"ИА Открытие 1" установило ставку 1-го купона по ипотечным облигациям в размере 9,1%

ЗАО "Ипотечный агент Открытие 1" (SPV-компания банка "Открытие" ) установило ставку первого купона по облигациям с ипотечным покрытием класса "А" объемом 3,4 миллиарда рублей в размере 9,1% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ориентир ставки первого купона составлял 8,8-9,1% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,1-9,42% годовых. Книга заявок на облигации была открыта с 9 по 11 сентября, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 13 сентября.

Эмитент размещает по открытой подписке 3,448 миллиона облигаций класса "А" и по закрытой подписке 916,557 тысячи облигаций класса "Б". Номинал облигаций - 1 тысяча рублей. Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является банк "Открытие".

Условиями выпуска предусмотрена выплата квартальных купонов. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Ожидаемая дюрация займа - 2,3-2,28 года. Организаторами размещения выступают "ВЭБ Капитал", Номос-банк , банк "Открытие".

Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями - 25 февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации подлежат полному погашению 25 февраля 2045 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.