Moody's присвоило окончательный рейтинг "Baa3(sf)" облигациям "Ипотечного агента Абсолют 1"

Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило окончательный долгосрочный рейтинг "Baa3(sf)" облигациям ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 1" ("ИА Абсолют 1") класса "A" на сумму 9,6 млрд рублей с погашением в 2040 году, сообщается в пресс-релизе агентства.

Облигации выпущены в рамках первой секьюритизации портфеля российских ипотечных кредитов, выданных Абсолют банком (рейтинг "Ba3", находится на пересмотре с возможностью понижения).

Ставка 1-го купона облигаций "ИА Абсолют 1" класса "А" установлена на в размере 9,2%. Размер выплаты на одну облигацию по 1-му купону составит 34,28 рубля.

Ставка купона установлена по итогам book building, который проходил с 26 по 27 марта. Ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 9-9,35% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,3-9,68% годовых.

Погашение облигаций класса "А" будет осуществляться частями 12-го числа каждого месяца - февраля, мая, августа и ноября каждого года. Выпуск подлежит полному погашению 12 ноября 2040 года.