Банки Высшей ипотечной лиги подвели итоги сентября 2019 года

В сюжетах:

Аналитический центр компании ООО «РУСИПОТЕКА» опубликовал итоги работы банков Высшей ипотечной лиги по итогам сентября 2019 года.

1. Общие итоги ипотечного жилищного кредитования по итогам 9 месяцев

В сентябре объем выдачи незначительно больше, чем в августе. Основные итоги месяца (до публикации официальных данных ЦБ).
По предварительным (до публикации официальных данных ЦБ) данным Русипотеки коммерческими банками за сентябрь 2019 года выдано 111 000 кредитов на сумму 248 000 млн рублей. Это на 2,7 % в денежном выражении меньше, чем в сентябре прошлого года. Сентябрьский объем на 5% больше августовского. За девять месяцев выдано 893 000 кредитов на сумму 1 967 000 млн. руб. В 2018 году было на 5 % больше.

Рефинансирование
Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за сентябрь составила около 6%, а за девять месяцев – так же около 5%.

Ставки
Данные по ставкам предложения банков свидетельствуют о продолжении снижения ипотечных ставок. Этому, безусловно, способствует снижение ключевой ставки ЦБ.

Таблица 1. Еженедельный индекс Русипотеки

дата	Средняя ставка предложения на вторичном рынке	Средняя ставка предложения на первичном рынке	Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков
18.01.2019	10,38	10,23	10,26
18.02.2019	10,79	10,69	10,64
28.02.2019	10,81	10,72	10,74
07.03.2019	10,83	10,72	10,74
13.03.2019	10,82	10,72	10,72
20.03.2019	10,86	10,75	10,72
27.03.2019	10,85	10,75	10,74
04.04.2019	10,85	10,75	10,74
10.04.2019	10,83	10,74	10,71
17.04.2019	10,82	10,73	10,70
24.04.2019	10,82	10,70	10,70
01.05.2019	10,82	10,70	10,70
08.05.2019	10,82	10,70	10,70
16.05.2019	10,82	10,70	10,70
22.05.2019	10,82	10,70	10,70
29.05.2019	10,79	10,69	10,68
05.06.2019	10,72	10,66	10,63
12.06.2019	10,66	10,55	10,62
19.06.2019	10,53	10,48	10,54
26.06.2019	10,50	10,46	10,51
03.07.2019	10,52	10,50	10,49
11.07.2019	10,43	10,33	10,41
17.07.2019	10,41	10,37	10,30
24.07.2019	10,41	10,37	10,30
31.07.2019	10,41	10,35	10,30
07.08.2019	10,21	10,20	10,17
15.08.2019	10,10	10,12	10,08
21.08.2019	10,05	9,94	9,98
28.08.2019	9,97	9,86	9,92
04.09.2019	9,94	9,83	9,89
11.09.2019	9,92	9,91	9,85
18.09.2019	9,90	9,81	9,85
25.09.2019	9,85	9,73	9,81
02.10.2019	9,79	9,63	9,70
09.10.2019	9,70	9,54	9,60

2. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам сентября 2019 года

Прошедшие девять месяцев позволяют делать определенные выводы, закрыты 3 квартала.
Несмотря на понижение ставок, спрос на рефинансирование сохраняется. Некоторые банки до сих демонстрируют высокое проникновение рефинансирования в структуру продаж по итогам девяти месяцев.

ТОП-3 коммерческих банков по доле рефинансирования январь-сентябрь 2019 года

1. Промсвязьбанк – 39,32 %
2. Банк ДОМ.РФ – 22,73 %
3. ЮниКредит Банк – 19,38 %

ТОП-10 банков по приросту объема выдачи в сентябре относительно августа

1. Московский кредитный банк – 107 %
2. Газпромбанк – 78 %
3. Банк Возрождение – 72 %
4. Металлинвестбанк – 36 %
5. Промсвязьбанк - 29 %
6. Банк АК БАРС – 20 %
7. Запсибкомбанк – 20 %
8. Альфа-Банк – 13 %
9. Райффайзенбанк – 8,9 %
10. Россельхозбанк – 4,8 %

Отметим первую десятку, сформировавшуюся по итогам девяти месяцев работы в 2019 году. К выданным кредитам относятся и кредиты, приобретённые за этот период.

ТОП-10 банков по объему бизнеса (кредиты, полученные на баланс) за январь-сентябрь 2019 года, в млн руб.

1. Сбербанк – 883 042
2. ВТБ – 462 526
3. Газпромбанк – 90 447
4. Россельхозбанк – 61 428
5. Банк ФК Открытие – 53 942
6. Росбанк – 53 399
7. Альфа-Банк – 48 913
8. Промсвязьбанк – 44 665
9. Банк ДОМ.РФ – 42 444
10. Райффайзенбанк – 40 141

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Результаты 9 месяцев 2019 года

№	БАНК	Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за 9 месяцев, млн. руб.	Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за 9 месяцев	Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %
1	Сбербанк	883 042	459 692	0,65
2	ВТБ	462 526	188 792	8,11
3	Газпромбанк	90 447	35 037	7,47
4	Россельхозбанк	61 428	26 568	3,31
5	Банк ФК Открытие	53 942	21 470	6,22
6	Росбанк	53 399	18 770	5,19
7	Альфа-Банк	48 913	12 231	7,63
8	Промсвязьбанк	44 665	19 790	39,32
9	Банк ДОМ.РФ	42 444	18 772	22,73
10	Райффайзенбанк	40 141	10 633	9,77
11	Абсолют Банк	37 233	13 925	0,66
12	ЮниКредит Банк	20 408	7 362	19,38
13	Банк Уралсиб	19 824	8 291	2,64
14	Совкомбанк	19 481	13 321	0,08
15	Банк Санкт-Петербург	19 391	7 973	0,65
16	Банк Возрождение	17 924	6 438	4,71
17	Транскапиталбанк	13 466	6 730	5,29
18	Банк АК БАРС	11 939	6 855	1,72
19	Связь-Банк	9 212	3 854	0,29
20	Московский кредитный банк	7 474	1 482	0,00
21	Запсибкомбанк	6 717	2 964	7,10
22	РНКБ	6 656	2 824	1,22
23	Банк Центр-инвест	6 696	3 766	0,00
24	СМП банк	5 660	1 391	6,55
25	Примсоцбанк	4 278	2 022	5,56
26	Металлинвестбанк	3 974	1 488	2,77
27	Банк Левобережный	3 177	1 712	12,75
28	Кубань кредит	2 665	1 513	0,00
	АО ДОМ РФ	1 036	586	22,20
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка	43 480	19 358	9,55

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов (без учета выкупа) за январь-сентябрь 2019 года, в млн руб.

1. Сбербанк – 883 042
2. ВТБ – 462 526
3. Газпромбанк – 84 110
4. Россельхозбанк – 61 428
5. Банк ФК Открытие – 53 942
6. Росбанк – 50 978
7. Альфа-Банк – 48 913
8. Промсвязьбанк – 44 665
9. Райффайзенбанк – 40 141
10. Банк ДОМ.РФ – 37 550

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Результаты по выдаче кредитов за 9 месяцев 2019 года

№	БАНК	Объем выданных ипотечных кредитов за 9 месяцев, млн. руб.	Количество выданных ипотечных кредитов за 9 месяцев
1	Сбербанк	883 042	459 692
2	ВТБ	462 526	188 792
3	Газпромбанк	84 110	31 816
4	Россельхозбанк	61 428	26 568
5	Банк ФК Открытие	53 942	21 470
6	Росбанк	50 978	17 767
7	Альфа-Банк	48 913	12 231
8	Промсвязьбанк	44 665	19 790
9	Райффайзенбанк	40 141	10 633
10	Банк ДОМ.РФ	37 550	15 722
11	Абсолют Банк	37 233	13 925
12	ЮниКредит Банк	20 408	7 362
13	Банк Уралсиб	19 824	8 291
14	Совкомбанк	19 481	13 321
15	Банк Санкт-Петербург	19 391	7 973
16	Банк Возрождение	17 924	6 438
17	Связь-Банк	9 212	3 854
18	Транскапиталбанк	8 774	3 932
19	Банк АК БАРС	8 403	4 039
20	Московский кредитный банк	7 474	1 482
21	Банк Центр-инвест	6 696	3 766
22	Запсибкомбанк	6 693	2 952
23	РНКБ	6 656	2 824
24	СМП-банк	5 660	1 391
25	Примсоцбанк	4 278	2 022
26	Металлинвестбанк	3 974	1 488
27	Банк Левобережный	3 174	1 710
28	Кубань Кредит	2 665	1 513
	АО ДОМ РФ	150	60
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка	37 700	15 782

ТОП-10 банков по объему полученных на баланс ипотечных кредитов за сентябрь 2019 года, в млн руб.

1. Сбербанк – 110 830
2. ВТБ – 56 621
3. Газпромбанк – 14 570
4. Альфа-банк – 8 747
5. Россельхозбанк – 8 369
6. Банк ФК Открытие – 7 600
7. Промсвязьбанк – 6 369
8. Банк ДОМ.РФ – 5 918
9. Росбанк – 5 557
10. Абсолют Банк – 4 265

Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Результаты сентябрь 2019 года

№	БАНК	Объем полученных на баланс ипотечных кредитов за сентябрь, млн. руб.	Количество полученных на баланс ипотечных кредитов за сентябрь	Прирост сентября к августу, %
1	Сбербанк	110 830	57 135	-5,63
2	ВТБ	56 621	23 082	4,11
3	Газпромбанк	14 570	6 407	34,36
4	Альфа-Банк	8 747	2 449	12,85
5	Россельхозбанк	8 369	3 591	4,82
6	Банк ФК Открытие	7 600	2 867	-6,28
7	Промсвязьбанк	6 369	2 510	29,27
8	Банк ДОМ.РФ	5 918	2 644	-7,47
9	Росбанк	5 557	1 866	0,04
10	Абсолют Банк	4 265	1 492	-10,68
11	Райффайзенбанк	4 205	1 076	8,94
12	Банк Уралсиб	2 615	928	-3,58
13	Совкомбанк	2 235	1 428	4,73
14	Банк Возрождение	2 126	623	71,87
15	Банк Санкт-Петербург	1 808	683	-4,03
16	ЮниКредит Банк	1 750	600	-19,69
17	Банк АК БАРС	1 692	1 067	-51,45
18	Связь-Банк	1 070	443	-12,08
19	Транскапиталбанк	998	443	-13,97
20	РНКБ	814	350	-7,29
21	Запсибкомбанк	802	336	19,52
22	Московский кредитный банк	721	88	106,59
23	Банк Центр-инвест	714	405	1,13
24	Металлинвестбанк	593	189	35,70
25	СМП банк	515	125	-6,53
26	Примсоцбанк	483	224	-21,84
27	Банк Левобережный	340	170	0,00
28	Кубань кредит	241	147	-19,13

ТОП-10 банков по темпу прироста собственной выдачи (без учета выкупа) в сентябре относительно августа

1. Московский кредитный банк – 106,59 %
2. Газпромбанк – 74,74 %
3. Банк Возрождение – 71,87 %
4. Металлинвестбанк – 35,70 %
5. Промсвязьбанк – 29,27 %
6. Банк АК Барс – 20,27 %
7. Запсибкомбанк – 19,52 %
8. Альфа-Банк – 12,85 %
9. Райффайзенбанк – 8,94 %
10. Россельхозбанк – 4,82 %

Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Темпы собственной выдачи (без учета выкупа) в сентябре относительно августа

№	БАНК	Прирост сентября к августу, %	Прирост сентября к августу, млн. руб.
1	Московский кредитный банк	106,59	372
2	Газпромбанк	74,74	5 722
3	Банк Возрождение	71,87	889
4	Металлинвестбанк	35,70	156
5	Промсвязьбанк	29,27	1 442
6	Банк АК БАРС	20,27	151
7	Запсибкомбанк	19,52	131
8	Альфа-Банк	12,85	996
9	Райффайзенбанк	8,94	345
10	Россельхозбанк	4,82	385
11	Совкомбанк	4,73	101
12	ВТБ	4,11	2 234
13	Сбербанк	2,72	2 932
14	Банк Центр-инвест	1,13	8
15	Росбанк	-0,61	-32
16	Банк Уралсиб	-3,58	-97
17	Банк Санкт-Петербург	-4,03	-76
18	Банк ФК Открытие	-6,28	-509
19	СМП-банк	-6,53	-36
20	РНКБ	-7,29	-64
21	Банк ДОМ.РФ	-10,31	-600
22	Абсолют Банк	-10,68	-510
23	Связь-Банк	-12,08	-147
24	Транскапиталбанк	-13,97	-162
25	Банк Левобережный	-18,71	-90
26	Кубань Кредит	-19,13	-57
27	ЮниКредит Банк	-19,69	-429
28	Примсоцбанк	-21,84	-135

ТОП-10 банков по объему выдачи на первичном рынке за 9 месяцев 2019 года, в млн руб.

1. Сбербанк - 227 809
2. ВТБ – 183 044
3. Газпромбанк – 42 877
4. Россельхозбанк– 28 002
5. Альфа-Банк – 26 537
6. Банк ФК Открытие – 22 149
7. Промсвязьбанк - 18 411
8. Банк ДОМ.РФ – 16 850
9. Банк Санкт-Петербург – 13 651
10. Банк Возрождение – 12 484

Таблица 6. Высшая ипотечная лига. Результаты по выдаче кредитов на первичном рынке за 9 месяцев 2019 года

№	БАНК	Объем выдачи на первичном рынке за 9 месяцев, млн. руб.	Кол-во кредитов, выданных на первичном рынке за 9 месяцев, шт.	Доля первичного рынка в объеме выдачи (без учета выкупа), %
1	Сбербанк	227 809	101 593	25,80
2	ВТБ	183 044	64 143	39,57
3	Газпромбанк	42 877	13 094	50,98
4	Россельхозбанк	28 002	9 666	45,59
5	Альфа-Банк	26 537	6 351	54,25
6	Банк ФК Открытие	22 149	7 328	41,06
7	Промсвязьбанк	18 411	6 066	41,22
8	Банк ДОМ.РФ	16 850	6 583	44,87
9	Банк Санкт-Петербург	13 651	5 865	70,40
10	Банк Возрождение	12 484	3 945	69,65
11	Росбанк	12 001	3 913	23,54
12	Банк Уралсиб	10 696	3 881	53,95
13	Райффайзенбанк	10 534	2 451	26,24
14	Абсолют Банк	10 144	3 609	27,24
15	Банк АК БАРС	5 916	3 092	70,40
16	Московский кредитный банк	4 664	961	62,40
17	ЮниКредит Банк	4 101	1 389	20,10
18	Совкомбанк	4 021	1 346	20,64
19	Транскапиталбанк	2 974	1 346	33,90
20	Кубань Кредит	2 508	1 468	94,11
21	Связь-Банк	2 192	801	23,80
22	СМП-банк	1 930	456	34,10
23	РНКБ	1 779	828	26,73
24	Металлинвестбанк	1 548	535	38,95
25	Запсибкомбанк	1 377	569	20,57
26	Банк Центр-инвест	1 016	599	15,17
27	Примсоцбанк	459	189	10,73
28	Банк Левобережный	0	0	-
	АО ДОМ.РФ	206	99	-
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка	17 056	6 682	45,24

Ипотечный кредитный портфель характеризует накопленные результаты деятельности коммерческого банка. По окончании сентября коммерческие банки имеют следующие кредитные портфели (табл. 3). Первые пять банков совпадают с результатами предыдущих восьми месяцев.

ТОП-5 коммерческих банков по размеру ипотечного кредитного портфеля

1. Сбербанк - 3 919 722 млн руб.
2. ВТБ - 1 601 642 млн руб.
3. Газпромбанк – 378 923 млн руб.
4. Россельхозбанк – 264 252 млн руб.
5. Росбанк – 204 087 млн руб.

Совокупный кредитный портфель АО ДОМ.РФ с учетом дочернего банк составляет 566 806 млн руб. С учетом вышеизложенного можно сформулировать уточненный рейтинг влиятельности на ипотечном рынке.

ТОП-5 участников ипотечного рынка по влиятельности

1. Сбербанк
2. ВТБ
3. ДОМ.РФ
4. Газпромбанк
5. Россельхозбанк

Совокупный кредитный портфель этой влиятельной пятерки составляет 6 трлн 731 млрд рублей.

Таблица 7. Высшая ипотечная лига. Ипотечные портфели

№	Наименование банка	Кредитный портфель на 01.10.2019, млн. рублей	Клиентский портфель на 01.10.2019, шт.
1	Сбербанк	3 919 722	3 112 197
2	ВТБ	1 601 642	975 560
3	Газпромбанк	378 923	223 512
4	Россельхозбанк	264 252	200 480
5	Росбанк	204 087	102 125
6	Райффайзенбанк	133 485	59 396
7	Банк ФК Открытие	123 325	-
8	Банк ДОМ.РФ	100 267	55 966
9	Абсолют Банк	89 961	46 516
10	Промсвязьбанк	81 281	41 455
11	Альфа-Банк	74 752	22 514
12	Связь-Банк	72 541	44 424
13	Банк Уралсиб	70 289	44 201
14	Совкомбанк	63 909	57 596
15	Банк Санкт-Петербург	63 741	37 674
16	Банк Возрождение	61 429	29 577
17	Банк АК БАРС	55 385	41 121
18	Транскапиталбанк	55 235	31 173
19	ЮниКредит Банк	52 931	24 045
20	Банк Центр-инвест	35 731	26 081
21	Запсибкомбанк	34 723	24 036
22	Московский кредитный банк	23 085	6 659
23	СМП-банк	20 370	5 872
24	Металлинвестбанк	16 304	8 426
25	РНКБ	13 272	7 093
26	Кубань Кредит	11 145	8 606
27	Банк Левобережный	6 928	4 127
28	Примсоцбанк	5 812	3 624
	АО ДОМ.РФ	466 539	415 503
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка	566 806	471 469

Заключение.
В сентябре наблюдается незначительное увеличение объемов ипотечного кредитования, при этом мы сохраняется стабильное снижение ставок, что является основным драйвером ипотечного рынка. К концу года темп роста объемов выдачи возрастет.

Полная версия обзора будет размещена в магазине исследований сайта ЛюдиИпотеки.рф.

***

Начинается регистрация на
VI РОССИЙСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС

Источник: РУСИПОТЕКА Разместил: Редактор

Похожие новости

25.10.2024

В январе-августе 2024 года объём просроченной ипотеки в стране взлетел на 28% или 16,9 млрд рублей. Продолжительный период высокой ключевой ставки Банка России ускорил рост объема неплатежей

28.10.2024

Аналитический центр компании «Русипотека» опубликовал результаты еженедельного мониторинга ипотечных ставок ведущих кредиторов с 18 по 25 октября 2024 года

13.11.2024

Управление Росреестра по Москве в октябре зарегистрировало 11,9 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что превысило результат сентября на 24%