Ипотечный бумеранг#59

Наиболее интересные со всех точек зрения цитаты видных и не очень, авторитетных и не очень экспертов. Высказывания экспертов-аналитиков и просто участников рынка, политиков, чиновников касаются финансового рынка, рынка недвижимости и ипотечного рынка.

Евгения Лазарева, - руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков", 13 апреля 2020, источник

"Спрос на каникулы выше положительных решений. Много отказов от банков поступает из-за технических сложностей. Например, из-за невозможности в моменте предоставить справку, или банки не признают эти справки. <...> Очень важно поддерживать потребителя сейчас, но также нужно думать и о том, что будет после пандемии. В перспективе мы рискуем столкнуться с большим количеством претензий со стороны заемщиков по отношению к банкам. Сейчас принимается достаточно большое количество мер, они еще не отработаны, и кредиторы трактуют их по-своему. На наш взгляд, в данный момент жизненно необходимо в ускоренном порядке в связи с экономической ситуацией ускорить начало работы банковских финомбудсменов. Потребители сейчас становятся более уязвимыми и отчаянно нуждаются в оперативном развертывании системы медиации"

Евгения Лазарева, - руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков", 13 апреля 2020, источник

"В наш консультационный центр по ипотечным и кредитным каникулам поступает большое количество обращений заемщиков, которые не могут документально подтвердить снижение доходов и получают отказы. Несмотря на обещания правительства, что справки в центрах занятости о потере работы можно будет получить в онлайн-режиме, во многих регионах о таких распоряжениях не слышали и предлагают людям, лишившимся работы и дохода, ждать окончания нерабочего периода. <...> Расширение лимитов по ипотеке для выхода на кредитные каникулы может стабилизировать ситуацию, однако россияне в своих обращениях отмечают техническую неготовность банков к оперативной настройке систем для реализации функционала ипотечных каникул. В некоторых банках не подготовлена четкая документально-правовая база по основаниям предоставления ипотечных каникул...  Из-за трудностей документального оформления ипотечных каникул тысячи семей могут лишиться приобретенного жилья"

Кирилл Игнахин, - генеральный директор компании Level Group, 14 апреля 2020, источник

"Это был невероятно эффективный метод поддержки в кризис 2015 года, когда правительство просубсидировало до 5% ставки, что привело к полному удержанию рынка от падения. Реально продажи просели незначительно по отношению к прошлым периодам: падение продаж составило буквально 10-20%. Сегодня мы находимся даже в более тяжелой ситуации, чем в 2015 году, и нас ожидает такой шок спроса, потому что помимо экономических причин будут присутствовать переживания людей, которые будут бояться приходить покупать квартиры, будут стараться это отложить. Поэтому, на мой взгляд, потребуется сопоставимое с 2015 годом стимулирование спроса в виде субсидирования ипотечной ставки на 3-4%. <...> В текущих условиях это может привести к тому, что ипотечные ставки будут составлять 5-6% — а это не только откроет перед покупателями замечательные возможности, но и позволит отрасли удержать показатели, сопоставимые с прошлым годом. Это невероятно важно, учитывая, что недвижимость, если брать еще и связанные с ней сектора, дает около 20% ВВП"

Владимир Шикин, - заместитель директора по развитию бизнеса Национального бюро кредитных историй (НБКИ), 14 апреля 2020, источник

"Банки сужают прослойку людей, которым они готовы давать кредиты. Еще до падения нефтерублей среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) в розничном кредитовании заметно росло. <...> Основная причина повышения среднего значения ПКР – в сокращении банками аппетита к риску, ужесточении отбора потенциальных клиентов и снижении доли одобрений при рассмотрении кредитных заявок. Так, с февраля 2019 года по февраль 2020 года для потребкредитов доля одобренных заявок снизилась с 33,4 до 28,1%, для ипотеки – с 65,4 до 62,1%, для автокредитов – с 46,5 до 31,4%"

Юлия Роженцева, - директор по продажам "Master Девелопмент", 14 апреля 2020, источник

"Ажиотажный спрос отчасти вызван желанием запрыгнуть в последний вагон. При этом мы понимаем, что при такой высокой инфляции рубля ставка по ипотеке в любом случае вырастет. С другой стороны, застройщики также будут поднимать цены на строящееся жилье. Таким образом, сейчас есть все предпосылки к тому, что в скором времени рынок недвижимости может встать"

Владимир Путин, - президент России, 14 апреля 2020, источник

"Следует обратить внимание и на тот факт, что за первую неделю апреля во многих, в том числе системообразующих банках резко падает число новых ипотечных кредитов. Это не может не отразиться на строительной отрасли и на смежных секторах. Ничего неожиданного в этом нет. Мы понимали, как будет развиваться ситуация. Это шок для предприятий, но для системы управления никакого шока здесь быть не должно. Мы с вами знали, что будет происходить, и даже понимали сроки, в которые мы столкнемся с этими трудностями"

Антон Красильников, - руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка, 14 апреля 2020, источник

"Пандемия уже начала приводить к снижению доходов населения, а значит и спрос на ипотечные продукты в скором времени снизится не менее чем на 50%... Однако сохранение ключевой ставки ЦБ и поддержка со стороны государства будут положительно сказываться на развитии ипотечного кредитования. В этот период сформируется отложенный спрос, который будет реализован, когда ситуация выправится в той или иной степени"

Дмитрий Юрин, - зампредседателя правления банка "Зенит", 14 апреля 2020, источник

"... в период пандемии спрос по новым заявкам на ипотеку упал на 50-55%, на уже одобренные ипотечные сделки – на 30%"

Антон Борисенко, - генеральный директор компании "Сити-XXI век", 14 апреля 2020, источник

"С начала апреля количество обращений снизилось примерно на треть по сравнению с мартом этого года. Такое падение мы связываем с тем, что у покупателей сейчас нет возможности приехать на площадку и оценить преимущества объектов. Сайты и другие онлайн-инструменты полноценно эту задачу решить не могут"

Мария Литинецкая, - управляющий партнер компании "Метриум", 14 апреля 2020, источник

"По итогам второй нерабочей недели мы отмечаем существенное сокращение активности покупателей – от 30% до 70% в зависимости от проекта. <...> На сегодняшний день все крупные застройщики с потоковыми продажами уже перешли на онлайн-сделки, подписав с банками соглашения о дистанционной оплате. Те игроки рынка, которые не успели заключить соответствующие договоры до ввода ограничений на передвижение, сейчас испытывают сложности и ищут способы наладить онлайн-оплату. В целом все застройщики, которые заинтересованы в текущих продажах и понимают, что пик эпидемии еще не пройден, стремятся предложить своим клиентам необходимые инструменты для удаленного оформления сделок. <...> При оформлении ипотеки клиент все-таки должен совершить выезд в банк для подписания документов – пожалуй, сегодня это основное препятствие для проведения сделок. Однако Центробанк уже заявил о том, что банкам будет разрешено выдавать жилищные кредиты удаленно"

Павел Лепиш, - директор по продажам "ИНТЕКО", 14 апреля 2020, источник

"Получение услуг нотариуса и посещение банков в текущих условиях проблематичны, поэтому говорить о полноценных дистанционных сделках не приходится. <...> Многие покупатели относятся к процессу приобретения недвижимости консервативно и не готовы выходить на сделку без очных презентаций и посещений объектов. В этом базовая ценность недвижимости, так что перевод 100% сделок в онлайн-режим в ближайшие годы прогнозировать сложно"

Максим Ельцов, - генеральный директор Первого Ипотечного Агентства, 14 апреля 2020, источник

"Сложно предрекать, но почти уверен, что в будущем заметное число нынешних заемщиков не сможет обслуживать имеющиеся ипотечные займы. А это значит, что на рынке сначала появятся квартиры, реализуемые самими заемщиками, а потом объекты будут продаваться с торгов и балансов банков. Но цены не рухнут. На рынок, конечно, будет давить ситуация с ипотекой. Ипотечная пружина действует так: пока цены стабильны или тем более растут, чему способствует низкая ипотечная ставка, в покупку недвижимости вовлекаются всё большие слои населения, в том числе не самые платежеспособные. Когда рынок остывает, есть вероятность снижения цен — приток новых ипотечных покупателей, поддерживавших рынок, снижается. Одновременно ослабление экономики подталкивает тех, кто не справляется с ипотечными платежами, выставлять квартиры на продажу. Появляется дисбаланс между спросом и предложением, который (спустя месяцев 9–12) усилится, тогда на рынок выйдут квартиры дефолтных заемщиков, выставленные на торги. Однако нельзя сбрасывать со счетов, что рынок жилья очень инертен: недвижимость считается безальтернативным способом сбережения средств, даже сейчас «ненадежный рубль» переводят в «твердые бетонометры»"

Валерий Пивень, - директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА, 15 апреля 2020, источник

"Поднимая размер первоначального взноса, банки снижают принимаемые риски, отсекая менее платежеспособных заемщиков. Такая тенденция, скорее всего, сохранится и в будущем, поскольку можно ожидать общего снижения доходов населения и уменьшения аппетита банков к риску. Ужесточение условий кредитования снизит объем выдаваемых кредитов. Однако в сегменте с низким уровнем первоначального взноса ключевым фактором этого будет снижение спроса"

Михаил Гольдберг, - руководитель аналитического центра компании "Дом.PФ", 15 апреля 2020, источник

"С моей точки зрения, повышение требований к первоначальному взносу — это даже здоровый момент, и он не сильно скажется на рынке ипотеки... Ожидаемое снижение объема выдачи ипотеки прежде всего произойдет из-за карантинных мер, принятых в связи с эпидемией COVID-2019, и падения реальных доходов населения... К концу года банки выдадут около миллиона ипотечных кредитов на общую сумму примерно 2,5 триллиона рублей. Это немного меньше , чем годом ранее, но в условиях сегодняшнего времени все же это хороший результат"

Дмитрий Котровский, - общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, 15 апреля 2020, источник

"Сложившаяся ситуация с падающими из-за коронавирусной блокады доходами не позволит людям нести свои обязательства уже в самые ближайшее месяцы. Тем более надо понимать, что сейчас наша страна резко делится на те города, где спрос на жильё всегда был, есть и будет, и те, где строительная маржинальность настолько низка, что в случае падения спроса даже на 5–10% проблемы возникают уже у самих предпринимателей, которые несут уголовную ответственность за «жилищный провал». Такую ситуацию мы уже видели в конце 2018 года. И сейчас эти же обстоятельства снова дают о себе знать"

Олег Лагуткин, - генеральный директор БКИ "Эквифакс", 15 апреля 2020, источник

"Можно ожидать падения ввода жилой недвижимости по итогам года, что отчасти поможет сбалансировать падение спроса и избежать коллапса на рынке. Оптимальный первоначальный взнос, который в большей степени гарантирует кредиторам возврат ипотечного кредита, составляет 20% и более. В связи с этим пропали программы ипотечного кредитования со взносом 10–15% и без него"

Игорь Козельцев, - генеральный директор УК "Развитие", 16 апреля 2020, источник

"Несмотря на сокращение предложения, дефицит новостроек рынку не грозит. В продаже остается почти 90 проектов массового сегмента, что намного больше докризисного периода. При этом ожидается радикальное снижение спроса на фоне кризисных явлений в экономике, поэтому интенсивность вымывания с рынка ликвидных объектов сократится. Правда покупатель должен понимать, что другие потенциальные клиенты будут ориентироваться на самые доступные по цене квартиры, и их число будет снижаться, поэтому затягивать с покупкой не стоит"

Ирина Доброхотова, - председатель совета директоров "Бест-Новострой", 16 апреля 2020, источник

"Сегодня устранено большинство нюансов, которые не позволяли оформить сделку полностью дистанционно. Мы реально можем и проводим сделки полностью онлайн, хотя и не по всем проектам. Конечно, еще остаются детали, при которых электронная регистрация невозможна (например, заверение согласия супруга у нотариуса, если квартиру покупает семейная пара), но в остальном даже вопросы онлайн-оплаты картой уже решены... Единственный момент – стопроцентная сделка онлайн пока невозможна при покупке квартиры в проектах, реализуемых по эскроу. Для открытия счета эскроу необходимо личное присутствие покупателя. ... О снижении цен можно даже не заикаться, так как падение курса рубля, вызванное снижением цен на нефть, определило дальнейший сценарий развития ситуации – новый инфляционный виток стоимости. Подобное наблюдалось и раньше, в прошлые кризисные периоды в экономике. Вообще, девелоперы сегодня занимают различную позицию – в одном проекте объявляют о снижении цен, в другом отменяют все действующие акции и скидки, в третьем, наоборот, цены поднимают. Каждый действует, исходя из ситуации в компании, и в соответствии с видением руководства"

Игорь Козельцев, - генеральный директор УК "Развитие", 16 апреля 2020, источник

"Если эпидемия ограничится одной волной, которая будет купирована в течение нескольких месяцев, снижение покупательской активности в отдельные месяцы будет радикальным – практически до нуля, что, безусловно, отразится на итогах всего года. Причем массовый сегмент пострадает в меньшей степени, чем дорогое жилье. Вместе с тем, если карантин будет продлен до конца мая, потери прибыли могут составить до 70% в апреле и до 100% в мае. <...> ...на период карантина большинство застройщиков сохранят цены на жилье на мартовском уровне. Пересматривать прайсы девелоперы начнут после снятия ограничений. В случае радикального падения спроса возможно временное снижение цен"

Алексей Попов, - руководитель аналитического центра ЦИАН, 16 апреля 2020, источник

"По сравнению с докризисным периодом объем предложения в Москве снизился на 23%, в Московской области снижения числа лотов в активной реализации не произошло (минус всего 2%). После завершения карантина объем предложения будет постепенно восстанавливаться, кроме того, на рынок выйдут те собственники, которые сейчас сдают свое жилье и не захотят мириться с ожидаемым снижением арендных ставок. <...> В среднесрочной перспективе ожидается снижение цен на 10-15% от уровня февраля 2020 года. Продавцы будут действовать в зависимости от обстоятельств совершения сделки. Если жизненная ситуация будет складываться так, что деньги необходимо получить здесь и сейчас, то дисконт может достигать и 17-20%. Правда, будет и часть продавцов, которые будут упорно держать докризисные цены в надежде найти своего покупателя"

Дмитрий Цветов, - директор по маркетингу и разработке продукта ГК "А101", 16 апреля 2020, источник

"... эта программа (ипотека под 6,5% - прим.ред.) станет одной из самых эффективных мер по стимулированию спроса на жилье, которая значительно расширит возможности для улучшения жилищных условий миллионов россиян. С учетом средней ставки в 8-9%, которую сегодня предлагают многие банки, эта мера сократит размер ежемесячного платежа примерно на 20%. Вместе с тем при определении максимальной суммы кредита, на которую распространится льготная ставка, следует учитывать региональную специфику. Основным покупателем жилья комфорт-класса в России остаются молодые семьи с детьми или планами на них в ближайшем будущем – среди наших клиентов их больше 60%, нередко возраст супругов едва достигает 30 лет"

Дмитрий Котровский, - руководитель комитета по строительству "Опоры России", 16 апреля 2020, источник

"Основной спрос на льготную программу ипотеки придется на заемщиков в крупных городах.... Это касается тех людей, у которых были определенные накопления и которые ждали снижения ипотечной ставки, это всегда происходило при аналогичных снижениях. Всплеск от трех недель до полутора месяцев будет замечен на рынке. Заемщики, которые смогут взять такую ипотеку, отдадут предпочтение готовому жилью или тому, которое находится на финальной стадии строительства. Это значит, что большинство тех, кто получит такую возможность, отнесут деньги тем застройщикам, которые уже заканчивают свои проекты. При этом основные застройщики, которым нужна поддержка в виде клиентов и денег банков, не увидят ни клиентов, ни денег"

Антон Покатович, - главный аналитик "БКС Премьер", 17 апреля 2020, источник

"Во-первых, спрос на такие ипотечные продукты (ипотеку под 6,5% - прим.ред.) будет определяться и политикой выдач в самих банках. Банки могут ужесточить барьеры для входа в различные ипотечные продукты, так как качество заёмщиков в текущих условиях может существенно ухудшиться... Во-вторых, население испытывает существенное давление на свои доходы, люли сталкиваются с колоссальным ростом финансовой неопределённости в отношении своего будущего. В этих условиях склонность к совершению крупных покупок или использованию ипотеки может демонстрировать существенное снижение. Привлекательные уровни ставок могут оказаться недостаточным фактором для поддержки спроса на ипотеку. В-третьих, немаловажной поддержкой для ипотечного спроса, даже при условии наличия продуктов со ставкой в 6,5%, является уверенность заемщиков в том, что в случае потери или значительного снижения своих доходов они смогут рассчитывать на соответствующую поддержку от государства и банков (в условиях форс-мажора). Например, заемщики должны иметь четкие представления о том, что в случае наличия непреодолимых обстоятельств, они смогут получить соответствующие ипотечные каникулы"

Александр Бахтин, - инвестиционный стратег "БКС Премьер", 17 апреля 2020, источник

"В ситуации форс-мажора льготы по резервированию позволят несколько сгладить негативное влияние на кредитные портфели, которое произойдет даже с учетом всех уже утвержденных мер поддержки. Более эффективная мера — это прямые субсидии со стороны государства для граждан и предприятий: для позитивного эффекта пострадавшим от кризиса должны компенсировать хотя бы 50–60% от прежнего уровня дохода"

Николай Алексеенко, - генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), 17 апреля 2020, источник

"Под угрозой уже оказалось выполнение плана на 2020 год по национальному проекту «Жилье и городская среда». <...> Сейчас по старой схеме, то есть на деньги дольщиков, работают более 2,1 тыс. девелоперов (они строят свыше 3,5 тыс. объектов общей площадью более 60 млн кв. м). Во время самоизоляции продажи существенно снизились, то есть компании потеряли источник средств для продолжения работ. Проекты именно этих девелоперов в первую очередь рискуют превратиться в новые долгострои"

Валерий Емельянов, - аналитик ИК "Фридом Финанс", 17 апреля 2020, источник

"Простой строек принесет порядка 60 млрд рублей ущерба уже к маю. Однако в целом для отрасли это не критичная сумма: совокупный объем рынка составляет более 5 трлн рублей, и такие потери сопоставимы с убытками от зимних каникул. В долгосрочной перспективе (от года до трех лет) спрос на новостройки может сократиться до 20% — из-за падения реальных доходов и демографических проблем. Влияние коронавируса на горизонте года вряд ли превысит 10%, и такое количество непроданных метров рынок вполне сможет переварить позднее. Образуется отложенный спрос"

Владимир Кошелев, - председатель комитета по строительству "Деловой России", 17 апреля 2020, источник

"У властей нет полного понимания, насколько серьезно положение. Объявленные мероприятия — это меры, которые можно применять в условиях локального небольшого кризиса. Чтобы действительно реабилитировать строительную отрасль, ставка по льготной ипотеке должна быть не выше 2%, а кроме того, компаниям нужна отсрочка по налогам. Пока же ситуация подталкивает игроков рынка к преждевременному банкротству — если карантин продолжится и летом, разориться может до 50% компаний"

Александр Диваков, - директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР, 17 апреля 2020, источник

"Снижение спроса составит не более чем 10%, но при условии, что карантин закончится в конце мая. Однако в случае, если он продлится до июля-августа, спрос упадет на 15–20%. В целом в России застройщики теряют от простоя от 1 млрд до 1,5 млрд рублей в день"

Национальное рейтинговое агентство (НРА), 17 апреля 2020, источник

"В секторе необеспеченного потребкредитования и ипотечных кредитов кредитные каникулы затронут около 15% и 5% соответствующих кредитных портфелей и распространяться на объем кредитов около 1,8 трлн рублей. Объем недополученной ликвидности может составить около 100 млрд рублей, однако недополученная ликвидность за пределами топ-30 банков невелика и составит около 12-15 млрд рублей из-за высокой концентрации портфеля (88% кредитов выдано топ-30 банками). <...> В сегменте ипотеки в 2020 году доля просроченной задолженности может вырасти до 3-4% (в 2019 году – 1,4%), а объем выдач ипотечных кредитов может упасть на 40-50%. Мы ожидаем, что портфель ипотечных кредитов незначительно сократится до 7,6 трлн рублей (в 2019 году – 7,7 трлн рублей)"

Евгений Шевченко, - коммерческий директор девелоперской компании "Сити – XXI век", 17 апреля 2020, источник

"После нормализации экономической ситуации льготная ставка по ипотеке в 6,5% годовых даст прирост сделок на 30%. Какого-то всплеска в ближайшее время мы не увидим, но, в целом, рассчитываем на позитивное развитие ситуации”

Ирина Туманова, - директор по продажам риэлтерской компании "НДВ-Супермаркет Недвижимости", 17 апреля 2020, источник

"... предложенные меры поддержки позволят девелоперам сохранить спрос на жилье, но не смогут значительно его увеличить. В любом случае спрос будет ниже, чем в докарантинное время. Поэтому недвижимость – одна из тех областей, которая серьезно пострадает от пандемии. <...> Застройщики сейчас находятся в сложном финансовом положении и пытаются удерживать стоимость квадратного метра на прежнем уровне. Конечно, в случае наихудшего сценария, когда спрос упадет сильно, тогда им просто придется работать себе в убыток. <...> Режим прочности девелоперов может сохраниться еще на пару месяцев. Если карантин продлится больше времени, тогда, скорее всего, придется распустить часть сотрудников, которых потом будет сложно вернуть обратно. Сейчас также могут быть приняты меры, направленные на безопасность строек. В частности, возможно применение вахтового метода строителей на стройках, когда они будут полностью обеспечены жильем, питанием и медикаментами прямо на территории стройплощадки. Также на стройках будут приняты дополнительные меры профилактики и дезинфекция ввозимых стройматериалов. Если это удастся, стройки останавливать никто не будет"

Ильдар Хусаинов, - директор федеральной компании "Этажи", 17 апреля 2020, источник

"... всплеск спроса на первичное жилье по льготной ипотеке может прийтись на осень этого года, когда последствия пандемии в стране начнут нивелироваться. Это позволит обеспечить минимальный спрос, достаточный для нормального функционирования строительной отрасли. <...>  Снижение цен на новостройки возможно в диапазоне 10-15%, особенно, у тех застройщиков, которые работают по старым правилам без эскроу-счетов и особенно нуждаются в свободных финансовых ресурсах для продолжения строительства"