Абсолют банк намерен провести сбор заявок на ипотечные бонды на 6,9 млрд рублей

Абсолют банк планирует 16-18 декабря провести сбор заявок на облигации с ипотечным покрытием на 6,9 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.

Техническое размещение ценных бумаг запланировано на 20 декабря. Ориентир ставки первого купона составляет 8,75-9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9-9,27% годовых.

Общий объем выпуска составляет 8,2 миллиарда рублей, который делится на класс "А" (6,9 миллиарда рублей, 84% от общего объема выпуска), размещаемый среди широкого класса инвесторов, и класс "Б" (1,3 миллиарда рублей, 16%), который будет выкуплен Абсолют банком по закрытой подписке. Эмитентом облигаций является SPV-компания банка ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 2".

Выплата купонного дохода будет осуществляться ежеквартально, одновременно с частичным погашением номинальной стоимости облигаций: в феврале, мае, августе и ноябре каждого года. Ожидаемая дата погашения облигаций класса "А" - 12 августа 2019 года, расчетная дюрация - 2,4 года.

Выпуск соответствует критериям для включения в ломбардный список ЦБ. Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".

В настоящее время в обращении у Абсолют банка находятся ипотечные облигации класса "А" и "Б" общим номинальным объемом 12,3 миллиарда рублей, эмитентом которых является ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 1".