Ипотечная телеграмма № 76. Занимательная математика. Выпуск от 2 декабря

Автор: Сергей Гордейко,
главный эксперт ООО «РУСИПОТЕКА»

Допинг пока действует. Рекорды побиты. Восемь простых математических примеров по итогам октября.

Первый пример. Пять месяцев непрерывного ежемесячного прироста. Сравнение продолжительности 
Главное число месяца – 546 355 млн рублей выданных ипотечных кредитов. За 10 месяцев выдано кредитов на сумму 3 244 432 млн рублей. Это уже больше, чем 3,013 трлн рублей рекордного 2018 года. 
В течении июня, июля, августа, сентября, октября  показаны пять лучших результата по сумме  выданных кредитов за месяц  за всю истории ипотечного кредитования. Причем, каждый месяц бил рекорд предыдущего. Если рекорды продолжатся, то может получиться 7 месяцев непрерывного роста. 
Напомним, что 2 раза в 2017 и 2019 был отмечен шестимесячный непрерывный рост. Месяц назад казалось, что рост должен выдохнуться, а рекорда по продолжительности непрерывного ежемесячного прироста не будет. Сейчас кажется то же самое. Темп , кажется, всё.
Из предыдущих периодов можно отметить, что декабрь всегда был лучше ноября (в среднем на 32,5 %). А ноябрь иногда дает сбои. В 2019, 2014 годах было выдано кредитов меньше чем в октябре. В 2018, 2015 в ноябре выдано примерно на 1 % выше, чем в октябре. Средний прирост ноября к октябрю составляет 1,4 %.
План уже выполнили в октябре. Можно не гнать. 
Традиционное примечание. Рассматриваем историю с 2012 года, когда ипотечное кредитование вышло за ежегодный объем в 1 трлн  рублей.

Второй пример. Абсолютные и относительные темпы роста
За 10 месяцев 2020 года выдано на 45 % больше в денежном выражении и на 30 % в количественном выражении,  чем в соответствующем периоде 2019 года.
Проделаем несколько авантюрное сравнение. Исключим из выдачи каждого года рефинансирование, сильно зависящее от изменений ставок кредитования, и новые программы субсидирования (ипотека 6,5 %, сельскохозяйственная ипотека).  При таком подходе в 2020 году в денежном выражении ипотечное кредитование осталось на уровне  2019 года.  Исключение из рассмотрения рефинансирования выводит на рост близкий к 5 %, что выглядит очень прилично для кризисного года. 

Третий  пример. Сравнительная доля программы поддержки кредитования новостроек (6,5%)
Ставка 6,5 %– нормативная. Текущая ставка по выдаче составляет 5,72 % (данные  ДОМ.РФ сентябрь).
Формальных новостроек, приобретаемых в кредит по ДДУ, – 87 % от количества кредитов, выданных по программе. По договору купли продажи соответственно 13 %. 
Доля в денежном выражении кредитов по льготной программе составила 22,2 % от всех кредитов за 10 месяцев. Это – 720 млрд рублей.
В новостройках, приобретаемых в кредит по ДДУ, доля льготных кредитов составляет 43,7 % в количественном выражении.
Другими словами, много льготной программы, но и без неё кредитов много.  

Четвертый пример. Стабилизация ставок
Ставки по всем выданным кредитам  за октябрь составили 7,31 % (сентябрь 7,32 %). 
При кредитовании ДДУ ставка составила 5,90 % (сентябрь 5,93 %).
Ставки предложения (индекс Русипотеки) с учетом небольшого округления практически не изменяются 6 недель.

Пятый пример. Доля кредитов на приобретение новостроек (ДДУ)
Кредитование  растет, а доля не так уж сильно и меняется. За 10 месяц кредиты на приобретение по ДДУ составили 36,2 %  от всех выданных кредитов в денежном выражении. В октябре – 34,4 %. 
Для сравнения 31,2 % в октябре 2019 года.  

Шестой пример.  Догнать тройку лидеров по суммарной выдаче
ТОП- 3 по итогам 10 месяцев в млн рублей (в скобках результат октября):
Сбербанк  - 1 570 400 (282 000),
ВТБ - 730 869 (99 562),
Россельхозбанк - 128 260 (22 852).
На четвертом месте Альфа Банк –  123 500 (18 158).
Учитывая неплохие ставки и продолжающуюся активность по сельской ипотеке РСХБ имеет устойчивый шанс сохранить  почетное третье место.  

Седьмой пример.  Сколько можно рефинансировать
Ставки предложения рефинансирования стабилизировались. Объемы пока   растут. Прогноз на 2020 год – успокоение.
Кто использует  продукт интенсивнее и имеет максимальное влияние на свои результаты за 10 месяцев. Ниже банки по доле рефинансирования в общей выдаче.
1. Райффайзенбанк -44,96 %
2. ЮниКредит Банк- 37,27 %
3. Банк ДОМ.РФ - 37,19 %
4. МинБанк - 31,83 %
5. Транскапиталбанк- 29,90 %
6. АТБ - 28,96 %
7. Примсоцбанк - 28,81 %
8. ВТБ – 27,94 %
9. Росбанк-  - 27,70 %
10. Альфа-Банк - 24,51 %
11. Промсвязьбанк - 22,01 %
12. СМП-банк - 21,00 %
13. Газпромбанк - 20,39 %
14. Левобережный - 20,14 %
15.Центр-инвест - 20,07 % 

По объему кредитования  в части рефинансирования чужих заемщиков ТОП-3 выглядит так .
1. ВТБ - 204 173 млн руб.
2. Банк ДОМ.РФ- 31 490 млн руб.
3. Альфа-Банк - 30 274 млн руб.  

Восьмой пример. Накопленная ипотечная мощь
Количество ипотечных заемщиков является еще одной характеристикой статуса ипотечного кредитования и его влияния на рынок. Это наиболее долго создаваемый результат. ТОП-3 по клиентскому портфелю совпадает с ТОП-3 по выдаче с начала года. 
1. Сбербанк - 3 615 196
2. ВТБ - 1 097 573
3. Россельхозбанк - 223 842
4. Газпромбанк - 219 067
5. Росбанк-  113 500