В Армении впервые состоялась сделка по секьюритизации ипотеки
Впервые на рынке капитала Армении осуществляется секьюритизация ипотечных кредитов и этот процесс ознаменовали АРАРАТБАНК и Универсальная кредитная компания "Первая Ипотечная Компания" (УКК "ПИК"). В частности, УКК "ПИК" выпустила сразу 2 транша - долларовых и драмовых облигаций в объеме 100 млн драмов и $500 тыс, обеспеченных ипотечными кредитами, андеррайтером и маркетмейкером которых выступает АРАРАТБАНК.
Как заявил 12 декабря на приуроченной этому событию пресс-конференции заместитель исполнительного директора АРАРАТБАНКа Давид Арутюнян, спрос на дебютные ипотечные облигации на 34% превысил предложение и удалось разместить весь представленный объем. Руководитель инвестиционного департамента АРАРАТБАНКа Эдгар Эвоян со своей стороны добавил, что на данный момент уровень обеспечения достигает 103%, т.е. средства инвестора более чем на 50% обеспечены ипотекой с заложенной недвижимостью. Относительно обеспечения в проспекте эмиссии поясняется, что остаток основной суммы ипотечных кредитов на 1 ноября 2017г составляет 152.6 млн драмов и 364.9 млн драмов соответственно предусмотренных по драмовому и долларовому выпускам.
В рамках драмового выпуска эмитировано 10 тыс. недокументарных ипотечных купонных облигаций (AMFMGCB22ER1), номинальной стоимостью в 10 тыс. драмов, с доходностью по купону в 10,5%, а в рамках долларового выпуска - 20 тыс. ипотечных облигаций (AMFMGCB21ER3) номинальной стоимостью в $25, с доходностью по купону в 6,5%. Срок обращения облигаций по этим двум выпускам установлен в 2 года, а выплаты по купону предусмотрены раз в квартал.
"Это беспрецедентный выпуск на рынке капитала Армении, и подобные эмиссии будут нести продолжительный характер>,- подчеркнул Д.Арутюнян.
Со своей стороны гендиректор УКК Давид Атанесян заметил, что объем эмиссии следующего транша будет более крупным, а срок обращения - более длинным, добавив, что вырученные от размещения ипотечных облигаций средства пойдут на предоставление новых ипотечных кредитов.
По словам заместителя гендиректора фондовой биржи NasDaq OMX Armenia Карена Закаряна, до конца 2017 года ожидается эмиссия выпусков, общий объем которых будет эквивалентен порядка $20-25 млн.
Отметим, что АРАРАТБАНК лидирует на бирже Nasdaq OMX Armenia по числу выпущенных корпоративных облигаций, часть из которых уже погашена, а на 12 декабря 2017г котируются 7 траншей, из коих 6 - долларовые. Объем кредитного портфеля АРАРАТБАНКа на 1 октября 2017 года превышает 120 млрд. драмов или $251 млн., с годовым ростом на 71,5%. Чистая прибыль Банка по итогам 9 месяцев 2017 года превысила 1.7 млрд. драмов или $3.6 млн., с годовым ростом в 2,4 раза.
По данным Рэнкинга кредитных компаний Армении на 30 сентября 2017г, подготовленного ИА АрмИнфо, кредитный портфель УКК "Первая Ипотечная Компания" составляет 7.4 млрд драмов или $15.4 млн с годовым ростом на 6,8%. УКК "Первая Ипотечная Компания" функционирует на рынке Армении с апреля 2004 года. Акционерами на 1 октября 2017г выступают Ншан Атинизян - 35%, Маргрит Атинизян - 35%, Давид Атанесян - 30%.