Высшая ипотечная лига. О ставке доходной замолвите слово

Автор: Сергей Гордейко,
руководитель аналитического центра ООО «РУСИПОТЕКА»

Ставка – наше всё. Кому доходность, а кому доступность. Тренд на повышение зафиксировали, а теперь посмотрим, с какими ставками банки делали объемы в текущем году.

Точная ставка может быть только одна. Это та, которая стоит в конкретном кредитном договоре. Это точно, но для анализа не пригодно. Приходится пользоваться  расчетными ставками. При всей их условности можно сделать, по крайней мере, качественные предположения, а зачастую, количественные оценки.

V РОССИЙСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС

Предположение первое. Тренд роста ставок вошел в свой рабочий режим.

Что будет после повышения ключевой ставки? С точки зрения уверенного в себе кредитора – ничего. Прямо сейчас ничего. Ставки уже подняты. Надо обработать поток заявок. Весь январь уйдет на закрытие сделок. Для новых заявок можно ставку поднять с одновременным уточнением, что весь январь одобренные кредиты выдаются по старым ставкам. Январь 2018 был уникальным. Впервые без всякого затишья ставка предложения снизилась относительно декабря. Можно смело в январе поднять ставку на один процентный пункт, а дальше видно будет. Как потом с первого апреля будет стильно звучать, -  ставки снижены от 0,5 до 1 пп.

Итак. Всё повышение пройдет в январе. Коммерческие банки поднимут сильнее, чем «государственные». Одновременности  не будет. Ситуация разная. Подробности в описании следующего предположения.

В декабре по основным кредитным продуктам ставка предложения увеличилась и достигла (табл. 1):

• вторичный рынок недвижимости  - 10,31 %,
• первичный рынок недвижимости – 10,18 %,
• рефинансирование – 10,23 %.

Можно отметить изменение приоритетов. Период, когда ставка рефинансирования была самой выгодной, закончился.

Таблица 1. Динамика ставок кредитования  в  2018  году

Предположение второе.  Хорошо выдавать кредиты по высокой ставке, но не всегда получается.

Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным с начала года, равна 9,55 %.  Это – расчетная величина для всего рынка. Попробуем сравнить ее со средневзвешенными ставками конкретного банка.  Вспомним результаты Высшей ипотечной лиги за десять месяцев и подставим к ним ставки. Средневзвешенные ставки банков получены расчётным путем и могут содержать определенные погрешности. В таблице находится та часть Высшей ипотечной лиги, по которой в публичном доступе можно найти данные для расчета.

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем кредитования за десять месяцев 2018 года и  средневзвешенные ставки по всем выданным кредитам

Самые дорогие ставки по итогам 10 месяцев имеют следующие банки:

1. Совкомбанк – 13,2 %.

2. РНКБ – 10,72 %.

3. Транскапиталбанк – 10,7%.

4. Связь-банк – 10,44 %.

5. Банк Санкт-Петербург – 10,37 %.

Эти банки стали неформальными лидерами по продажам. Дорого продавать – полезное качество.

Самые доступные ставки по итогам 10 месяцев имеют следующие банки:

1. Московский кредитный банк – 7,82 %.

2. Банк Кубань кредит – 8,83 %.

3. ВТБ – 9,28 %.

4. Банк ФК Открытие – 9,35 %.

5. Россельхозбанк – 10,4 %

Предположение третье. Все регионы равны, но отличия по ставкам наблюдаются.

Как известно, учет заемщиков ведется в соответствии с ОКАТО их места жительства. Мы имеем дело со ставкой по кредитам, предоставленным заемщикам с местожительством в этом регионе.

В табл. 3 выделено для каждого банка регионы максимальной и минимальной средневзвешенной ставкой за десять месяцев. Для каждого банка было выявлено количество, кредитов, выданных за январь – октябрь, и убраны из сравнения регионы с несколькими кредитами.

Таблица носит сугубо иллюстративный и приблизительный характер и показывает многомерность конкуренции.

Таблица 3. Средневзвешенные ставки за 10 месяцев

Заключение

Возможности у всех разные. И поведение отличается. Ставка по выданным кредитам разность возможностей демонстрирует вполне наглядно.