"Ипотечный агент Европа 2012-1" продлил сбор заявок на облигации

ЗАО "Ипотечный агент Европа 2012-1", SPV-компания ЗАО "Кредит Европа банк" , продлило до 10.00 мск 26 декабря сбор заявок на жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А" на 2,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении эмитента.

Книга заявок открылась 20 декабря и первоначально должна была закрыться в 15.00 мск 24 декабря. Размещение ценных бумаг назначено на 28 декабря.

"Ипотечный агент Европа 2012-1" размещает по открытой подписке 2 миллиона 354,893 тысячи облигаций класса "А" и по закрытой подписке - 703,410 тысячи облигаций класса "Б". Номинал облигаций - 1 тысяча рублей, купонный период - три месяца.

Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является Кредит Европа банк.

Выпуски предусматривают возможность досрочного погашения по требованию владельцев ценных бумаг и по усмотрению эмитента. Облигации подлежат полному погашению 20 декабря 2043 года.

Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями в марте, июне, сентябре и декабре каждого года с даты размещения.

Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".

Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуск и проспект облигации с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент Европа 2012-1" класса "А" и "Б" общим номинальным объемом 3,05 миллиарда рублей 11 декабря. Выпускам присвоены госномера 4-01-79355-Н и 4-02-79355-Н соответственно.