"ИА ХМБ-1" установило ставку 1-го купона по облигациям класса "А" в размере 9,2%

ЗАО "Ипотечный агент ХМБ-1", SPV-компания Ханты-Мансийского банка , установило ставку первого купона по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "А" объемом 4,9 миллиарда рублей в размере 9,2% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ориентир ставки первого купона составлял 8,8-9,2% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,09-9,52% годовых. Ставки остальных купонов будут равны ставке первого купона.

Книга заявок на облигации была открыта с 16 по 17 июля, размещение на Московской бирже назначено на 19 июля. Компания размещает по открытой подписке 4 миллиона 949,692 тысячи облигаций класса "А" и по закрытой подписке 1 миллион 563,061 тысячи облигаций класса "Б". Номинал облигаций - 1 тысяча рублей, купонный период - три месяца. Потенциальным покупателем облигаций класса "Б" является Ханты-Мансийский банк.

Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями - 25 февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации подлежат полному погашению 25 августа 2045 года. Ожидаемая дюрация займа - 2,3 года.

Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организатором размещения выступает "ВЭБ Капитал".