О времена, о ставки: банки активно повышают стоимость кредитов и ипотеки

С начала февраля 44 банка повысили ставки на ипотеку, а 23 — на потребительские кредиты, рассказали «Известиям» в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру». В крупных финансовых организациях «Известиям» подтвердили рост процентов на жилищные ссуды и потребзаймы в диапазоне 0,5–1,25 п.п. Снижение ключевой пока маловероятно, уверены опрошенные эксперты. По их оценкам, к лету ставки по ипотеке могут вырасти в среднем до 12% годовых, по розничным кредитам — до 15%.

Новый раунд

Ужесточение денежно-кредитной политики, направленное на возвращение инфляции к цели в 4%, продолжается почти год. С весны 2021-го ключевая ставка увеличилась более чем вдвое: с 4,25 до 9,5% после корректировки 11 февраля. Последнее повышение стало восьмым подряд с марта прошлого года, а базовая ставка ЦБ — максимальной с мая 2017-го.

Только с начала февраля проценты на ипотеку скорректировали 47 банков, из них: 44 организации повысили их, а трое, напротив, снизили, рассказал руководитель отдела аналитики финансового маркетплейса «Сравни.ру» Виктор Кузьмин. По его словам, за это же время условия по потребительским кредитам пересмотрели 27 финучреждений, из которых в 23 ставки увеличились, в четырех — упали.

Рост зафиксирован как в крупных, так и в региональных банках. Например, в разрезе кредитных организаций, входящих в топ-15 по активам, проценты по ипотеке увеличили шесть банков, а по потребительским займам — семь, указал Виктор Кузьмин. В результате средний размер ставок на эти продукты достиг 10,67% и 14,28% соответственно, добавил он. В «Сравни.ру» отказались уточнить «Известиям» названия банков, финансовые продукты в которых стали дороже.

В ряде крупных банков «Известиям» рассказали о росте ценовых условий. В частности, в ПСБ сообщили, что в начале февраля подняли ставки по ипотеке по программе «Новостройка» на 0,7–1,25 п.п. в зависимости от условий кредитования: суммы и размера первоначального взноса. По потребительским займам проценты за последний месяц не менялись, добавили в организации. В крымском РНКБ отметили, что, наоборот, в этом месяце ставки по потребкредитам увеличены в пределах 1 п.п., а по жилищным ссудам остались без изменений.

Проценты на жилищные кредиты скорректировали в Райффайзенбанке и УБРиР. По словам управляющего директора по продуктовому портфелю «Ипотека» УБРиР Анны Севостьяновой, последнее изменение произошло 3 февраля: ставки повышены на 0,5 п.п. Сейчас предложения на новостройки начинаются от 10,25%, на готовое жилье — от 10,35%, рефинансирование — от 9,8%, отметила она, добавив, что условия распространяются на зарплатных клиентов с первоначальным взносом от 20%.

— В начале февраля увеличены ставки по основным ипотечным продуктам примерно на 1 п.п., за исключением госпрограмм. А стоимость потребкредитов выросла на 0,5 п.п., — рассказал старший вице-президент розничного бизнеса «Санкт-Петербурга» Дмитрий Алексеев, добавив, что до конца месяца проценты по ипотеке поднимут еще на 0,25 п.п., а по кредитам — на 0,5 п.п.

Также «Сбер» в начале февраля на 1 п.п. повысил ставки по кредитам на готовое жилье и новостройки. Соответствующая информация была размещена на сайте банка.

В рассматриваемом периоде «Зенит» снизил проценты по ипотеке по программам с господдержкой для семей с детьми, сообщила зампредседателя организации Наталья Тутова: а по потребзаймам — оставил без изменения. С начала февраля стоимость продуктов не менялась, сказал руководитель кластера розничного кредитования МТС Банка Иван Барсов, не исключив в течение одной-двух недель повышение ставок по ним.

То ли еще ждать

В ближайшее время могут начаться меняться ценовые параметры на рынке и не исключено временное охлаждение спроса, считают в ВТБ. Менять условия по продуктам, исходя из макроэкономических изменений и конъюнктуры рынка планируют в ВТБ, МКБ, «Открытии» и «Зените».

Ставки по потребительским кредитам могут вырасти еще — в среднем на 0,5–1 п.п. по всему рынку, спрогнозировали в Росбанке, не исключив корректировку и по собственным предложениям. В зависимости от конъюнктуры рынка по итогам I квартала проценты по ипотечным кредитам могут увеличиться на 1,5–2 п.п. и достичь 11,5–12% годовых, что охладит интерес заемщиков к классическим жилищным программам, оценили в ПСБ.

Снижение ключевой ставки до лета маловероятно, учитывая сигналы ЦБ, подчеркнул директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Кроме того, стоимость недвижимости, а также реальный уровень инфляции вряд ли спадет в ближайшей перспективе. Поэтому даже в случае реализации благоприятного сценария во второй половине 2022-го, подорожание квартир, услуг и товаров нивелирует эффект от возможного будущего снижения ставок, считает он.

Пик инфляции еще не пройден и повышение ключевой до 9,5% явно не последнее, отметила гендиректор финтех-платформы «Фаст Ривер» Анастасия Ускова. По ее оценкам, стоимость кредитов продолжит расти, и к середине года средняя ставка по ипотеке пропишется в районе 11%, а по потребзаймам — около 11–15%.

— Центробанк, разбираясь с инфляцией, попутно решит проблему высокой закредитованности населения, сделав необеспеченные займы менее доступными, особенно для тех, кто отдает на обслуживание долгов 50% и даже 80% своего дохода, — уверена Анастасия Ускова.

Рост объема выдач таких ссуд беспокоит Центробанк в первую очередь из-за их рискованности, согласился Константин Бородулин. Он отметил: после внедрения мер по количественному ограничению займов стоит ожидать снижения доступности кредитов и ужесточения требований к заемщикам, что приведет к уменьшению выдач и ослаблению темпов роста показателя долговой нагрузки.

По актуальным данным Центробанка, средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам на начало января 2022-го равнялись 7,81%. По состоянию на конец прошлого года средние процентные ставки на займы для физлиц до одного года составляли 15,04%.