Высшая ипотечная лига. Обзор конкурентной среды по итогам октября 2018 года

В сюжетах:

Автор: Сергей Гордейко,
руководитель аналитического центра ООО "Русипотека"

Месяц не прошел даром, а небольшая ажиотажная суета пошла только на пользу уверенным в себе кредиторам. Расчетный объем кредитования в октябре оценивается почти в 300 млрд рублей, что делает прошедший месяц наиболее успешным по сравнению с предыдущими.

Главный лозунг октября можно сформулировать так: «Кому тренд повышения ставок - печаль, а кому - возможность».

Достаточно посмотреть на динамику выдач кредитов в октябре по сравнению с сентябрем. По результатам месяца 38 % банков опередили среднерыночный прирост (17,37 %), а 56,7 % банков улучшили результаты сентября.

Казалось бы, на объеме продаж уже должно сказаться повышение ставок, произведённое ранее и продолжающееся мелкими неровными шажками. Фактическая динамика существенно различается от банка к банку. Из периода единообразного снижения ставок и одновременного тотального роста объемов продаж ипотечный рынок перешел в период лавирования между объемом, доходов и рисками.

Эффект проявится в снижении темпов роста кредитования в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Разнонаправленное лавирование объясняет прогноз, что в следующем год не будет общерыночного снижения объемов кредитования, а замедление роста. Текущий год может дать прирост 57 %, а следующий год только 15 %. Это – предварительная оценка. Более точный прогноз, как правило, можно сделать в мае, когда количественной и качественной информации уже достаточно.

Прогноз Русипотеки

Наш давнишний прогноз годовой выдачи в 3,2 трлн рублей, сделанный еще весной, оставляем неизменным. В таблицах пишем более точно 3,17 трлн руб.

Выдачи

По предварительным оценкам Русипотеки за 10 месяцев банками выдано 1 180 000 кредитов на сумму 2 370 000 млн рублей.

За октябрь выдано 146 635 кредитов на сумму 299 130 млн руб.

Рефинансирование

Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за 10 месяцев не превышает 10,69 %. В отдельно взятом октябре долю рефинансирования можно оценить в 8,84 %. До конца года доля будет постоянно снижаться.

Ставки

В октябре, ставки предложения по всем продуктам показали увеличение (табл. 1). Ставки по выдаче, измеряемые ЦБ, отстают по динамике от ставки предложения и догоняют их не полностью. Индекс не учитывает партнерские программы и скидки.

Данные за ноябрь подтверждают тренд на увеличение ставки предложения.

По итогам 2018 средняя ставка по всем выданным кредитам, скорее всего, не преодолеет границу 10 % годовых.

Несмотря на регулярные объявления о повышении ставок ипотечными кредиторами наиболее полно это скажется на средней ставке по выдаче первого квартала 2019 года. С позиции сегодняшнего дня следующий год видится так: средняя ставка по выдаче в первом квартале составит 10 %, и она же получится по итогам года, а внутри года – качели.

Таблица 1. Динамика ставок кредитования в 2018 году

	Индекс Русипотеки (ПВ 30%, клиент с «улицы»)			Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам
месяц	Средняя ставка предложения на вторичном рынке, %	Средняя ставка предложения на первичном рынке, %	Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков, %	Средняя ставка по всем кредитам, %	Средняя ставка по кредитам под залог прав требований, %
Декабрь 2017	10,19	10,10	9,96	9,79	9,72
Январь 2018	10,12	9,98	9,93	9,85	9,61
Февраль 2018	9,98	9,91	9,79	9,75	9,58
Март 2018	9,90	9,74	9,77	9,64	9,54
Апрель 2018	9,86	9,73	9,69	9,57	9,43
Май 2018	9,79	9,69	9,65	9,56	9,39
Июнь 2018	9,76	9,67	9,60	9,48	9,26
Июль 2018	9,77	9,60	9,61	9,57	9,09
Август 2018	9,72	9,54	9,58	9,42	9,05
Октябрь 2018	9,92	9,71	9,74	9,41	9,11
Октябрь 2018	10,05	9,82	9,89
Ноябрь 2018	10,21	10,02	10,06

Примечание. Средняя ставка предложения не учитывает партнерских, клиентских скидок, специальных продуктов, субсидированных совместных программ.

Ретроспектива

Октябрь 2018 года по объему выдачи кредитов получился в 1,4 раза больше октября 2017 года и на 17,37 % больше сентября текущего года. Средний прирост октября к сентябрю за семь последних лет составляет 10,73 % (табл. 2).

Таблица 2. Относительное место октября и 10 месяцев

Год	Объем кредитования в октябре млн руб.	Доля октября к году, %	Доля октября к сентябрю текущего года, %	Объем кредитования за десять месяцев	Доля десяти месяцев в году	Объем кредитования за год, млн руб.
2018	299 130*		17,37	2 370 000*		3 170 000*
2017	213 076	10,54	15,84	1 498 816	74,13	2 021 918
2016	125 061	8,49	-1,37	1 152 514	78,23	1 473 227
2015	111 237	9,70	2,47	873 265	76,11	1 147 339
2014	164 973	9,36	11,04	1 386 863	78,69	1 762 523
2013	136 212	10,06	12,57	1 042 317	76,98	1 353 926
2012	102 340	9,92	17,17	802 824	77,79	1 031 992
Среднее	-	9,68	10,73	-	76,99	-

* прогноз Русипотеки

Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам десяти месяцев 2018 года

Высшая ипотечная лига отмечает, что движение внутри турнирной таблицы не прекращается. По итогам прошедших десяти месяцев отметим изменения относительно результатов за девять месяцев.

Общий комментарий. Кто первый понял, что рефинансирование – временный успех, а не постоянный подарок, тот – молодец. Особенно это проявилось, когда ставки поползли вверх. Отметим, что хитрый Абсолют банк еще летом начал повышать ставки по рефинансированию до начала общего тренда на повышение.

Первое. Банк ДельтаКредит поднялся на строчку вверх и определил Райффайзенбанк. Теперь ДельтаКредит находится на почётном пятом месте. Следовательно, Райффайзенбанк теперь шестой.

Второе. Банк ФК Открытие поднялся на пять позиций вверх, и впервые попал в ТОП-10.

Таким образом, у нас новый участник в ТОП-5 и новый участник в ТОП-10.

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем кредитования за десять месяцев 2018 года

№	БАНК	Объем выданных ипотечных за десять месяцев, млн руб.	Количество выданных ипотечных кредитов за десять месяцев	Рыночная доля за десять месяцев, %*	Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %
1	Сбербанк	1 248 166	667 120	52,67	4,31
2	ВТБ	494 914	215 688	20,88	12,59
3	Газпромбанк	122 274	53 199	5,16	33,61
4	Россельхозбанк	112 760	61 444	4,76	15,34
5	Банк ДельтаКредит	57 676	22 551	2,43	21,45
6	Райффайзенбанк	57 608	20 942	2,43	41,46
7	Абсолют Банк	39 012	16 159	1,65	3,79
8	Банк Уралсиб	26 297	12 176	1,11	10,38
9	Альфа-Банк	23 874	6 786	1,01	40,90
10	Банк ФК Открытие	22 182	9 046	0,94	16,70
11	Банк АК БАРС	22 136	13 572	0,93	6,40
12	Совкомбанк	21 574	24 094	0,91	-
13	Банк Возрождение	21 288	8 063	0,90	4,29
14	Банк Санкт-Петербург	20 290	9 170	0,86	3,43
15	Банк Российский капитал	19 235	9 707	0,81	41,62
16	Промсвязьбанк	17 398	7 207	0,73	19,42
17	ЮниКредит Банк	17 130	6 470	0,72	44,72
18	Банк Центр-инвест	11 224	6 652	0,47	-
19	Транскапиталбанк	10 717	5 169	0,45	26,97
20	СМП банк	9 714	2 057	0,41	6,06
21	Запсибкомбанк	8 433	4 091	0,36	17,37
22	Связь-Банк	7 281	3 562	0,31	0,58
23	Примсоцбанк	6 158	3 265	0,26	48,08
24	Московский кредитный банк	6 117	1 375	0,26	-
25	РНКБ	5 156	2 464	0,22	-
26	Банк Левобережный	4 779	2 757	0,20	43,23
27	Металлинвестбанк	4 252	1 730	0,18	4,33
28	Кубань кредит	3 417	1 963	0,14	0,00
29	Банк Зенит	2 718	957	0,11	9,82
	Все банки*	2 370 000	1 180 000
	АО ДОМ.РФ	49 764	27 119	2,10	67,40
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал	68 999	36 826	2,91	60,21

Примечание.

1. * - прогноз Руспотеки. 2. Под выданными кредитами понимаются все кредиты, полученные на баланс в течение месяца, включая приобретенные у других кредиторов.

Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам октября 2018 года

Традиционно выделяем лидеров внутренней интенсивности, измеренной приростом кредитования в октябре относительно сентября. Весь банковский рынок показал хорошее ускорение на 17,37 %.

Показали особо бодрый темп в октябре, ускорились быстрее рынка и показали увеличение выдач относительно сентября в указанных процентах прироста.

Пять наиболее шустрых участников Высшей ипотечной лиги по итогам октября.

1. Банк ФК Открытие 74,49 %
2. Московский кредитный банк 62,99 %
3. Банк Возрождение 42,13 %
4. Промсвязьбанк 40,86 %
5. Газпромбанк 29,04 %

Прирост выше рынка у 11-ти банков, а простое увеличение октябрьских объемов по отношению к сентябрьским результатам имеют 17 банков.

Для полноты картины данные по всем банкам приведены в табл.4

Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Объем кредитования в октябре 2018 года

№	БАНК	Объем выданных ипотечных за октябрь, млн руб.	Количество выданных ипотечных кредитов за октябрь	Рыночная доля в октябре, %*	Прирост кредитования в октябре относительно сентября, %
1	Сбербанк	152 392	79 158	50,95	17,71
2	ВТБ	77 176	32 417	25,80	27,41
3	Газпромбанк	13 618	5 620	4,55	29,04
4	Россельхозбанк	7 785	3 908	2,60	-26,37
5	Банк ДельтаКредит	7 217	2 731	2,41	25,23
6	Банк ФК Открытие	5 786	2 124	1,93	74,49
7	Абсолют Банк	3 889	1 603	1,30	-1,34
8	Райффайзенбанк	3 698	1 211	1,24	-20,42
9	Банк Возрождение	3 640	1 260	1,22	42,13
10	Альфа-Банк	3 613	874	1,21	-30,85
11	Промсвязьбанк	3 358	1 494	1,12	40,86
12	Банк АК БАРС	2 247	2 118	0,75	8,03
13	Банк Уралсиб	2 220	1 064	0,74	-14,75
14	Банк Российский капитал	2 210	1 059	0,74	-37,41
15	Совкомбанк	2 081	1 808	0,70	14,03
16	Банк Санкт-Петербург	2 051	870	0,69	2,65
17	ЮниКредит Банк	1 996	758	0,67	2,99
18	СМП банк	1 677	454	0,56	9,11
19	Банк Центр-инвест	1 309	773	0,44	21,54
20	Транскапиталбанк	1 219	576	0,41	27,64
21	Запсибкомбанк	1 134	534	0,38	19,41
22	Московский кредитный банк	1 004	222	0,34	62,99
23	Связь-Банк	945	442	0,32	-19,98
24	РНКБ	693	330	0,23	1,17
25	Банк Левобережный	366	227	0,12	-44,21
26	Металлинвестбанк	309	116	0,10	-8,58
27	Банк Зенит	232	80	0,08	-22,67
28	Кубань кредит	312	183	0,10	-32,90
29	Примсоцбанк	173	268	0,06	-85,39
	Все банки *	299 130	146 635		17,37
	АО ДОМ.РФ	3 914	2 113	1,31	-37,18
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал	6 124	3 172	2,05	-37,26

1. * - прогноз Русипотеки.

2. Под выданными кредитами понимаются все кредиты, полученные на баланс в течение месяца, включая приобретенные у других кредиторов.

Заключение

Ипотечное кредитование в течение октября 2018 года развивалось устойчиво. Некоторое повышение ставок кредитования не оказало существенного негативного влияния на выдачу по рынку в целом, но повлияло на отдельных игроков. Можно предположить, что несколько пострадали те, кто в предыдущие месяцы акцент привлечения делали на низкой ставке, а сейчас ее подняли.

Букет прогнозов включает в себя следующие предположения.

В 2018 году будет выдано ипотечных кредитов на сумму около 3,2 (3,16) трлн рублей.

В 2019 году буде выдано на 15 % больше.

В 2018 году средняя ставка всех выданных за год кредитов приблизится к 10 %.

В 2019 году средняя ставка всех выданных за год кредитов не превысит 10 %.

Полная версия обзора будет размещена в магазине исследований сайта ЛюдиИпотеки.рф

Опубликованы вопросы для обсуждения и начата регистрация участия на V Российский ипотечный конгресс, который состоится 6 февраля 2019 года в Москве

Источник: ЛюдиИпотеки.рф Разместил: Редактор Автор: Сергей Гордейко

Похожие новости

02.11.2024

Чтобы оплачивать ипотеку по текущим рыночным ставкам под 25% за однокомнатную квартиру в новостройке в мегаполисах, необходим ежемесячный доход от 111,3 тыс. до 346,4 тыс. руб.

18.11.2024

Изменение Ипотечного индекса Русипотеки и ставок по ипотеке у ведущих кредиторов за прошедшую неделю с 8 по 15 ноября 2024 года

24.10.2024

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда дополнительно 446,9 млрд рублей на реализацию льготных ипотечных программ. Может ли потребоваться дополнительное финансирование в будущем и на кого будут ориентированы новые льготные программы?