Банк «Открытие»: Ставки по ипотеке в 2019 году останутся на комфортно низком уровне
Банк «Открытие» поделился аналитической справкой об ипотечном кредитовании, которое, по словам Вениамина Полянцева, члена правления, руководителя розничного блока банка, в 2019 году по-прежнему останется одним из самых востребованных розничных банковских продуктов.
Рыночные тенденции и прогнозы - 2019
Рост кредитных сделок на готовое жилье
Тенденцией последнего года стал рост спроса на качественное жилье на вторичном рынке. При этом рынок в целом показывает снижение доли кредитов, выдаваемых на приобретение квартир в строящихся объектах. Доля сделок по готовым объектам на рынке увеличилась с 55% до 60%. Доля ипотечных сделок на готовое жилье в банке «Открытие» выросла с 65% до 70%, на новостройки - снизилась с 33% до 28%.
Рост спроса на ипотеку как на инструмент инвестирования
Наибольший спрос на этот инструмент фиксировался в России до 2014 года. Ипотека как банковский продукт в это время всерьез конкурировала с вкладами, а доля инвестиционных ипотечных сделок в общем объеме ипотеки превышала 25%. Однако после кризиса конца 2014-начала 2015 года эта доля упала ниже 2% и в 2016 году восстановилась лишь до уровня в 3%. Последние два года инвестиционный спрос вновь начал оживать, особенно в последние полгода, на фоне кардинальных перемен в системе финансирования строящейся недвижимости (масштаб «ответной реакции» можно оценить в размере 5% прибавки стоимости квадратного метра жилья), а также роста рыночных ставок. Сейчас рыночная доля инвестиционных сделок находится на уровне 10% от общего объема ипотечного кредитования.
Процентные ставки и цены на недвижимость изменятся
Беспрецедентно низкие ставки 2018 года являлись драйвером к получению ипотеки более широкого сегмента клиентов. Год был рекордным по выдачам, люди реагировали на возможное повышение ставок и ожидали, что цены на жилье будут расти дальше. В 2019 году от рынка ипотеки мы ожидаем стагнации и небольшого снижения темпов выдачи на 5-7% от показателя 2018 года. Мы ожидаем небольшого роста ставок на 0,5-1% на рынке ипотеке в первой половине 2019 года, а также возможной стабилизации уровня или даже небольшого снижения во второй половине года. Ставки по-прежнему останутся для людей на комфортно низком уровне и будут привлекательными для 15-20% российских семей.
Увеличение среднего размера первоначального взноса
Ключевыми тенденциями на рынке также станут увеличение среднего размера первоначального взноса с 15% до 20% от стоимости квартиры. Банк России повысил в 2018 году для банков коэффициенты риска по кредитам с небольшим первоначальным взносом, с 2019 года коэффициент увеличится еще больше.
Снижение доли рефинансирования в ипотечных сделках
По нашим прогнозам, в 2019 будет наблюдаться тенденция к снижению доли рефинансирования ввиду роста ставок кредитования. Пик спроса на рефинансирование пришелся на ноябрь-декабрь прошлого года, у отдельных участников рынка доля этого вида ипотечных кредитов в общем объеме выдачи ипотеки в это время достигала 40-45%. Доля рефинансирования у банка «Открытие» в 2018 году составляла 38% по количеству и 31% по объему.
Развитие цифровых сервисов ипотечного кредитования
В последнее время популярностью у клиентов начинают пользоваться сервисы, позволяющие подать заявку, получить одобрение, назначить дату сделки без дополнительных коммуникаций и посещений банка. Активно развивается и наполнение данных сервисов, формирование «экосистемы» с целью решения жилищного вопроса в режиме «одного окна».
Если говорить в целом о рынке, то по нашим оценкам, доля клиентов, использующих онлайн решения банков для оформления ипотеки, составляет около 25%. Основным источником для получения заявок по-прежнему остается партнерский канал и собственная сеть банка.
Набирают популярность сервисы, позволяющие оперативно оформить ипотечный кредит через онлайн-платформы по выбору недвижимости. По нашим оценкам, доля сделок с агрегаторами на рынке пока не превышает 10%. Впрочем, их доля также растет. Для потенциальных ипотечных клиентов особых рисков в использовании, Однако возникают некоторые неудобства в коммуникациях. Когда клиент покупает квартиру в ипотеку, у него возникает очень много вопросов, на которые он хочет получить профессиональный ответ, как от банка, так и от продавца квартиры
Безусловно, будущее – за такого рода современными сервисами. Не исключено, что уже через год эта доля клиентов пользующихся подобными решениями превысит 40%. Для ипотечных клиентов данные сервисы удобны в использовании, способствуют сокращению сроков на всех этапах сделки и направлены на помощь в решении жилищного вопроса.