Ипотечная телеграмма № 74. Занимательная математика
независимый эксперт по ипотечному кредитованию
В результате простых арифметических и логических действий можно с разных сторон смотреть на разнообразные показатели ипотечного кредитования. Восемь примеров расчетов по итогам августа с учетом сентябрьских рыночных предложений.
Первый пример. Рефинансирование и вторичка: сравнение повышенного интереса.
В сентябре у банков из ТОП-20 Высшей ипотечной лиги подтверждается повышенный интерес к рефинансированию чужих заемщиков. Сравнение кредитов на приобретение вторичной недвижимости и кредитов на рефинансирование для клиентов «с улицы» с хорошим первоначальным взносом (30 %) показало следующее:
- 11 банков ставку на рефинансирование предлагают лучше, чем ставку на вторичку;
- 4 банка ставку на рефинансирование предлагают равной равна ставке на вторичку;
- 4 банков ставку на рефинансирование предлагают хуже, чем ставку на вторичку;
- один банк (Совкомбанк) рефинансирование чужих заемщиков открыто не предлагает, но работает со своими.
По рынку в целом. Индекс предложения рефинансирования лучше индекса предложения вторички ниже с середины 2017 года. Каждый месяц этого периода средняя ставка рефинансирования была ниже.
Второй пример. Отчаянное рефинансирование чужих заемщиков. Доля в общем объеме.
Доля рефинансирования по рынку в целом за 8 месяцев достигла рекордных 13 %.
Три главных активиста рефинансирования по итогам 8 месяцев:
- Райффайзенбанк - 43,3 %;
- Банк ДОМ.РФ - 36,8 %;
- Транскапиталбанк - 33 %.
Третий пример. Новостройка – наше всё! Доля в общем объеме кредитования
За 8 месяцев 2020 - 36,86 %. В августе 2020 - 40,42 %.
Говорят, что это в основном из-за льготной программы (6,5 %).
Сравнение с другими месяцами без льготной программы.
Январь 2020 - 35,74 %.
Сентябрь 2017 - 34,91 %.
Май 2019 - 34,35 %.
Март 2017 - 34,28 %.
Апрель 2017 - 34,10 %.
Май 2017 - 34,08 %.
Июнь 2019 - 33,97 %.
Январь 2019 - 33,94 %.
Февраль 2020 - 33,56 %.
Отдельный ряд рекордов льготной программы (2015-2016):
Январь 2016 - 45,23 %.
Февраль 2016 - 52,44 %.
Сентябрь 2016 – декабрь 2016 – 39 -39,5 %.
Четвертый пример. Частичка доступности. Сравнение ставки предложения.
Вернемся к рефинансированию. Что показывает индекс предложения на конец сентября.
Индекс Русипотеки «Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков ПВ 30%»
18 сентября 2017 – 10,43%.
18 сентября 2018 – 9,74 %.
18 сентября 2019 – 9,85 %.
18 сентября 2020 – 8,35 %.
Пятый пример. Жаркое лето. Сравнение объемных показателей
Начиная с 2012 года ежегодная выдача ипотечных кредитов превышает 1 трлн рублей.
Лето 2020 года принесло 1 трлн рублей.
То, что раньше делалось за год, выдается за три летних месяца. Итак, июнь, июль, август 2020 - 1'024'986 млн рублей выдано банками ипотечных кредитов.
Три лучших ипотечных лета:
2018 - 749 381 млн руб.
2019 - 672 839 млн руб.
2017 - 486 478 млн руб.
Шестой пример. Сравнение рекордных результатов месяца.
В текущем году было уже два рекорда.
Лучшие месяцы в истории ипотечного кредитования по сумме выданных кредитов с результатом, превышающем 300 млрд рублей:
Август 2020 - 392 306 млн руб.
Июль 2020 - 361 984 млн руб.
Декабрь 2019 - 345 073 млн руб.
Декабрь 2018 - 340 913 млн руб.
Март 2020 - 305 561 млн руб.
Ноябрь 2018 - 301 552 млн руб.
Седьмой пример. Дифференциация эффективности по льготной программе
Чем ближе условия кредитных программ банков, тем достовернее сравнение эффективности продаж ипотечных кредитов. Льготная программа с условным названием 6,5 % имеет более строгие рамки.
Сравнение можно сделать на основе данных оператора льготной программы АО ДОМ.РФ.
Из данных о принятых от граждан заявлениях на получение кредита (займа) по льготной ставке по состоянию на 03.09.2020 вычисляется процент отказов по принятым заявкам.
По всем кредитным организациям отказы достигли 25,53 %.
Названия банков даны в соответствии с отчетом АО ДОМ.РФ.
ТОП-10 банков по наибольшей доле отказов в процентах:
БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) - 70,33
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК - 59,08
ООО БАНК "АВЕРС - 57,14
АО "СМП БАНК" - 55,05
АО "БАНК АКЦЕПТ" - 50,57
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" - 45,34
АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" - 44,30
АО КБ "УРАЛ ФД" - 43,62
ТКБ БАНК ПАО - 43,29
ПАО "ЗАПСИБКОМБАНК" - 42,8
ТОП-10 банков по наименьшей доле отказов в процентах
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - 7,27
ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" - 7,69
БАНК ВТБ (ПАО) - 9,14
"АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (ПАО) - 9,85
ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" - 10,71
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" - 13,55
АО "АЛЬФА-БАНК - 14,15
ПАО РОСБАНК - 14,15
БАНК "ВБРР" (АО) - 14,35
ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" - 14,56
Восьмой пример. Экстраполяция как способ прогнозирования.
Имея по итогам сентября результат 2,194 трлн. рублей выданных ипотечных кредитов, можно предположить, что 3,013 трлн рублей 2018 года будут превышены.
Простая экстраполяция уверенно выводит на 3,5 - 3,7 трлн руб. ипотечных кредитов в 2020 году.