Банки начали конкурировать за клиентов с помощью не ставок, а сервисов

Через два-три года в РФ создадут новую крупную банковскую экосистему. ВТБ создаст IT-платформу, в которую будут входить сервис по аренде жилья, мобильный оператор, цифровая бухгалтерия, маркетплейс банковских услуг. Об этом «Известиям» рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Олюнин. Таким образом, госбанк будет конкурировать с крупнейшей экосистемой Сбербанка, а также, с высокой долей вероятности, опередит появление маркетплейса ЦБ.

В ожидании арендаторов

У ВТБ готовы решения по восьми проектам, входящим в цифровую экосистему, но к концу года их будет еще больше. Четыре сервиса развернуты в пилотном режиме: это виртуальный оператор «ВТБ Мобайл», маркетплейс банковских услуг «Юником-24», жилищная экосистема и оператор фискальных данных. Уже приняты решения по цифровой бухгалтерии и B2B-коннекту, где малый бизнес сможет подключиться к зарубежным торговым площадкам (например, к Ali Express) и найти поставщиков.

— Мы рассчитываем, что в 2020 году состоится запуск проектов в промышленную эксплуатацию, а в 2021–2022 — полноценное развертывание экосистемы, — сказал Дмитрий Олюнин.

Главным продуктом цифровой платформы, скорее всего, будет «Жилищная экосистема». Это платформа для подбора, финансирования, покупки и регистрации недвижимости, а также ремонта и дальнейшего обустройства. Процесс поиска жилья будет проходить в цифровом формате и режиме одного окна. Сервису придется конкурировать с «ДомКликом» Сбербанка. По словам Дмитрия Олюнина, первый выход на клиентов «Жилищной экосистемы» планируется в январе–марте 2020 года, когда станут доступны некоторые сервисы, включая электронную регистрацию недвижимости и возможность взять кредит на платформе. Она будет рассчитана на 10 млн пользователей.

Конкуренция экосистем

О том, что ВТБ создает цифровую экосистему, стало известно в начале 2019 года, когда банк разместил документы на сайте госзакупок. От подрядчика требовалось разработать стратегию для развития партнёрских сервисов, на основе которых будет создана платформа ВТБ. Также было необходимо определить потенциал экосистем конкурентов — Сбербанка, Газпромбанка и Альфа-банка. Сумма контракта — 158 млн рублей, следует из проектной документации.

Однако сейчас реально действующая экосистема есть только у двух кредитных организаций — у Сбербанка и Тинькофф Банка. У госбанка в нее входят такие сервисы, как сотовая связь («СберМобайл»), маркетплейс «Беру!», услуги по хранению данных, бюро кредитных историй, онлайн-кинотеатр «Окко», портал о городских развлечениях «Афиша», сервис доставки еды Delivery Club и т.д.

В экосистему Тинькофф Банка входят, в частности, мобильный оператор, сервисы по поиску и оплаты штрафов, хранению документов. Также в приложении банка можно купить билеты в театр и забронировать столик в ресторане.

Планирует создавать маркетплейс с различными финансовыми услугами и Центробанк. Предполагается, что это будет онлайн-платформа для работы с продуктами при помощи удалённой идентификации. На первом этапе планируется запустить открытие вкладов, покупку облигаций и ПИФов, а на втором — оформление полисов ОСАГО и получение ипотеки. Клиенту будет легко сравнить предложения финорганизаций по срокам, процентным ставкам, рейтингам. Пока запуск платформы откладывается: ЦБ ждет принятия законопроекта, который еще не прошёл второе чтение.

Сервис вместо ставки

Для кредитных организаций с большим числом розничных клиентов IT-платформа обязательна, уверены эксперты. Соперничество на уровне размера ставок теряет смысл, и банки начинают конкурировать сервисами и продуктами, отметил начальник управления развития банковских продуктов и проектов банка «Фридом Финанс» Мурад Шихмагомедов. У ВТБ есть ресурсы, и он может себе позволить мощную IT-платформу, сказал он.

В конкурентной борьбе выиграет тот, кто предугадает желания клиента и предложит подходящую услугу, а для этого нужны искусственный интеллект и big data, отметил руководитель центра проектов и инноваций «БКС Премьер» Иван Мазов. Если клиент держит в банке мало средств, это не всегда значит, что ему нужно предлагать кредит, продолжил он. По его словам, тот же человек может ездить на дорогой машине и обучать детей за границей, что легко узнать из соцсетей. Такому человеку нужно предлагать не заем, а инвестиционные инструменты, резюмировал Иван Мазов.

За клиентами банков охотятся глобальные IT-игроки, рассказал аналитик «Финама» Леонид Делицын. Он напомнил, что Apple и Samsung дают возможность оплатить покупки, сотовые операторы предлагают кредиты и депозиты, а Facebook, WhatsApp и Telegram пытаются вывести на рынок платежные системы. Банкам приходится конкурировать и с фондовыми площадками, отметил управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров: на Московской бирже зарегистрировано 3 млн частных клиентов.

Конкурентоспособная IT-платформа повышает лояльность клиентов — они понимают, что, оставаясь с банком, получают пакет уникальных предложений, сказал директор направления «Рейтинги финансовых институтов» S&P Global Ratings Сергей Вороненко. По функциональности IT-инфраструктура финансовых организаций похожа, добавил он. Но с учетом особенностей клиентской базы есть различия. Так, Сбербанк стремится насытить предложение максимальным количеством сервисов, а кто-то фокусируется на заказе авиабилетов и бронировании столиков в ресторане.