Ориентир 1-го купона по облигациям ЗАО "Первый Санкт-Петербургский ИА" составляет 8,25-8,5%

Ориентир ставки первого купона по облигациям с ипотечным покрытием ЗАО "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент" класса "А" объемом 1,9 миллиарда рублей составляет 8,25-8,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,51-8,77% годовых, говорится в материалах к размещению.

Книга заявок на облигации открылась 19 декабря и закроется 20 декабря, техническое размещение ценных бумаг назначено на 24 декабря.

Структура сделки предполагает продажу Санкт-Петербургским центром доступного жилья ипотечного портфеля на баланс ипотечного агента и последующий выпуск облигаций, обеспеченных данным портфелем. Общий объем выпуска составляет 2,088 миллиарда рублей, который делится на класс "А" (1,879 миллиарда рублей, 90% от общего объема выпуска), размещаемый среди широкого класса инвесторов, и класс "Б" (208,7 миллиона рублей, 10%), который будет выкуплен Санкт-Петербургским центром доступного жилья по закрытой подписке.

Выплата купонного дохода будет осуществляться ежеквартально, одновременно с частичным погашением номинальной стоимости облигаций: 15 апреля, июля, октября и января каждого года. Облигации подлежат полному погашению 15 июля 2041 года.

Выпуск класса "А" обеспечен поручительством ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" и соответствует критериям для включения в ломбардный список ЦБ. Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".