Итоги рефинансирования ипотеки в 2017 году
Автор: Сергей Гордейко,
руководитель Аналитического центра ООО «РУСИПОТЕКА»
I. Общий итог развития рефинансирования в 2017 году
В 2017 году сложились объективные условия, приведшие к бурному развитию давно известного кредитного продукта Рефинансирование.
Во-первых, это резкое снижение ставок кредитования, которое привело к существенной разнице в ставке между ранее выданными и предлагаемыми кредитами. Разница в 3-5 процентных пункта делает рефинансирование ипотечного кредита выгодным для заемщика и приносит существенное уменьшение платежей. Для кредитов с сумами, значительно превышающими средние значения, разница даже в 1 процентный пункт может стать привлекательной.
Во-вторых, техника сделки по рефинансированию позволяет быстро наращивать кредитный портфель. Быстрота определяется отсутствием хлопотной сделки купли-продажи.
В-третьих, дополнительное практическое подтверждение кредитоспособности позволяет отбирать заемщиков с хорошими перспективами обслуживания кредита.
Количественные и качественные итоги развития рефинансирования в 2017 году можно представлять следующим образом.
1. Рефинансирование по итогам года стало составлять около 8 % в совокупном объеме всех выданных за год ипотечных кредитов.
2. Подавляющее большинство ипотечных кредиторов предлагает услугу рефинансирования.
3. Средние ставки предложения по рефинансированию равны ставкам кредитов на приобретение, а зачастую имеют и меньшее значение.
4. Продукт набирал скорость, которая особенно возросла во второй половине года, что подтверждается динамикой ставок (табл. 1) и ростом влияния на продажи (табл. 2).
5. Регулятор озаботился явным приоритетом рефинансирования чужих заемщиков относительно собственных заемщиков банка. Для начала были сделаны рекомендации как организовать рефинансирование без изменения качества обслуживания кредитов. Возможно, что появятся и нормативные указания.
6. В программу льготной ипотеки для семей, с родившимся вторым и третьим ребенком, включено только два кредитных продукта: кредит на приобретение новостройки, кредит на рефинансирование кредита на приобретение новостройки.
Таблица 1. Индекс Русипотеки для кредитов на рефинансирование
| Месяц |
Июль 2017 |
Август 2017 |
Сентябрь 2017 |
Октябрь 2017 |
Ноябрь 2017 |
Декабрь 2017 |
Январь 2018 |
|
Индекс Русипотеки. Средняя ставка предложения по рефинансированию, % |
11,01 |
10,72 |
10,34 |
10,13 |
10,02 |
9,96 |
9,93 |
В рамках проекта Высшая ипотечная лига была измерена суммарная доля продукта рефинансирования у двадцати ведущих ипотечных кредиторов. С учетом того, что эти банки контролируют около 98 % ипотечного рынка, приведенные значения с некоторой долей погрешности можно применить ко всему ипотечному рынку. Измерение доли рефинансирования от количества выданных кредитов показало близость коэффициентов.
Поквартальные данные представляют собой особый интерес из-за неравномерного в течение года присоединения банков к гонке рефинансирования чужих заемщиков.
Таблица 2. Доля рефинансирования в общей сумме продаж
|
Накопительным итогом |
Поквартально |
||||
|
Период |
12 месяцев |
9 месяцев |
6 месяцев |
IV квартал |
III квартал |
|
Доля рефинансирования в общей сумме продаж в % |
7,72 |
4,92 |
4,00 |
12,46 |
6,32 |
II. Достижения участников Высшей ипотечной лиги в рефинансировании ипотечных кредитов
Отметим тех, кто выжал из него максимальный эффект.
По итогам года доля рефинансирования в объеме продаж кредитора составила:
1 место. Примсоцбанк — 50,37%;
2 место. Райффайзенбанк — 47,46%;
3 место. Банк ФК Открытие — 33,52%;
4 место. Банк Центр-Инвест — 32,00 %,
5 место. Банк Левобережный — 21,06 %
Вне конкурса. АО АИЖК — 47,61%.
По итогам 4 квартала доля рефинансирования в объеме продаж кредитора составила:
1 место. Примсоцбанк — 67,87%;
2 место. Райффайзенбанк — 48,69%;
3 место. Газпромбанк — 41,30%;
4 место. Банк ФК Открытие — 35,84%;
5 место. Банк Российский капитал — 30,31%.
Вне конкурса. АО АИЖК — 66,32%.
Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Доля рефинансирования в объеме продаж в 2017 году
| № |
БАНК |
Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. |
Объем рефинансированных ипотечных кредитов, млн руб. |
Доля в 2017 году, % |
Доля в IV квартале, % |
Доля в III квартале, % |
|
1 |
Сбербанк |
1 082 413 |
37 300 |
3,45 |
7,04 |
2,37 |
|
2 |
ВТБ24 |
376 736 |
32 180 |
8,54 |
14,49 |
8,17 |
|
3 |
Газпромбанк |
79 821 |
21 964 |
27,52 |
41,30 |
23,85 |
|
4 |
Россельхозбанк |
73 323 |
1 900 |
2,59 |
5,25 |
1,32 |
|
5 |
*Райффайзенбанк |
59 000 |
28 000 |
47,46 |
48,69 |
47,28 |
|
6 |
Банк ДельтаКредит |
58 565 |
9 120 |
15,57 |
23,62 |
16,56 |
|
7 |
ВТБ Банк Москвы |
57 077 |
2 684 |
4,70 |
8,11 |
4,44 |
|
8 |
Абсолют Банк |
27 251 |
1 520 |
5,58 |
8,06 |
3,18 |
|
9 |
Банк Уралсиб |
27 085 |
2 435 |
8,99 |
12,01 |
8,70 |
|
10 |
Банк Санкт-Петербург |
24 946 |
118 |
0,47 |
1,07 |
0,47 |
|
11 |
Банк Российский капитал |
18 602 |
3 819 |
20,53 |
30,31 |
17,78 |
|
12 |
Банк Возрождение |
16 048 |
19 |
0,12 |
0,58 |
0,00 |
|
13 |
Банк АК БАРС |
14 168 |
797 |
5,63 |
14,53 |
0,65 |
|
14 |
Промсвязьбанк |
13 317 |
55 |
0,41 |
1,71 |
0,00 |
|
15 |
Банк ФК Открытие |
12 466 |
4 179 |
33,52 |
35,84 |
37,83 |
|
16 |
Банк Центр-Инвест |
12 042 |
3 853 |
32,00 |
|
0,00 |
|
17 |
Связь-Банк |
11 554 |
1 |
0,01 |
0,03 |
0,00 |
|
18 |
Запсибкомбанк |
11 000 |
1 502 |
13,65 |
22,24 |
14,39 |
|
19 |
Транскапиталбанк |
9 909 |
696 |
7,02 |
15,30 |
4,74 |
|
20 |
*ЮниКредит Банк |
9 493 |
1 804 |
19,00 |
24,12 |
0,22 |
|
21 |
Примсоцбанк |
6 687 |
3 368 |
50,37 |
67,87 |
53,68 |
|
22 |
СМП банк |
6 011 |
130 |
2,16 |
3,59 |
2,17 |
|
23 |
Металлинвестбанк |
5 759 |
30 |
0,52 |
1,47 |
0,00 |
|
24 |
Банк Левобережный |
4 450 |
937 |
21,06 |
39,62 |
17,47 |
|
Все банки |
2 032 000 |
156 816 |
7,72 |
12,46 |
6,32 |
|
|
|
Вне конкурса |
|
|
|||
|
|
АО АИЖК |
33 098 |
15 758 |
47,61 |
66,32 |
45,26 |
*Примечание.
1. Данные кредиторов приведены на основании их отчетов. Исключение составляют Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк, для которых до выхода официального релиза, оценку сделала Русипотека. Расчетные данные не округляются.
2. Цифры по рынку в целом приведены на основе оценки Русипотеки.
3. Из-за специфики деятельности АИЖК (собственное представление займов, выкуп закладных) в общем объеме рынка деятельность Агентства не учтена, что может влиять на точность расчетов. По таким схемам работает не только АИЖК. Это один из источников погрешностей в ипотечной аналитике.
Заключение
1. Рефинансирование прочно вошло в ипотечный бизнес в 2017 году и останется в 2018 году.
2. Доля рефинансирования в продажах будет возрастать и может достичь 15%. Во второй половине года рост этой доли замедлится, а затем начнет снижаться.
3. Данные по рефинансированию будут включены в полный отчет по итогам года, который будет представлен в разделе Магазин исследований на сайте ЛюдиИпотеки.рф.