АИЖК планирует два выпуска облигаций, обеспеченных совместными ипотечными портфелями

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) планирует до конца текущего года закрыть две сделки по размещению облигаций, обеспеченных совместными ипотечными портфелями нескольких партнеров, сообщила агентству "Прайм" заместитель директора департамента структурированных продуктов АИЖК Елена Музыкина.

В пилотном выпуске облигаций объемом 3 миллиарда рублей примут участие четыре региональных оператора агентства - Дальневосточный ипотечный центр, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской области, Красноярский краевой фонд жилищного строительства и Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования.

Партнеры находятся в процессе формирования ипотечных портфелей, которые они должны накопить до конца лета, сообщила она. Эмитентом выступит Восточно-сибирский ипотечный агент АИЖК, ставка квартального купона по выпуску составит 8,75% годовых.

Ответственность по выпуску планируется распределить пропорционально объему пула каждого из участников, рассказал ранее директор департамента структурированных продуктов АИЖК Денис Гришухин.

По его словам, АИЖК в этой сделке будет участвовать в нескольких ипостасях: во-первых, будет предоставлять поручительство по старшему траншу, во-вторых, будет соорганизатором сделки, то есть будет осуществлять структурирование эмиссии, подготовку договорной базы, формировать инфраструктуру сделки, в-третьих, будет гарантировать размещение старшего транша облигаций, то есть фактически делать андеррайтинг, в-четвертых, будет инвестором в мезонинный транш.

АИЖК готовит еще один подобный проект, но его подробности в Агентстве не раскрывают. Он, скорее всего, будет в рамках программы Внешэкономбанка (ВЭБ), сказала Музыкина. Данную сделку АИЖК также рассчитывает закрыть до конца года.