Банк «АК БАРС» успешно завершил сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля

Банк ОАО «АК БАРС» при поддержке АИЖК успешно завершил сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигаций с ипотечным покрытием.

В ходе сделки эмитент ЗАО «Ипотечный агент АкБарс» разместил три класса («А», «Б» и «М») ипотечных облигаций общим объемом 2,5 млрд рублей. Класс «А» составляет 1,4 млрд рублей, класс «Б» - 696,7 млн рублей, класс «М» - 412,9 млн рублей. 

Облигациям классов «А» и «Б» присвоен рейтинг Ваа3(sf) от международного рейтингового агентства Moody's Investors Service. Облигации были размещены в рамках Программы Внешэкономбанка, ставка купона по классу «А» была установлена на уровне 9%, по «Б» - 3%.

Дата полного погашения всех классов облигаций - 10 мая 2047 года.

Организатором сделки выступил «ВТБ Капитал», андеррайтером - «ВЭБ Капитал». Резервным сервисером выступило АИЖК.

По договору резервного сопровождения АИЖК предоставило ипотечному агенту «холодный» сервис. Срок принятия портфеля, по истечении которого АИЖК начинает оказывать полный комплекс услуг по основному сопровождению закладных (включая принятие кредитных досье, перевод денежных средств заемщиков на счет, проведение судебных процедур и т. д.), составляет 90 календарных дней.

Также в рамках резервного сервиса АИЖК в целях обеспечения беспрерывности функционирования эмитента, были применены следующие опции - «Управление счетами» и «Услуга фасилитатора». Эти услуги предусматривают управление банковскими счетами ипотечного агента, а также содействие эмитенту в поиске и найме новой управляющей организации и/или бухгалтерской организации в случае несостоятельности или неисполнения обязательств текущими контрагентами. Данный функционал является значимым для сделки, так как снижает риски по бумагам, которые могут возникнуть в связи с несостоятельностью управляющей и/или бухгалтерской организации.

«На текущий момент секьюритизация накопленных ипотечных портфелей остается оптимальным источником фондирования для кредитных организаций. Со своей стороны, мы стараемся быть прогрессивным партнером для клиентов. Предоставляемые нами услуги постоянно развиваются и наполняются новыми опциями, что позволяет дополнительно повысить надежность резервного сервисера и обеспечить получение максимально возможного рейтинга по выпускаемым облигациям. Один из крупнейших банков Республики Татарстан выразил свое доверие к работе команды АИЖК, подтвердив своим выбором качество и надежность предоставляемых нами услуг», - прокомментировала Ираида Штырова, директор департамента развития услуг и инфраструктуры мастер-сервиса АИЖК.

«Мы высоко оцениваем полученные результаты сделки по секьюритизации ипотечного портфеля и благодарим участников проекта - «ВТБ Капитал», «ВЭБ Капитал», Адвокатское бюро «ЕПАМ», ВТБ Специализированный депозитарий, рейтинговое агентство Moody's Investors Service, PwC и АИЖК. Наличие сформированного качественного кредитного портфеля, эффективное взаимодействие команды банка и партнеров явились факторами своевременного и успешного закрытия сделки и высокому объему старшего транша в 83,5% выпуска», - прокомментировал Радик Саляхутдинов, заместитель председателя правления «АК БАРС» банка.