Ставка первого купона облигаций АИЖК серии А22 составила 7,7% годовых

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) установило ставку 1-го купона облигаций серии А22 (№ 4-22-00739-А от 28 апреля 2011 года) в размере 7,7% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставка купона была установлена по итогам book building. Сбор заявок осуществлялся в период с 23 по 26 марта. Размещение выпуска намечено на 29 марта и пройдет на ФБ ММВБ по открытой подписке.

Объем серии А22 - 15 млрд рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 15% от номинала погашается 15 июля 2016 и 2017 года, по 20% - 15 июля 2019 и 2020 года, по 10% - 15 июля 2021, 2022 и 2024 года. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения: 50% номинала будет погашено 15 июля 2014 года и 35% номинала - 15 июля 2016 года. Дата погашения - 15 июля 2024 года. 

Так же эмитент объявил оферту с 35-го по 38-й день с даты завершения размещения. Приобретение будет осуществляться по цене 100% от номинала, при этом дополнительно выплачивается НКД рассчитанный на дату приобретения. Дата приобретения определена как 2-й рабочий день с даты окончания периода предъявления заявлений. Приобретение Облигаций серии А22 осуществляется на внебиржевом рынке.

Организаторами займа являются Сбербанк и ИК "Тройка Диалог". Андеррайтером выпуска выступает Ренессанс Брокер.