Moody's присвоило бондам "ИА Открытие 1" рейтинг "Baa3(sf)"

Moody's присвоило ипотечным облигациям ЗАО "Ипотечный агент Открытие 1" (SPV-компания банка "Открытие" ) на 3,4 миллиарда рублей финальный рейтинг "Baa3(sf)", говорится в сообщении агентства.

В четверг ставка первого купона по этим облигациям была установлена на уровне 9,1% годовых.

Эмитент размещает по открытой подписке 3,448 миллиона облигаций класса "А" и по закрытой подписке 916,557 тысячи облигаций класса "Б". Номинал облигаций - 1 тысяча рублей. Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является банк "Открытие".

Условиями выпуска предусмотрена выплата квартальных купонов. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Ожидаемая дюрация займа - 2,3-2,28 года. Организаторами размещения выступают "ВЭБ Капитал", Номос-банк и банк "Открытие".

Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями - 25 февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации подлежат полному погашению 25 февраля 2045 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.