Займы оптом дешевле: бум на рынке рефинансирования
Рынок розничного кредитования стоит на пороге нового бума. В следующем году большинство микрофинансовых компаний начнут осваивать рефинансирование.
Когда звучит термин "рефинансирование кредитов физлиц", подразумевается обычно, что речь идет об ипотеке. Действительно, на первое полугодие 2018 года пришелся бум ипотечного рефинансирования. И, отмечает руководитель аналитического центра КК "Русипотека" Сергей Гордейко, доля рефинансирования в общем объеме выданных жилищных кредитов составила 12%. При этом есть банки, в портфелях которых она достигла 30–40%.
Впрочем, снижение ключевой ставки приостановилось, а вслед за ним притормозили снижение и ипотечные ставки. Связанный с рефинансированием ажиотаж поутих. "До конца года доля расти не будет, а в какой–то момент пойдет на убыль, — прогнозирует Сергей Гордейко. — За год может быть рефинансировано кредитов на 350–400 млрд рублей".
Информационный шум вокруг ипотечного рефинансирования несколько затмил другую схему, актуальность которой не столь зависима от ключевой ставки. Речь идет о рефинансировании, в рамках которого несколько кредитов объединяются в один. И, как подсказывает председатель правления Руна–Банка Александр Арифов, именно сейчас данный сервис особо перспективен, потому что происходит увеличение Банком России коэффициентов риска по необеспеченным потребкредитам и ипотечным кредитам с минимальным первоначальным взносом при расчете нормативов достаточности капитала. Кроме того, имеют место исторически минимальные процентные ставки по кредитам, а с учетом размера кредитных рисков — и минимальная (иногда нулевая) процентная маржа у большинства банков. И, наконец, продолжается сокращение доходов заемщиков и рост их потребности в снижении размера ежемесячного платежа.
Если надоели ростовщики
Надо отметить, что ряд банков предлагает подобные продукты как физлицам, так и юрлицам. А с некоторых пор данное предложение появилось в линейках микрофинансовых организаций. Правда, пока точечно.
Сеть площадок по стране открывает компания "Рефинансируй.РФ", входящая в ГК "Русмикрофинанс".
"В 2018 году мы трансформировались из агентства по рефинансированию микрозаймов в центр финансовых решений", — говорит председатель совета директоров ГК "Русмикрофинанс" Евгений Аболонин.
На сегодня компания открыла четыре собственных офиса и семь — по франшизе. Есть планы до конца года увеличить число офисов по франшизе до 80. Кроме того, с ней сотрудничают около 300 партнерских площадок.
Замдиректора СРО "МиР" Андрей Паранич полагает, что вскоре и другие микрофинансисты распробуют продукт и начнут массово его продвигать — уже в следующем году. Причем, добавляет Александр Арифов, в этом сегменте у регулятора есть дополнительный стимул для поддержки начинания. На фоне сокращающихся портфелей легальных игроков растет число нелегалов. Как поясняют в СРО "МиР", на одну официальную МФО приходится три нелегала. Обычно это ростовщики, работающие "из дома". А развитие рефинансирования сделает займы у черных кредиторов менее привлекательными, потому что такие займы рефинансировать никто из легальных кредиторов не возьмется.
Объединить, чтобы снизить ставку
По словам Андрея Паранича, среди неспециалистов распространено заблуждение, что главной причиной высокой процентной ставки в микрокредитовании являются либо чудовищные риски, потому что "дают кредиты кому попало", либо жадность микрофинансистов.
На самом деле жадность не является признаком какой–то конкретной профессии, а риски не столь уж и велики. С другой стороны, в силу относительно некрупных сумм каждого кредита резко возрастает стоимость администрирования. Ведь, чтобы выдать много мелких кредитов, нужно гораздо больше сотрудников. "Поэтому даже при снижении стоимости заемных денег замена одного кредита на другой, с пониженной ставкой, становится невыгодной", — поясняет представитель профильного СРО. Проще говоря, схема ипотечного рефинансирования здесь неприменима.
Зато, если объединить пять небольших кредитов одного заемщика в один покрупнее и увеличить срок кредитования, можно существенно сократить и ставку по кредиту.
Когда идет речь о микрофинансировании, чаще всего упоминаются так называемые займы до зарплаты. Такие кредиты характеризуются очень короткими сроками и предельно высокими ставками. Сегодня это порядка 500% годовых. Причем в данной сфере многие россияне брали не один, а несколько кредитов. Иногда следующий кредит берется, чтобы погасить предыдущий. И специалисты признают, что не такая уж редкость заемщик с 10–15 кредитами. А есть уникумы, набравшие до 40 займов.
Между тем обычный потребительский кредит в микрофинансировании составляет 20–25 тыс. рублей и обычно берется на полгода. Ставка же в среднем по рынку близка к 200% годовых.
Но, отмечает замгендиректора ГК "Русмикрофинанс" Анастасия Локтионова, ее компания готова кредитовать на срок до 5 лет, что позволяет выдавать кредиты под 60% годовых. Кстати, порядка 70–80% в приобретаемых компанией долгах составляют набежавшие по прежним займам проценты.
Выгодно и невыгодно
По оценкам СРО "МиР", за первое полугодие этого года микрофинансисты России выдали населению 123 млрд рублей, это около 13 млн кредитов. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года отмечен рост этих показателей соответственно на 13 и 15%.
Как напоминают специалисты, за первое полугодие 2017 года было выдано 11,3 млн займов на сумму 109 млрд рублей, в 2016 году — 8,2 млн займов на 78,7 млрд рублей. Поступательный рост на этом рынке фиксируется уже без перерыва 10 лет.
Впрочем, эксперты отмечают, что ситуация может измениться благодаря ожидаемым мерам ЦБ по единому ограничению предельной задолженности. Что лишний раз подталкивает микрофинансистов тестировать новые инструменты получения прибыли.
В СРО "МиР" также подсчитали, что на июль около половины действующих заемщиков имеют доход в пределах до 30 тыс. рублей, а еще 20% — в пределах до 40 тыс. рублей. Причем 40% должников с доходом выше среднего имеет испорченную кредитную историю, 10% — действующую просроченную задолженность, 21% по определенным причинам (непостоянное место работы, отсутствие справки о доходах, отсутствие филиала банка в населенном пункте) обращаются сразу в МФО, еще 12% клиентов МФО не смогли получить кредит в банке по причине отсутствия кредитной истории, 10% имеют уже несколько кредитов, и в силу высокой долговой нагрузки банки их уже не кредитуют.
Между тем, уточняет Евгений Аболонин, было бы странно, если бы его компания была готова выкупать долги у всех должников — даже самых безнадежных. По внутренним системам оценки одобряется до 8% претендентов на рефинансирование.
Второй камень преткновения называет Андрей Паранич: другим микрофинансовым компаниям крайне невыгодно, чтобы кто–то перекупал их должников. "Компания, в которой я взял заем, постарается меня не отдавать, — поясняет он. — Поэтому объемы рынка трудно оценивать. Потенциально любой заем с высокой ставкой — это предмет для обращения к рефинансистам".
Соответственно, о существовании альтернативного решения конкуренты не склонны распространяться. И "Рефинансируй.РФ" приходится достаточно много усилий тратить на продвижение.
"В информационном поле постоянно муссируется тезис, что в России высока закредитованность населения. Даже на Госсовете однажды эта тема обсуждалась. Но, на мой взгляд, приводимые цифры о высокой закредитованности не говорят. И проблема скорее не в том, сколько взяли в долг россияне, а в структуре задолженности. То есть если в США основой задолженности являются ипотечные кредиты, то у россиян основная масса — потребительские кредиты. И при меньшей долговой нагрузке россияне платят по долгам больше. Именно рефинансирование может стать инструментом, снижающим это бремя", - Андрей Паранич, замдиректора СРО "МиР"
"Под закредитованностью мы понимаем отношение доходов к выплачиваемому долгу. У заемщиков c ежемесячным доходом свыше 40 тыс. рублей текущая долговая нагрузка в среднем держится на уровне 19%. У заемщиков с доходом в диапазоне 20–40 тыс. рублей она составляет около 24%. А вот у тех, кто получает до 20 тыс. рублей, нагрузка уже 28%. Представьте себе заемщика, получающего 15 тыс. рублей и отдающего треть кредитору… А еще надо платить а квартиру. Такая закредитованность является проблемой уже в масштабах страны", - Владимир Шикин, замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй
"Допустим, я вхожу в образ прагматичного и циничного бизнесмена и говорю: я заплатил налоги, что вы еще от меня хотите? В каком законе написано, что бизнес должен нести социальную ответственность? Нужно ли мне это экономически? Но ответ есть. Мы занимаемся бизнесом, и нам нужно, чтобы заемщик завтра мог платить по кредиту. Это означает, что мы не должны его закредитовывать", - Эльман Мехтиев, исполнительный вице–президент Ассоциации российских банков.