышения ставок на ипотечном рынке. (табл. 2).

Таблица 1. Индекс Русипотеки и средневзвешенные ставки ЦБ РФ

Таблица 2. Еженедельный Индекс Русипотеки

2. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам июня 2019 года

Общее впечатление от июня следующее. Прошедшие шесть месяцев позволяют подводить накопительные итоги, закрываем первое полугодие. Несмотря на понижение ставок, спрос на рефинансирование сохраняется. Некоторые банки до сих демонстрируют высокое проникновение рефинансирования в структуру продаж по итогам шести месяцев.

ТОП-3 коммерческих банков по доле рефинансирования январь-июнь 2019 года

1. Промсвязьбанк – 47,20 %
2. Банк ДОМ.РФ – 22,98 %
3. ЮниКредит Банк – 19,65 %

ТОП-7 банков по соотношению ипотечного кредитования в июне относительно мая

1. Альфа-Банк - 38,72 %
2. Россельхозбанк - 36,98 %
3. Московский кредитный банк - 33,20 %
4. Примсоцбанк - 31,83 %
5. Банк Санкт-Петербург - 29,98 %
6. СМП банк - 26,94 %
7. Связь-Банк - 20,94 %

Отметим первую десятку, сформировавшуюся по итогам шести месяцев работы в 2019 году. К выданным кредитам относятся и кредиты, приобретённые за этот период.

ТОП-10 банков по объему бизнеса (кредиты, полученные на баланс) за январь – июнь 2019 года, в млн руб.

1. Сбербанк – 563 776
2. ВТБ – 303 368
3. Газпромбанк – 52 740
4. Россельхозбанк – 38 018
5. Росбанк – 36 399
6. Банк ФК Открытие – 32 183
7. Промсвязьбанк – 29 225
8. Райффайзенбанк – 27 320
9. Альфа-Банк – 25 305
10. Банк ДОМ.РФ – 24 456

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Результаты 1 полугодия 2019 года

Примечание. Данные по банку Левобережный определены расчетным путём и будут уточнены.

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов (без учета выкупа) за январь – июнь 2019 года, в млн руб.

1. Сбербанк – 563 776
2. ВТБ – 303 368
3. Газпромбанк – 52 740
4. Россельхозбанк – 38 018
5. Росбанк – 34 871
6. Банк ФК Открытие – 32 183
7. Промсвязьбанк – 29 225
8. Райффайзенбанк – 27 320
9. Альфа-Банк – 25 305
10. Абсолют Банк – 23 114

Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Результаты по выдаче кредитов за 1 полугодие 2019 года

Примечание. Данные по банку Левобережный определены расчетным путём и будут уточнены.

ТОП-10 банков по объему полученных на баланс ипотечных кредитов за июнь 2019 года, в млн. руб.

1. Сбербанк - 91 098
2. ВТБ – 51 533
3. Газпромбанк – 8 828
4. Россельхозбанк – 8 499
5. Альфа-Банк – 5 685
6. Росбанк - 5 552
7. Райффайзенбанк – 5 118
8. Банк ФК Открытие – 4 981
9. Банк ДОМ,РФ - 4 976
10. Абсолют-Банк – 4 655

Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Результаты июня 2019 года

Примечание. Данные по банку Левобережный определены расчетным путём и будут уточнены.

ТОП-10 банков по объему выдачи на первичном рынке за 1 полугодие 2019 года, в млн. руб.

Русипотека вводит новый параметр для оценки деятельности банков – объем выданных кредитов на первичном рынке (новостройки и незавершенное строительство). Благодарим банки, за открытость в раскрытии своих данных по объемам выдачи по этим программам.

1. Сбербанк * - 149 671
2. ВТБ – 119 420
3. Газпромбанк – 28 394
4. Альфа-Банк – 13 166
5. Банк ФК Открытие – 12 016
6. Промсвязьбанк – 10 421
7. Банк Санкт-Петербург - 9 905
8. Возрождение – 9 386
9. Банк ДОМ.РФ – 9 280
10. Райффайзенбанк- 7 589

Таблица 6. Высшая ипотечная лига. Результаты по выдаче кредитов на первичном рынке за 1 полугодие 2019 года

* - согласно строки 1.1.1 формы 0409316 Банка России

Ипотечный кредитный портфель характеризует накопленные результаты деятельности коммерческого банка. По окончании июня коммерческие банки имеют следующие кредитные портфели (табл. 3). Первые пять банков совпадают с результатами предыдущих пяти месяцев.

ТОП-5 коммерческих банков по размеру ипотечного кредитного портфеля

1. Сбербанк - 3 794 934 млн руб.
2. ВТБ - 1 535 317 млн руб.
3. Газпромбанк – 367 576 млн руб.
4. Россельхозбанк – 255 460 млн руб.
5. Росбанк – 196 839 млн руб.

Совокупный кредитный портфель АО ДОМ.РФ с учетом дочернего банк составляет 508 864 млн. руб. С учетом вышеизложенного можно сформулировать уточненный рейтинг влиятельности на ипотечном рынке.

ТОП-5 участников ипотечного рынка по влиятельности

1. Сбербанк
2. ВТБ
3. ДОМ.РФ
4. Газпромбанк
5. Россельхозбанк

Совокупный кредитный портфель этой влиятельной пятерки составляет 6 трлн 455 млрд. рублей.

Таблица 7. Высшая ипотечная лига. Ипотечные портфели

Примечание. Данные по банку Левобережный определены расчетным путём и будут уточнены.

Рефинансирование своих заемщиков осуществляется всегда и всеми. Вопрос только в публичности и массовости. С помощью участников Высшей ипотечной лиги удалось оценить количественные показатели такого типа ипотечных сделок. На вопрос о рефинансировании своих заемщиков отвечают не все банки, тем не менее, накопившийся массив данных дают пищу для размышлений.

В 2019 году данные предоставляли всего 8 банков (табл.6). Банки расположены по убыванию объемов рефинансирования своих заемщиков. Можно считать, что составлен первый рейтинг рефинансирования своих заемщиков.

Таблица 8. Рефинансирование своих и чужих заемщиков в январе-июне 2019 года

Банки, упомянутые в таблице 8, можно отметить с самой положительной стороны.
Во-первых, эти коммерческие банки рефинансируют ипотечные кредиты своих заёмщиков, что позволяет добавить им баллов в оценку клиентоориентированности.
Во-вторых, банки делятся весьма интересной информацией, что заслуживает похвалы за открытость.