«Клиентам не нравится, когда у них нет выбора, поэтому мы понимаем, что у региональных банков есть будущее»
Уральский банк реконструкции и развития - один из немногих банков с региональной "пропиской", и, зачастую, ему это не только не мешает, но и дает фору. Президент УБРиР Алексей Долгов рассказал в интервью "Интерфаксу" о том, какие задачи ставит банк на ближайшие пять лет, почему планирует развивать сеть офисов в малых городах, и как повлияло на рынок введение крупными игроками комиссий для застройщиков.
- Алексей Сергеевич, уже почти полгода как Вы работаете в УБРиР, что уже удалось сделать? Как отличается специфика деятельности регионального банка от федерального, свердловский филиал которого Вы раньше возглавляли?
Работая в ВТБ, я курировал Свердловскую область, это - хороший багаж, который очень помогает. Для УБРиР Урал - домашний регион, две трети бизнеса банка находятся здесь. При этом мы присутствуем более чем в 40 субъектах России: в Сибири, Поволжье, на Юге, в Центре, Санкт-Петербурге, Москве. Конечно, у нас нет столько ресурсов, как у федеральных банков. При этом крупные финогранизации где-то более бюрократичны, более консервативны, чем мы. Мы свое положение понимаем и не планируем соревноваться с пятью (федеральными - ИФ) крупнейшими банками, но у нас достаточно возможностей, чтобы находиться в топ-25.
За последние полгода сделано очень много. Мы переосмыслили организационную структуру, сформировали новую управленческую команду, костяк которой составляют выходцы из крупных банков и федеральных компаний. Это люди, у которых есть желание, опыт и навыки решать сложные задачи.
Сейчас разрабатываем новую стратегию, чтобы сотрудники, рынок и клиенты понимали, чем УБРиР будет заниматься в ближайшие пять лет. Отмечаем, что много внимания уделяется малому бизнесу, увеличивается количество расчетных счетов для ИП, с уходом крупных иностранных игроков появляются новые направления деятельности. Мы видим, как востребована ипотека. Развивается мобильный банкинг, свыше 80% клиентов им активно пользуются. Отмечаем возможность поработать в части в транзакционных направлений, где можно собрать дополнительный комиссионный доход. Все эти тренды отразятся в наших планах.
- Планируете ли расширять географию?
Планируем развивать точки в Сибири, есть мысль по поводу выхода на Дальний Восток. Наверное, будем расширяться в тех локациях, где банковская конкуренция меньше. Даже если говорить о домашнем регионе, видим, что в городах-миллионниках банк хорошо представлен. Часть отделений УБРиР будем переформатировать - объединять по два-три офиса в один, более удобный. Кроме того, в феврале открываем новый флагманский офис в центре Екатеринбурге, где будет универсальная линейка продуктов для физлиц и бизнеса, а также впервые будет выделено направление премиального обслуживания.
В целом жители мегаполиса могут выбирать между разными банками. А если посмотреть на небольшие города, с населением до 150 тысяч человек, то там, конечно, такого нет. Поэтому будем изучать, в каких малых населенных пунктах можно усилить нашу позицию. Сейчас также видим тренд на офисы легкого формата. Мы его поддерживаем. Это позволяет открывать отделения, не занимаясь долгими и дорогими ремонтами.
Несмотря на цифровизацию, физическая сеть все равно должна присутствовать, особенно в небольших городах. Даже среди молодежи порядка 25% пользуются офисами, что уж говорить о более возрастных клиентах. Зачастую колл-центров или чат-ботов не хватает для решения задач клиента, мы это видим. Также проводим дни финансовой грамотности среди клиентов, поскольку постоянно растет количество мошеннических атак. Поэтому физическое присутствие требуется и здесь.
- УБРиР по итогам 2023 года получил убыток около 15,2 млрд рублей. С чем это связано?
У банка были инвестиционные кредиты, которые выдавались на длительный срок, соответственно, резервы создавались с учетом этих доходов. Они были рефинансированы другими банками и погашены досрочно, следовательно, произошла корректировка их справедливой стоимости, нам пришлось создавать дополнительные резервы. Это привело к убыткам, мы их отразили, прекрасно понимая, почему это произошло. К слову, сейчас банки стремятся выдавать кредиты на небольшой срок - от трех до пяти лет. Это происходит потому, что здесь можно как-то прогнозировать ставку. Кредит на длинный срок под высокие проценты, конечно, не каждый бизнес готов "отработать".
При этом мы позитивно смотрим на 2024 год. Важно понимать специфику Урала: металлургия и машиностроение занимают здесь значимую часть экономики. При этом понимаем, что должны фокусироваться не только на этих направлениях. УБРиР плотно сотрудничает с компаниями, работающими в отраслях, связанных с торговлей, другим производством, лизингом. Сейчас при высокой ключевой ставке очень востребованы именно лизинговые сделки, ориентация идет на банковские гарантии. Анализируем, как нам дифференцировать отрасли в своем портфеле. И наша пятилетняя стратегия как раз будет подразумевать набор новых клиентов, рост портфелей, как кредитного, так и депозитного, чтобы максимизировать прибыль.
- В 2022 году акционеры провели докапитализацию банка, планируется проводить еще одну?
В 2022 году докапитализация банка была осуществлена основным нашим акционером, еще одна планируется в 2024 году. Этот процесс связан с санацией ВУЗ-банка, а также выходом УБРиРа в новые сегменты. Объем будет зависеть от финансовых результатов банка в первом и втором кварталах. Поэтому каких-то конкретных цифр нет, на многое будет влиять ключевая ставка и ситуация на рынке.
- Во втором полугодии на фоне слухов об отмене льготной ипотеки наблюдался высокий спрос на жилищные займы. Как с этим обстояли дела у вас? Ожидаете ли охлаждение спроса в 2024 году?
Количество заявок увеличивается от месяца к месяцу. Драйвером выступила льготная ипотека. В декабре в структуре выдачи она достигла 84%, по итогам января - уже более 90% Конечно, многие покупатели опасаются, что программа закончится, это стимулирует спрос. Но уже была информация, что семейная ипотека, скорее всего, останется, кроме того, продолжат работать IT-ипотека, дальневосточная ипотека, наверняка, будут появляться программы для специалистов разных направлений - образования, медицины.
Я думаю, что семейная ипотека будет востребована, в основном, займы берут на улучшение жилищных условий, покупают жилье детям. Количество покупок инвестиционного жилья сейчас минимально. При этом спрос на качественное жилье в городах-миллионниках сохраняется. Мне кажется, застройщикам необходимо заходить в города второго и третьего уровня. Если брать Свердловскую область, это, например, Нижний Тагил, Каменск-Уральский.
При этом, конечно, ставки 17-18% сдерживают вторичный рынок. Но есть клиенты, которые рассчитывают, что в течение полугода-года ставка Банка России будет снижаться, и они рефинансируются. И рынок прогнозирует, что во втором полугодии 2024-го это, действительно, случится.
- Ряд крупных банков ввели комиссии для застройщиков при оформлении льготных жилищных кредитов. Действительно ли льготная ипотека стала убыточна или это все-таки лукавство?
Отчасти банки преувеличивают, маржа есть. В декабре правительство снизило субсидию до 1,5%. Банки, видя прибыльность стройки, поняли, что можно отчасти вот эту недополученную субсидию от государства взять с застройщика. Девелоперы двинулись к региональным банкам - тем, которые такие условия не заявляли. "ДОМ.РФ" также пересмотрел лимиты на льготную ипотеку для ряда банков.
Вся эта история дала нам возможность увеличить объемы продаж ипотеки - в январе выдачи льготных жилищных кредитов увеличились втрое по сравнению с первым месяцем 2023 года Да, где-то нам пришлось поступиться маржой, но мы понимаем, что для нас это - возможность хорошо вырасти. Опять же важно выстраивать отношения с партнерами на долгую перспективу, поэтому ситуацию на рынке мы сейчас используем в плюс.
За 2023 год портфель ипотечных кредитов в УБРиР вырос на 35%. По итогам января 2024 года выдачи жилищных кредитов в нашем банке выросли на 90% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В 2024 году рассчитывали прирасти по ипотеке в два раза, но, глядя на январские показатели, думаем, что сможем целевой ориентир чуть-чуть поднять. Сейчас есть отличная возможность максимизировать рост кредитного портфеля за счет качественных новых заемщиков. Кроме того, УБРиР никогда не участвовал в проектном финансировании застройщиков, сейчас прорабатываем этот вопрос.
- Как обстоят дела с другими розничными кредитами?
Прогнозируем, что это направление по итогам года закроется с небольшим приростом портфеля, но он, конечно, будет не такой, как по ипотеке. Охлаждение потребительского кредитования идет, рост ставок этому способствует. Мы продолжаем выдавать потребительские кредиты и кредитные карты, но с учетом тех ограничений, которые ввел Банк России по долговой нагрузке. Опять же работаем со страховыми продуктами, которые идут в комплексе с кредитными. Кредиты сейчас не приносят максимально высокую прибыль, но из этого сегмента мы выходить не планируем. Заем наличными может понадобиться на ремонт в квартире или на путешествие, поэтому этот продукт все еще востребован на рынке.
Что касается депозитов, то для них сейчас лучшее время, интерес к ним высок и со стороны физических лиц, и юридических. Происходит перераспределение: если раньше многие уходили в накопительные счета, то сейчас банки все-таки концентрируются на вкладах, клиентов стимулируют к срочному размещению, потому что при такой ключевой ставке стоимость ресурсов для банка очень высока. Но мы понимаем, что в этом поле тоже надо работать.
- Давно не было новостей об отзывах лицензий банков или сделок по их объединению. Рынок устаканился, на Ваш взгляд?
Я думаю, что самые громкие события уже произошли, сейчас на рынке работают порядка 300 банков, те, кто хотел, наверное, вышли из этого бизнеса. Конечно, доминирующую роль занимают основные госбанки, которые диктуют условия. А клиентам не нравится, когда у них нет выбора, поэтому мы понимаем, что у региональных банков есть будущее. Они имеют меньше операционных расходов и затрат на административно-хозяйственные нужны, могут предлагать более гибкие ценовые параметры. Не исключаем, что будут какие-то еще поглощения, объединения на банковском рынке, но все-таки штучные. Возможно, это будет связано со слиянием каких-то крупных корпораций, холдингов, банк все-таки - расчетный инструмент, он часто обслуживает определенные виды бизнеса. Но каких-то глобальных вызовов на банковском рынке, скорее всего, пока не предвидится. При этом важно, чтобы конкуренция сохранялась.