Банки Высшей ипотечной лиги подвели итоги ноября

Общая ситуация на ипотечном рынке

К моменту выхода публикации основные участники ипотечного рынка в ежедневном режиме считают итоги года и готовят победные пресс-релизы. Имеющиеся в нашем распоряжении итоги работы Высшей ипотечной лиги за ноябрь позволяют оценить количественные и качественные итоги, а также выявить факторы влияния на ипотечное жилищное кредитование в 2018 году.

По предварительным оценкам Русипотеки в ноябре выдано около 127 тысяч ипотечных жилищных кредитов на сумму 242 млрд рублей.

Суммарная выдача за одиннадцать месяцев превысила 1,7 трлн рублей. Около 940 тысяч человек получили за этот период ипотечные кредиты. В ноябре результат предыдущего месяца улучшен на 13%.

С октября ставки предложения замедлили свое снижение. Если ранее в месяц снижение составляло 0,3 процентных пункта, то сейчас 0,1 пп. На что способен рынок в декабре мы знаем по 2014-му году, когда было выдано 226,5 млрд рублей. Средний прирост декабря к ноябрю в период 2012-2016 составляет 40 %. Наибольший рывок в виде 56 % произошел в 2015 году.
Одним словом, есть, что ждать в декабре.

Предварительные итоги 2017 года можно представить так.

• Сумма выданных кредитов - 1 трлн 970 млрд руб.– 2 трлн руб.
• Количество выданных кредитов 1,050 -1,070 млн штук.
• Некоторый скептицизм по поводу бурного развития рефинансирования не мешает объективной оценке. После вычитания из годового объема 7 % рефинансированных кредитов получается около 1,86 трлн руб.

При любом расчете будет побит рекорд 2014 года - 1,762 трлн рублей.

Достижения участников Высшей ипотечной лиги

Мониторинг Высшей ипотечной лиги показал, что состав ТОП-20 остается без изменений, а перемещения внутри элитной группы все-таки происходят. Поднялся на одну позицию вверх банк Уралсиб и занял 9-е место. Первую десятку теперь замыкает банк Санкт-Петербург. В очередной раз улучшил свою позицию банк Российский капитал и поднялся на 11–е место. По итогам 2016 года Уралсиб был на 20-м месте, а Российский капитал на 24-м месте.

Таблица 1. Высшая ипотечная лига. Итоги 11-ти месяцев 2017 года

Примечание.
1. Данные кредиторов в таблицах приведены на основании их отчетов. Исключение составляет ЮниКредит Банк, по которому результат рассчитан Русипотекой.
2. Цифры по рынку в целом приведены на основе предварительной оценки Русипотеки.

Результаты участников Высшей ипотечной лиги за ноябрь приведены в табл. 2. Для дополнительной иллюстрации конкуренции показано место в рейтинге за октябрь, которое занимал банк.

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Результаты ноября 2017 года

Факторы влияния на ипотечное жилищное кредитование в 2018 году

Первое. Программа субсидирования ипотечных кредитов семьям с родившимся вторым, третьим ребенком. Ставка 6 %. Продукты – рефинансирование, приобретение новостройки.

Второе. Снижение ставок кредитования, которое продолжится. Можно предположить изменение темпа снижения, но общий тренд не изменится. Специальные предложения будут начинаться с цифры 6, а средняя ставка по выдаче будет стремиться к 8 % к концу года.

Третье. Рефинансирование, ставшее продуктом текущего года, будет активно использоваться, но к осени возможен перелом тренда. Изменение процедуры определения нормы резервирования для реструктурированных и рефинансированных кредитов может резко повысить привлекательность работы со своими заемщиками. На пике рефинансирование может достичь 15 % от объема всех выданных кредитов.

Четвёртое. Технологическое развитие отрасли продолжится, особенно в части совместной дистанционной работы бизнеса и государства по направлению биометрической идентификации, регистрационных действий, обмена различной информацией. Клиентские сервисы банки будут внедрять быстро и решительно.

Пятое. Выпуск ипотечных ценных бумаг останется преимущественно техническим средством оптимизации балансов или станет реальным инструментом рефинансирования при рыночном размещении ипотечных облигаций? Опять будет стоять переходящий из года к году вопрос: когда же секьюритизация станет фактором развития отрасли.

Шестое. Реформа инвестиционно-строительной отрасли задаст много вопросов о месте ипотечного кредитования в новых схемах финансирования. Когда и на что выдавать ипотечный кредит в процессе приобретении новостроек? Вопрос управления денежной массой, которую раньше получали застройщики через долевое участие, вызовет непростые дискуссии.

Седьмое. Усиление концентрации в первой десятке ипотечного рейтинга приведет к непрерывному росту конкуренции, ускорению внедрению современных стандартов ипотечного бизнеса и к трудностям у отстающих. Задержка в развитии ипотечного проекта подставит под сомнение его целесообразность.

Восьмое. Рыночный рост пока ожидается в 20 %. Любой результат от 15 % до 25 % может оказаться реальным. Понятным будет чуть позже. Фактором влияния будет стремление конкретного кредитора расти больше рынка или в органичном для себя темпе. В следующем году цена гонки за лидером станет еще дороже, а объемы будут конфликтовать с доходностью. Как обычно, правило касается не всех. Использование коммерческого или административного доминирования позволит наращивать объем с сохранением доходности.

Эти и другие факторы влияния на ипотечное кредитование будут предложены к обсуждению на Четвертом Российском ипотечном конгрессе 7 февраля 2018 года.