Итоги первого квартала на ипотечном рынке - информация к размышлению
В рамках проекта "Высшая ипотечная лига" компания Русипотека провела анкетирование банков, чья доля на ипотечном рынке приближается к одному проценту.
На основании данных, полученных от ведущих участников ипотечного рынка, аналитический центр Русипотека оценивает выдачу ипотечных жилищных кредитов в первом квартале в 326 млрд рублей. Ежемесячное кредитование выглядит так:
- январь – 61,7 млрд рублей;
- февраль - 142,5 млрд рублей;
- март – 98,3 млрд рублей.
Рекордные результаты января и февраля были вызваны повышенным спросом субсидированные ипотечные кредиты, когда их доля достигла 50 и 56% соответственно. В марте доля субсидированных кредитов оценивается в 38%, что близко к среднемесячным показателям прошлого года.
По прогнозу Русипотеки рабочая ставка кредитования вторичной недвижимости во втором полугодии уменьшится с текущих 14% до 13,5%. Совокупность изложенного позволяет смотреть на ипотечный год с оптимизмом.
Уточненный прогноз Русипотеки: ипотечное жилищное кредитование в 2016 году превысит 1,3 трлн рублей.
Участники Высшей ипотечной лиги продолжили борьбу за перераспределение рыночных долей. Отметим несколько факторов:
- использование преимуществ субсидирования, которое дает фору банкам, активно участвующим в программе;
- продолжающийся рост доли ипотечного кредитования у банков с большим розничным кредитным портфелем;
- эксперименты с розничным кредитованием АО АИЖК и корректировка стратегии или тактики работы (в предыдущих прогнозах предполагался уход агентства с розничного рынка и перераспределение его доли).
В связи с использованием неофициальных итогов места участников приведены аналогично 2015 году. В Высшую ипотечную лигу тогда вошли 10 банков с рыночной долей близкой или превышающей 1%. Остальные 5 банков были определены кандидатами. В таблице данные приведены без такого разделения.
Вне конкурса приведены результаты АО АИЖК, которое не относится к банкам, но Агентство выкупает закладные и выдает займы, что делают и некоторые банки только в иной пропорции. Если такая тенденция продолжится, то АИЖК будет целесообразно учитывать в ипотечном соревновании.
Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам I квартала 2016 года
| № | Банк | Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. |
Рыночная доля, % |
Объем выданных ипотечных кредитов в 2015 году, млн руб. |
Рыночная доля по итогам 2015, % |
| 1 | Сбербанк | 162 000 | 49,70 | 661 800 | 57,68 |
| 2 | ВТБ 24 | 62 600 | 19,20 | 198 368 | 17,29 |
| 3 | Россельхозбанк | 18 109 | 5,56 | 37 748 | 3,29 |
| 4 | Дельтакредит | 11 300 | 3,47 | 29 819 | 2,60 |
| 5 | Банк Москвы | 8 500 | 2,61 | 28 274 | 2,46 |
| 6 | Газпромбанк | 9 123 | 2,80 | 26 839 | 2,34 |
| 7 | Абсолют Банк | 4 952 | 1,52 | 14 973 | 1,31 |
| 8 | Санкт-Петербург | 4 952 | 1,52 | 13 189 | 1,15 |
| 9 | Возрождение | 4 483 | 1,38 | 11 189 | 0,98 |
| 10 | Связь-Банк | 4 844 | 1,49 | 10 566 | 0,92 |
| 11 | Транскапиталбанк | 3 566 | 1,09 | 9 544 | 0,83 |
| 12 | ХМБ Открытие | 3 184 | 0,98 | 8 580 | 0,75 |
| 13 | Банк Жилфинанс | 1 082 | 0,33 | 8 034 | 0,70 |
| 14 | АК Барс | 2 575 | 0,79 | 7 663 | 0,67 |
| 15 | Райффайзенбанк | 3 757 | 1,15 | 6 939 | 0,60 |
| АО АИЖК | 4 694 | 1,44 | 13 171 | 1,15 |
Источник: Русипотека
Отметим положительную тенденцию в виде роста с 10 до 13 количества банков, достигших рыночную доли в 1%. Полноту картины добавит характеристика участия в программе субсидирования ипотечных кредитов.
Полный вариант статьи читайте на сайте Русипотеки в разделе Публикации по ссылке.