Детская ипотека. Первый год прошел. Что дальше?

Автор: Сергей Гордейко,
руководитель аналитического центра ООО «РУСИПОТЕКА»

На что влияет программа детской ипотеки? Как соотносятся ее результаты с общим объемом ипотечного кредитования и количеством рожденных детей? Оба сравнения показывают примерно 0,3 %. Значимо ли это влияние на ипотечный бизнес и на демографию? Легко обнаружить на различных сайтах, что ипотечный кредит выдается по ставке от 6 % годовых.

Вот оно – главное достижение. Найден отличный маркетинговый маячок.

В очередной раз отмечаем, что можно написать, что программа развивается успешно. В декабре улучшен результат ноября  на 25%. Помним, что в ноябре улучшен результат октября на 22%.

Рост внушительный, но влияние на демографию и ипотеку в пределах ошибки округления.

Так и будем менять программу один раз в год, а затем терпеливо  ждать эффекта?

В очередной раз повторим  два вопроса:

• соответствуют  ли количественные результаты программы прогнозам,
• влияют ли количественные результаты программы на демографию (могут ли повлиять).

Программа действует до 1 марта 2023 года.  В качестве ориентира, исходя их лимита можно ориентироваться на 300 000 кредитов с предположением о сумме  кредита в 2 млн рублей. Прогноз роста по годам не известен.

По итогам года можно еще раз повторить ранее сделанные наблюдения.

Первое. Текущие затраты на программу малы и составляют по итогам года -  75,6 млн руб.

Второе. Влияние на ипотечное кредитование не заметно. В октябре его можно оценить в 0,67 %, в ноябре в 0,7 %, в декабре в 0,7 %.

Без выделения внутреннего финансирования оценка имеет некоторую погрешность.

Третье. Программу лучше всего использовал банковский маркетинг. Без лишней скромности ставка 6 % применяется по полной программе. Продуктовые линейки начинаются от 6 %. Объем не важен, но ставка такая есть.

Четвертое. Региональные ипотечные программы появляются и равняются на 6 %.

Пятое. Участники включаются в программу медленно. Девять выдали за год свыше 100 кредитов, а трое подошли к этому показателю.

Активных участников – двенадцать

Попробовали программу – 32 участника.

Шестое. Реформа долевого строительства не будет способствовать расширению участников и объемов.

Седьмое. Даже на фоне повышения ставок не произошел резкий спрос на программу,  в том числе в части рефинансирования.

Восьмое. Инерционность управления программой дает право вернуться к вопросам: кто управляет программой и кто ее хозяин. Одно изменение в год – это новое слово в скорости управленческих воздействий.

Для существенного влияния на демографию время имеет значение. Эффект мы увидим только через 20 лет, а год программы прошел очень робко. Основания ждать резкого роста могли бы быть в том случае, если бы менялись условия программы и измерялся эффект. 46 участников могли бы оперативно измерять настроение своих семейных заемщиков.

В такие программы надо вкладывать энергию, а затем деньги. Чья энергия вложена в программу?

На одном из правительственных совещаний были озвучены предложения о совершенствовании программы. Факт признания необходимости изменений можно только приветствовать.

Ждем результатов. Раз их нет, то приходится повторять.

Девятое. Возможные управленческие решения:

• учесть пожелания банков и клиентов изменить программы (срок субсидирования, вторичная недвижимость),
• измерить в течение полугода эффект  и потенциал программы,
• оценить финансовую эффективность программы в сравнении с другими формами поддержки,
• выбрать дальнейшую работу их трех вариантов:

а) считать программу нишевой, ничего от неё не ждать, продолжить по инерции,

б) признать эффективной, но дорогой и работать до окончания выделенных средств,

в) признать эффективной и выделить дополнительные средства. 

Факты по итогам декабря

В программе детской ипотеки формально участвуют 45 банков и ДОМ.РФ (всего 46).

Кредиты выдавали за январь-декабрь  32 участников или 70 % участников (табл. 1).

Все-таки вовлеченность растет.

Общее количество выданных кредитов составило 4 515, из которых 38 %  по продукту рефинансирование.

Родилось за это период у участников программы  4 556 детей, в том числе:

• 3 566  второй ребенок в семье,
• 947 третьих детей,
• 43 последующих.

Новация с последующими детьми работает, что радует. Несовпадение кредитов и детей позволяет предположить появление двойняшек.

На субсидии потрачено  75,6 млн рублей.

В декабре по программе детской ипотеки выдан  1 112  кредит.

Заемные средства составили в среднем 63 % относительно стоимости недвижимости по договору.

Таблица 1. Результаты детской ипотеки за 12 месяцев 2018 года.

Примечание. Названия участников и результаты приведены в соответствии с отчетом министерства финансов.

Лучшие участники программы по количеству выданных кредитов.

1. ПАО Сбербанк  - 1 088

2. АО «ДОМ.РФ» - 788

3. ВТБ (ПАО) – 783

4. АО «Банк ДОМ.РФ» - 409

5. АО «Россельхозбанк» 396

6. АО «Райффайзенбанк» - 193

7. АО «КБ ДельтаКредит»  - 153

8. АКБ «Абсолют Банк» -  148

Динамика выданных кредитов и участия в программе по месяцам выглядит следующим образом: (табл.2). Данные представлены на основании последнего отчета Минфина.

Таблица 2. Динамика выдач и участия в программе

Заключение

Повторяем из месяца в месяц.

Прошло достаточно времени для предположения, что результаты программы не соответствуют цели – сделать вклад в демографию.

Кроме массы объективных проблем налицо замедленное управление программой. Все современные методы управления остались где-то рядом.

Без изменений программу оставлять нельзя.