Розничное кредитование приносит европейским банкам убытки

Несколько крупных европейских банков вчера отчитались об итогах второго квартала и полугодия. Отчетность показывает, что чем слабее банк был связан до кризиса с рынком ипотечного кредитования и чем активнее совершал инвестиционные операции в последние месяцы, тем больше у него шансов получить прибыль.
 
Вчера квартальные отчеты представили крупные европейские банки. Чистая прибыль французского BNP Paribas во втором квартале составила €1,6 млрд ($2,3 млрд), что на 6,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года и выше прогнозов аналитиков, опрошенных Dow Jones Newswires (€1,4 млрд, или $2 млрд). Прибыль подразделения корпоративного и инвестиционного банкинга составила €1,14 млрд ($1,6 млрд), что более чем вдвое выше прибыли во втором квартале 2008 года. На покрытие возможных кредитных потерь BNP Paribas выделил во втором квартале €2,3 млрд ($3,3 млрд) - в 3,5 раза больше, чем год назад. Прибыль же подразделения, занимающегося розничными операциями во Франции, снизилась на 18%, до €380 млн ($550 млн), а розничные операции на развивающихся рынках зафиксировали убыток в размере €39 млн ($56 млн) по сравнению с прибылью в размере €147 млн ($210 млн) во втором квартале 2008 года.
 
BNP Paribas в целом продолжил тенденцию, начатую на прошлой неделе Deutsche Bank (см. "Ъ" от 29 июля) и продолженную британскими HSBC и Barclays. Эти ведущие европейские банки с развитыми инвестиционными подразделениями, не слишком активно игравшие на американском ипотечном рынке, заявили о прибыли за отчетный период (Deutsche Bank за второй квартал, HSBC и Barclays - за первое полугодие). Прибыль была получена во многом благодаря инвестбанковским операциям на относительно стабилизировавшихся фондовых рынках. Все эти банки при этом существенно увеличили резервы на возможные потери по кредитам - Deutsche Bank в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, HSBC и Barclays - на 40% и 86% соответственно.
 
Европейские банки, активно выдававшие ипотечные кредиты, продолжают показывать убытки. Швейцарский UBS, ставший одним из главных пострадавших от кризиса на американском рынке ипотеки (убытки за 2008 год составили $18,5 млрд), по итогам второго квартала 2009 года получил убыток в размере $1,3 млрд.
 
Дополнительной проблемой для UBS может стать продолжающийся отток клиентских средств. Это вызвано продолжающимся конфликтом UBS с властями США, требующими от банка выдачи данных на 52 тыс. американских клиентов, которые, по мнению властей, при помощи UBS уклонялись от уплаты налогов. На прошлой неделе банк достиг договоренности с минюстом США по этому делу, детали официально не раскрываются. Реакция клиентов банка на затянувшийся конфликт - отток средств по итогам второго квартала на сумму $37 млрд (в первом квартале отток составил $20,1 млрд, см. "Ъ" от 16 апреля).
 
Продолжает расплачиваться за ипотеку и банк, первым пострадавший от финансового кризиса,- национализированный британский Northern Rock. Его убытки за первое полугодие составили £771 млн ($1,3 млрд), при том что год назад убыток был меньше - £592 млн ($1 млрд). Объем резервов вырос за год более чем втрое, до £602 млн ($1,02 млрд).
 
В конце недели должны представить свои полугодовые отчеты два других проблемных британских банка, в капитал которых в срочном порядке было вынуждено войти британское правительство - Royal Bank of Scotland (госдоля 70%) и Lloyds Banking Group (госдоля 43%). Финансовое положение обоих банков осложнили покупки проблемных активов и связанные с этим крупные займы. RBS был основным участником консорциума банков, купивших ABN Amro за €72 млрд, Lloyds приобрел ипотечный HBOS. От Lloyds аналитики ждут убытков примерно в £5 млрд ($8,5 млрд), в отношении RBS прогнозы более оптимистичны - по итогам полугодия аналитики, опрошенные Dow Jones Newswires и Thomson Reuters, допускают прибыль в размере £1,2 млрд ($2 млрд), что, впрочем, будет объясняться разовыми поступлениями от продажи некоторых подразделений банка.