Размер ставки первого купона по облигациям "ДельтаКредит" серии БО-03 составил 9,25%

Ставка первого купона по трехлетним биржевым облигациям банка "ДельтаКредит" серии БО-03 объемом 4 миллиарда рублей определена в размере 9,25% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 9,46%, сообщили агентству "Прайм" в Райффайзенбанке , который выступает одним из организаторов размещения.

На облигацию номиналом 1 тысяча рублей по первому купону будет начислен доход в размере 46,63 рубля, общий размер доходов по купону составит 186,52 миллиона рублей.

Заявки на облигации принимались 1 августа, с 10.00 до 17.00 мск. Техническое размещение на ФБ ММВБ запланировано на 7 августа.

Ориентир ставки купона составлял 9,25-9,75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 9,46-9,99% годовых.

По облигациям выплачивается полугодовой купон и предусмотрена годовая оферта на досрочный выкуп бумаг.

Организаторами выступают Росбанк и Райффайзенбанк. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

ФБ ММВБ зарегистрировала в конце марта 2012 года восемь выпусков трехлетних биржевых облигаций банка "ДельтаКредит" общим объемом 34 миллиарда рублей. Выпуски серий БО-01 и БО-02 включают по 3 миллиона ценных бумаг, серий БО-03 и БО-04 - по 4 миллиона ценных бумаг, серии БО-05 - БО-08 - по 5 миллионов ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей. Способ размещения - открытая подписка.

"ДельтаКредит" в апреле перенес размещение биржевых облигаций серии БО-05 на 5 миллиардов рублей. Банк 9-10 апреля собирал заявки на приобретение облигаций с ориентиром ставки купона 9-9,5% годовых.

"ДельтаКредит" работает с 1998 года и входит в тройку крупнейших банков по объему ипотечного кредитования. За время деятельности банка было выдано и рефинансировано около 50 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 100 миллиардов рублей.