Сбербанк близок к тому, чтобы совершить самую значительную покупку в своей истории - турецкий Denizbank

Крупнейший банк РФ - государственный Сбербанк - близок к тому, чтобы совершить самую значительную покупку в своей истории: подписание предварительного соглашения о покупке турецкого Denizbank запланировано на 7-8 июня, сказал Рейтер источник в банковских кругах.
 
Сбербанк, активы которого превышают 11 триллионов рублей, а рыночная капитализация - более $55 миллиардов, ведет эксклюзивные переговоры о покупке турецкого банка у франко-бельгийской группы Dexia.
 
"Планируется подписать 7-8 июня... Это будет предварительный этап, как было в сделке с Volksbank. Потом продолжится обсуждение цены", - сказал он.
 
Получить комментарий Denizbank не удалось. Dexia и Сбербанк от комментариев отказались.
 
В феврале 2012 года Сбербанк обзавелся первым активом в Центральной и Восточной Европе, купив австрийский Volksbank за 505 миллионов евро, и изучал Турцию и Польшу.
 
"Мы создаем будущий банк, который через 20, 30, 50 лет точно будет глобальным, и наша задача через 20-30 лет иметь 50 процентов дохода за рубежом", - сказал глава Сбербанка Герман Греф на собрании акционеров в пятницу.
 
Приобретение Denizbank увеличит долю зарубежного бизнеса в активах Сбербанка до 9 процентов и на время снизит его аппетит к экспансии в Восточной Европе, сказал ранее в интервью Рейтер финансовый директор Сбербанка Антон Карамзин.
 
Греф пояснил акционерам, что проблемы в Европе позволяют Сбербанку покупать активы по выгодным для него ценам, которые были бы невозможны в эпоху стабильности, что местные регуляторы "встречают аплодисментами" его действия, а также упомянул переговоры о покупке Denizbank, но без подробностей.
 
КАПИТАЛ
 
Греф сказал, что вопрос привлечения капитала не стоит перед банком ни в этом, ни в следующем году:
 
"Вопрос привлечения капитала в ближайшее время не стоит ни в этом, ни в следующем году... Возможно, в какой-то момент выйдем с размещением для привлечения капитала".
 
Карамзин оценивал влияние покупки Denizbank на капитал первого уровня Сбербанка в "заметно меньше 1 процентного пункта".
 
На прошлой неделе газета Les Echos сообщила, что цена сделки может быть близка к 3 миллиардам евро, или примерно 1,5 капитала Denizbank, и с учетом этого аналитики оценивали влияние сделки на капитал первого уровня Сбербанка в 1 процентный пункт. На начало 2012 года достаточность капитала первого уровня Сбербанка составляла 11,6 процента.
 
Сбербанк говорил, что может профинансировать сделку из собственных средств и ему не придется привлекать деньги на долговом рынке.
 
На собрании акционеров в пятницу Греф сказал, что Сбербанк не планирует выкуп акций, у банка пока нет планов избавляться от привилегированных акций.
 
"Не планируем покупать свои акции, если только в рамках специальных механизмов для поддержки акций в рамках приватизации, если вдруг она случится в ближайшее время", - сказал он.
 
Власти РФ планируют приватизировать 7,6 процента акций Сбербанка из доли Центрального банка, но решение пока не принято из-за волатильности на рынках.
 
Глава Центробанка Сергей Игнатьев на пресс-конференции в пятницу повторил, что допускает продажу части госпакета в этом году.
 
С середины марта акции Сбербанка потеряли около 20 процентов. К 17.50 МСК пятницы акции банка снизились на 3,68 процента до 78,68 рубля, в то время как индекс ММВБ потерял 1,64 процента.
 
ДИВИДЕНДЫ И СОВЕТЧИКИ
 
Акционеры утвердили дивиденды Сбербанка за 2011 год в размере 15,3 миллиарда рублей чистой прибыли или 2,08 рубля на обыкновенную акцию и 2,59 рубля - на привилегированную.
 
Наблюдательный совет Сбербанка обновился за счет бывшего зампреда Центробанка Дмитрия Тулина и члена совета директоров Тройки Диалог Рональда Фримана. Глава комитета по взаимодействию с миноритариями Сбербанка Антон Данилов-Данильян, претендовавший на членство в совете, в него не прошел.
 
В наблюдательном совете Сбербанка, где 6 из 17 мест занимают представители ЦБ, не осталось выдвиженцев из Минфина РФ.
 
Греф воодушевленно настраивал акционеров банка, которому исполнилось 170 лет, на перемены, рассказывая об успехах в борьбе с вечным злом, доставшихся госбанку от советской эпохи, - очередями, - и достижениях в сфере технологий.
 
"Кто-то вдохновлялся идеями Стива Джобса и мечтал хоть немного приблизиться к великой корпорации Apple. Мы стали ближе к ней как никто другой - Сбербанк занял второе место после Apple в мире по прибыльности акций за последние 10 лет", - вторил ему голос из видеоролика под бодрое музыкальное сопровождение.
 
В демонстрации достижений госбанка потонуло возмущение миноритария Дмитрия Удалова, коснувшегося вопроса доминирующего положения Сбербанка на рынке в одном из сегментов.
 
"Бог завещал делиться... ", - взывал он к госбанку, на который приходится половина рынка вкладов и треть рынка кредитования РФ.