III Всероссийская Конференция «Секьюритизация ипотечных и неипотечных активов: как действовать в новой реальности?»

Рынок секьюритизации ипотечных и неипотечных активов в России проходит сейчас, возможно, самую серьезную трансформацию за все время своего существования. Новые условия, в которых работают игроки рынка, не имеют аналогов в экономической истории последнего десятилетия.

Как увеличить прибыль в новых условиях? Какие новые возможности сейчас открываются для участников рынка? Какие особенности и риски нужно учитывать?

Одной из ведущих тем конференции станет выпуск ипотечных ценных бумаг. Рынок ипотеки в минувшем году рос рекордными темпами. По данным Банка России, только за первые десять месяцев 2014 года было выдано около 800 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму почти 1,4 трлн. руб. — это в 1,25 раза больше в количественном выражении, чем в январе-октябре 2013 года, и в 1,33 раза — в денежном. Основным драйвером рекордного роста числа и суммы кредитов стало стремление заемщиков обезопасить свои рублевые накопления путем вложения в недвижимость.

С другой стороны, ставки по ипотечным кредитам также резко выросли: с 12% годовых в среднем на начало 2014 года до 14-15% в декабре. А в начале нового 2015 года ставки поднялись в разы: от 15-17% годовых у большинства банков вплоть до 30-35% у некоторых игроков. Рост ставок может привести, по оценкам экспертов, к падению объема выдачи кредитов в 2015 году.

Как было отмечено на прошедшей 14 марта 2014 года II Всероссийской Конференции "Секьюритизация ипотечных и неипотечных активов. Перспективы российского рынка", выпуск ипотечных ценных бумаг позволяет сбалансировать развитие рынка ипотеки, снизить ставки, расширить выдачу кредитов и преодолеть возникающий разрыв между спросом со стороны заемщиков и новыми условиями кредитования. Кроме того, он решает проблему долгосрочного финансирования в новой реальности, когда традиционный источник фондирования — депозиты — становится для банков слишком дорогим.

В 2014 году Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) оказало масштабную поддержку вторичному ипотечному рынку. В минувшем году, по данным АИЖК, объем секьюритизации ипотечных портфелей составил 252,8 млрд. руб. Результаты превысили показатели 2013 года на 64%.

Доля секьюритизированных ипотечных кредитов в общем объеме выдачи ипотеки в 2014 году составила 14,5% — самый высокий показатель после 2009 года (в 2013 году эта доля составляла 11%).

Кто сейчас является основными инвесторами в ипотечные ценные бумаги? Какие новые программы разработаны АИЖК для поддержки рынка секьюритизации ипотеки? Какими могут быть новые гарантии для инвесторов? Как изменились подходы к рейтингованию и страхованию ипотечных ценных бумаг? Каковы последние требования Центробанка к размещениям и включению таких бумаг в ломбардный список?

Эти и другие остро актуальные вопросы, в том числе практические кейсы по размещениям ИЦБ, прошедшим в декабре 2014 – начале 2015 года, обсудят участники конференции.

Однако, помимо ипотеки, на российском рынке есть еще более 11 трлн. руб. активов, пригодных для секьюритизации. Сюда относятся потребительские кредиты, автокредиты, кредиты малым и средним предприятиям и т.д.

Вступившие в силу в 2014 году законы №379-ФЗ, №367-ФЗ и №210-ФЗ создали целостную правовую основу для развития неипотечной секьюритизации. Проблемы и перспективы этого сегмента рынка, особенности секьюритизации неипотечных активов и возможности, которые она открывает для банков, также будут подробно освещены на конференции.

Целевая аудитория:

представители профильных министерств и ведомств, банки-оригинаторы – руководство, руководители департаментов ипотечного кредитования и департаментов по управлению рисками, по работе с ценными бумагами, руководителям департаментов структурного и проектного финансирования, отделов структурных продуктов, корпоративного финансирования банков и финансовых учреждений; компании SPV; страховые компании; ипотечные агенты; андеррайтеры; региональные ипотечные агентства; руководители направлений секьюритизации; консалтинговые и юридические компании; рейтинговые компании; инвесторы; компании, заинтересованные в организации сделок секьюритизации; кредитные брокеры и другие участники рынка кредитования.

Вопросы для обсуждения:

 • Рынок ипотеки в 2015 году: как влияют на рынок высокие ставки и новые условия кредитования?
 • Ипотека глазами банков: как изменилось поведение заемщиков?
 • Новые практические кейсы выпуска ипотечных ценных бумаг: декабрь 2014 – май 2015 года
 • Участие АИЖК в секьюритизации ипотеки, новые программы по поддержке российского ипотечного рынка
 • Главные особенности выпуска ИЦБ в текущей экономической реальности
 • Что происходит с рейтингами российских ИЦБ? Новые подходы рейтинговых агентств
 • Как расширить круг инвесторов в ипотечные ценные бумаги в сегодняшних рыночных условиях?
 • Секьюритизация неипотечных активов: какие возможности она открывает для банков?
 • Новое в структуризации и юридическом сопровождении сделок
 
Всероссийская конференция проходит уже в третий раз и за время своего существования зарекомендовала себя как авторитетная площадка для обсуждения самых насущных вопросов этого рынка. Ежегодно здесь рассматриваются новейшие кейсы и происходит обмен лучшими бизнес-практиками, которые участники мероприятия активно применяют в своей деятельности для увеличения прибыли.
 
Приглашаем Вас к участию в конференции.

Для контактов:

тел.: +7 499 500-93-96
факс: +7 499 707-11-38
e-mail: events@mb-solutions.ru
web: www.event-mbs.ru