Citi продал бонды, гарантированные правительством США

Citi в пятницу продал корпоративные бонды, гарантированные правительством США в рамках программы помощи финсектору, на 12 млрд долл., чтобы укрепить баланс после объявления о чистом убытке пятый квартал подряд, пишет газета Financial Times.

Citi сообщил о том, что убытки от кредитования с начала кризиса превысили 50 млрд долл., однако у группы достаточно финансовых ресурсов, чтобы переждать волнения на рынках.

Изначально планировалось размещение бондов на значительно меньшую сумму, говорят источники Financial Times, однако повышенный интерес к облигациям Citi заставил банк увеличить предложение. В сделке приняли участие около 225 инвесторов.

Эмиссия облигаций Citi на 12 млрд долл. стала самой большой из гарантированных Федеральной корпорацией страхования депозитов. Ранее первое место принадлежало 10 млрд долл. выпуску General Electric.

Citi использует полученные средства для рефинансирования задолженности, полагают аналитики.

Эмиссия облигаций состояла из нескольких траншей, сообщили трейдеры. Первый транш объемом 7,5 млрд долл. включал ноты сроком до апреля 2012 года с фиксированной доходностью 3,25 проц., что на 105,75 базисного пункта больше, чем доходность госбумаг США с аналогичным сроком, во второй - объемом 2,24 млрд долл. - входили облигации сроком на 18 месяцев с плавающей ставкой со спредом 10 базисных пунктов сверх трехмесячной ставки LIBOR.

Также Citi продал облигации сроком на 45 месяцев на сумму 1,9 млрд долл., доходность по которым на 33 базисных пункта выше трехмесячной ставки LIBOR. Последний транш состоял из бумаг с аналогичным сроком и доходностью на 45 базисных пунктов выше одномесячной ставки LIBOR на сумму 350 млн долл.