Moody's в среду присвоило предварительный долгосрочный кредитный рейтинг выпуску облигаций класса "А" ипотечного агента ОАО "ИСО ГПБ-Ипотек

Международное рейтинговое агентство Moody's в среду присвоило предварительный долгосрочный кредитный рейтинг выпуску облигаций класса "А" ипотечного агента ОАО "ИСО ГПБ-Ипотека два" (входит в банк "ГПБ-Ипотека", "дочку" Газпромбанка) объемом 5,507 миллиарда рублей на уровне "Baa2", говорится в сообщении агентства.

Облигациям класса "Б" ОАО "ИСО ГПБ-Ипотека два" объемом 1,553 миллиарда рублей Moody's не присвоило рейтинга.

В конце апреля "ГПБ-Ипотека два" в полном объеме разместило два выпуска облигаций с ипотечным покрытием на общую сумму 7 миллиардов рублей.

Оба выпуска подлежат погашению 25 июня 2041 года, ставка первого купона установлена на уровне 7,5% годовых.

Газпромбанк пояснял, что облигации выпущены в качестве инструмента повышения ликвидности вложений группы ГПБ в ипотечные активы.

"ГПБ-Ипотека" впервые выпустила облигации с ипотечным покрытием в 2006 году. Размещение облигаций в четверг является уже четвертой сделкой по секьюритизации ипотечного портфеля "ГПБ-Ипотеки". Общий объем секьюритизированных ипотечных кредитов "ГПБ-Ипотеки" с учетом размещения превысил 27 миллиардов рублей.

Во время кризиса немногие российские банки решались выпускать облигации с ипотечным покрытием. В 2009 году ипотечные облигации на 15 миллиардов рублей размещал "ВТБ 24", а также Московский банк реконструкции и развития - на 2,2 миллиарда рублей. В планах "ВТБ 24" в этом году секьюритизировать ипотеку на 5 миллиардов рублей в рамках программы Внешэкономбанка по поддержке ипотеки. В марте 2010 года МБРР и Национальный резервный банк (НРБ) заявили о намерении провести совместную секьюритизацию ипотечных ссуд.