Анатолий Печатников: Ипотечные программы в части строящегося жилья должны быть долгосрочными
При выдаче кредита планируется оценивать востребованность займа клиентом — таким образом искусственный интеллект поможет отбраковывать заявки на ссуды, поданные под уговоры мошенников. О новом способе борьбы с ними в интервью «Известиям» на ВЭФ-2022 рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Он также заявил, что считает необходимым сделать программу льготной ипотеки на новостройки долгосрочной, а лимит по дальневосточной ипотеке увеличить до 9 млн рублей. Помимо этого, топ-менеджер поделился прогнозом, что в сентябре ЦБ снизит ключевую ставку на 0,5 п.п., до 7,5%, а доля иностранной валюты в портфеле классических сбережений по итогам года упадет до 10%.
Волатильность ставок
Хочется верить, что тот темп снижения ставки, который набрал регулятор, сохранится. Для рынка розничного кредитования было бы оптимально увидеть ставку на конец года в размере 7% годовых. Мы ожидаем, что в конце сентября регулятор сделает шаг в полпроцента снижения — с нынешних 8% до 7,5%. Это перезапустит потребительское поведение россиян, простимулирует рост активности на кредитном рынке. Уже сейчас рынок несколько месяцев растет после поэтапного снижения ключевой ставки и улучшения условий по кредитам.
— Высокая ключевая ставка в первой половине года делала займы для населения непривлекательными. Как банки справляются с вызовами, с которыми кредитный рынок РФ столкнулся в 2022 году?
Действительно, после февраля ставки буквально подскочили — по ипотеке, например, вплоть до 20%, что особенно отразилось на вторичном рынке. Спрос на новостройки поддерживался льготными госпрограммами, по которым ставки традиционно значительно ниже. Сейчас, в августе-сентябре, ситуация постепенно нормализуется. Сегодня ключевая ставка даже ниже, чем была в начале года (8% против 8,5%. — «Известия»). Поэтому в августе по сравнению с июлем объемы выдач у нас выросли на 15% — мы оформили почти 150 тыс. розничных кредитов на 165 млрд рублей. Я думаю, по итогам года кредитные портфели физлиц в целом покажут рост на 7–8% по банковскому сектору, включая секьюритизацию.
Больше всего вырастет ипотека. В целом по системе есть шанс дотянуть до 5 трлн выдач, тогда как в прошлом году было 5,6 трлн. По нашим прогнозам, в России кредитный портфель по ипотечным продуктам может увеличиться на 15% и достигнет 14,8 трлн рублей, что станет рекордным показателем за всю историю. Более того, портфель ипотеки впервые превысит неипотечные кредиты, а это значимая веха для нашего рынка.
— А каким образом низкая ключевая ставка отражается на рынке привлечения средств?
Начало года было очень непростым для банковского сектора. Мы наблюдали большие оттоки валютных сбережений. При этом увидели, наверное, максимальную депозитную ставку за всю историю Российской Федерации — в некоторых банках она достигала 23% годовых. Конечно, это предопределило и поведение потребителей: клиенты избавлялись от валютных сбережений и наращивали свои рублевые депозиты. Мы прогнозируем, что в портфеле классических сбережений доля иностранной валюты по итогам 2022-го составит порядка 10% — вдвое меньше, чем в начале года. Если раньше россияне рассматривали ее как относительно стабильный сберегательный инструмент, то сейчас интерес населения к ней практически угас.
На этом фоне портфель классических рублевых вкладов физлиц в России может увеличиться до 32 трлн рублей. Рост по сравнению с началом года составит 15% — это в два раза больше, чем год назад. За последние полтора-два месяца рынок сконцентрировался в рублевых сбережениях, буквально втянув в себя вложения из ценных бумаг, иностранной валюты и наличности.
Ипотечные новшества
Мое личное мнение, что программы в части строящегося жилья должны быть долгосрочными. Они являются катализаторами всей экономической активности: в строительство вовлечены продажи материалов, земельные ресурсы, трудовые ресурсы. Мы предлагали экспертному сообществу и регуляторам обсудить долгосрочность программы с условием: если уровень ставок в среднем по системе превышает какой-то психологический предел (например, 10% годовых) — в этом случае включать механизмы субсидирования. Это важно для предсказуемости условий для самих застройщиков: в некоторых регионах невозможно построить дом за год, и девелоперу важно знать о длительности льготной программы, чтобы предсказать спрос на жилье в течение ближайших нескольких лет.
— Как в новых условиях развивается рынок Дальнего Востока? Насколько эффективна здесь льготная ипотечная программа?
Дальневосточная ипотека под 2% — это ключевая программа стимулирования спроса на жилье в регионе и сохранения населения здесь. По нашему банку каждая третья сделка в регионе совершается с использованием этого инструмента поддержки. В отличие от всех других государственных программ, Дальневосточная ипотека в том числе реализуется и в рамках вторичного жилья. Многие банки за свой счет спонсируют дополнительное снижение ставки. На ВЭФ-2022 мы привезли новинку: ставку по дальневосточной ипотеке для многодетных семей мы опускаем фактически до нуля. Кстати, мы считаем, что дальневосточная ипотека помогает укреплять семьи — в 2021 году дальневосточники заключали браки на 10% чаще, чем в целом по России.
Чего не хватает здесь, на Дальнем Востоке — это увеличения предельной суммы ипотечного кредита по льготной ставке, которая сейчас составляет 6 млн рублей. Цена квадратного метра здесь растет быстрее, чем в среднем по России. Семья из четырех-пяти человек сейчас может взять по сниженной ставке лишь квартиру площадью 60 кв. м, а нужно как минимум 90 «квадратов». Я считаю, что нужно поднять лимит по Дальневосточной программе до 9 млн рублей и продлить ее действие до 2030 года. Это позволит увеличить объем всех продаж по ней на 30%.
— Для жителей ДФО и других приграничных регионов сейчас насущный вопрос c учетом ухода из России Visa и Mastercard — организация переводов за рубеж. Какие у россиян есть альтернативы ушедшим из РФ международным платежным системам?
Российская экономика уходит от расчетов в валютах недружественных стран. Даже те финансовые институты, которые сегодня сохранили возможность делать трансграничные переводы в долларах и евро, сталкиваются со сложностями длительных проверок, комплаенс-процедур, намеренного затягивания платежей, их возврата. Может быть, я пессимист, но мне кажется, что возможности делать переводы в долларах и евро в ближайшей перспективе будут сильно ограничены. Поэтому для развития экономических отношений нужно развивать платежи в мягких валютах дружественных стран.
На ВЭФ-2022 мы представили технологию, позволяющую нашим клиентам делать платежи и переводы в юанях — по аналогии с тем, как раньше эти операции проходили в долларах и евро. Это востребовано среди россиян — наши граждане продолжают путешествовать, им необходимы эти платежи для бронирования отелей, для организации своих зарубежных поездок, оплаты обучения, покупки товаров за рубежом. Это нетривиальная задача — с каждым отдельным рынком необходимо проводить работу, настраивать валютообменные операции, поддерживать ликвидность в каждой отдельной валюте. Еще одна большая задача — обеспечить расширение точек приема карт «Мир». Сейчас уже в 10 странах доступно использование нацкарт. Мы активно вовлечены в эту работу.
ИИ против мошенников
Конечно, проблема сохраняется. И операционные риски — это обратная сторона цифровизации и скорости. В прошлом году злоумышленники были сосредоточены на хищении сбережений граждан. В последние же месяцы появился новый тренд — кредитные мошенничества. Преступники вынуждают россиян брать кредиты, а затем похищают заимствованные деньги.
— Как с ними бороться?
С точки зрения законодательного регулирования мы предлагали весной этого года две инициативы. Во-первых, важно сделать владельцев телефонных номеров и абонентских договоров не анонимными. Мы рассчитываем, что в осеннюю сессию будет принята инициатива, которая обязует оператора идентифицировать абонентов так, чтобы возникала ответственность за возможное мошенничество.
Вторая проблемная область — это фишинговые ресурсы. Они способствуют похищению персональных данных клиентов, а также данных платежных карт. Часто россиян завлекают на такие сайты, обещая мнимые выигрыши, конкурсы, трудоустройство. Мне кажется, здесь нужно обратить внимание на рекламу в интернете по аналогии с телевизионной, чтобы мошеннические объявления были ограничены в распространении.
— А как бороться именно с кредитными мошенниками?
Для борьбы с ними банки внедряют механизм самоограничения. Например, если клиент пришел в банк, открыв сберегательный продукт, и не планирует в ближайшее время брать кредит — он может поставить соответствующую галочку, чтобы онлайн ему не выдавали займы. Мы планируем дать клиентам такую возможность.
Кроме того, для борьбы с кредитными мошенниками банки начали использовать искусственный интеллект. В частности, мы в кредитный скоринг включим оценку востребованности займа клиентом для борьбы с кредитными мошенниками. Система будет отслеживать возможное участие злоумышленников на всех этапах кредитного процесса: от подачи заявки до получения денежных средств.
До этого мы интересовались платежеспособностью и кредитоспособностью заявителя. А теперь добавили в скоринг новые детали, которые позволяют отбраковывать заявки, оставленные под воздействием мошенников. Используя «базу знаний» из нескольких источников, будем выявлять отклонения от стандартного поведения заемщика. Они могут сигнализировать о том, что к его интернет-банку или мобильному приложению получили доступ злоумышленники либо заемщик уже оказался под влиянием очередной «кредитной легенды». Такие заявки будем отправлять на дополнительное изучение, чтобы предотвратить потенциальный ущерб клиента и останавливать преступную схему.
Новый функционал позволит нам дополнительно защищать минимум 2 млрд рублей клиентских средств ежегодно. Мы уверены, что такая практика будет полезной и для клиентов, и для банков — бороться с мошенниками нужно системно и на всех уровнях.