"Ипотечный агент АТБ" установил ставку первого купона по облигациям в размере 8,75%

ЗАО "Ипотечный агент АТБ", SPV-компания ОАО "Азиатско-Тихоокеанский банк" (АТБ), установило ставку первого купона по облигациям с ипотечным покрытием класса "А" на 1,5 миллиарда рублей в размере 8,75% годовых, говорится в сообщении эмитента.

На одну облигацию по первому купону, который оканчивается 26 апреля 2013 года, будет начислен доход в размере 28,53 рубля, общий размер доходов по купону составит 43,7 миллиона рублей. Ставки по остальным купонам будут равны ставке первого купона.

Компания в пятницу размещает облигации с ипотечным покрытием класса "А" и "Б" на общую сумму 2,043 миллиарда рублей. По открытой подписке размещаются 1,532 миллиона облигаций класса "А" и по закрытой подписке 510,622 тысячи облигации класса "Б", номинал облигаций - 1 тысяча рублей, купонный период - три месяца.

Размещение облигаций класса "А" проходит в форме конкурса по определению ставки первого купона. Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является Азиатско-Тихоокеанский банк.

Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями в конце января, апреля, июля и октября каждого года с даты размещения. Облигации подлежат полному погашению 26 апреля 2045 года.

По выпуску класса "А" предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала выпуск и проспект облигаций ЗАО "Ипотечный агент АТБ" 11 декабря.

Ранее заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка Михаил Павлов сообщил агентству "Прайм", что кредитная организация планирует до конца текущего года секьюритизировать портфель ипотечных кредитов в объеме 2,3-2,5 миллиарда рублей.