Аппетит к риску: почему россиянам стали выдавать меньше кредитов

Каждый третий россиянин, обратившийся в банк за потребительским или ипотечным кредитом, получал отказ в 2023 году, свидетельствуют результаты нового опроса CosmoVisa. В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) особых рисков по увеличению «плохих долгов» пока не наблюдают, показатели просроченной задолженности по розничным кредитам в последние годы относительно стабильны. Хотя, по данным НБКИ, банки стали более придирчиво выбирать заемщиков. Некоторые эксперты отмечают, что косвенно о росте проблемной задолженности говорит и рост количества исполнительных производств и взысканий у Федеральной службы судебных приставов. Подробности — в материале «Известий».

Хорошенькие заемщики

Согласно документу, три четверти пытались получить потребительский кредит, почти половина — ипотеку и еще треть — автокредит. Абсолютное большинство россиян (94%), которым не одобрили выдачу денег, не знают причины отказа. При этом более половины опрошенных (52%) признались, что допускали просрочку по займам. В частности, 26% просрочили платеж один раз, 15% — дважды, а 11% — от трех и более раз. Большинство из них (21%) допускали просрочку в пределах одного месяца, 17% — затягивали с выплатами на срок от одного до трех месяцев и 14% не платили свыше трех месяцев.

— Банки вправе не раскрывать причины отказа в выдаче кредита, именно поэтому потребители и не знают истинных оснований. Более того, не знают причин и кредитные менеджеры, которые оформляют заявки, — утверждает операционный директор CosmoVisa Дмитрий Михайлов.

По данным НБКИ, в июле 2023 года уровень одобрения заявок россиян на получение розничных кредитов составил 20,0%, снизившись за год на 8,8 п.п. (в июле 2022 года — 28,8%). При этом спад одобрения — не аномалия, а давно сложившийся тренд, связанный с консервативной кредитной политикой банков, поясняют в НБКИ.

— В последнее время банки придерживаются довольно низкого «аппетита к риску». Они стараются кредитовать заемщиков «хорошего кредитного качества», значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне, — рассказал «Известиям» директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

По его мнению, в ближайшее время говорить о каких-то массовых всплесках интереса к розничным кредитам не стоит. Особенно в условиях роста ключевой ставки Банка России, который ведет к некоторому общему охлаждению рынка розничного кредитования. При этом в большей степени рост ставки может затронуть необеспеченное кредитование (потребительские кредиты и кредитные карты). На ипотеку и автокредиты это, скорее всего, повлияет в меньшей степени в силу их залогового характера и большей инерционности, отметил специалист НБКИ.

Без достаточной информации

— Банки не всегда готовы одобрять займы тем, чью кредитоспособность не могут оценить всесторонне, — объясняет руководитель платформы «Кредистория», директор по развитию розничного бизнеса Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Шарма Сандип.

Также отказы могут быть связаны с низкой скоринговой оценкой, которая учитывает всю совокупность факторов: и кредитную историю, и социодемографические сведения (пол, возраст, семейное положение и пр.), и данные о трудоустройстве. Случается, что отказ вызван внутренними ограничениями кредитующих организаций, если принято решение не наращивать кредитный портфель из-за недостаточности капитала или нехватки ликвидности. В таких случаях банки отказывают вынужденно, пояснили «Известиям» в ОКБ.

— Стоит отметить, что кредиторы редко доводят до заемщиков причины отказов (тем более с деталями), так как это может привести к распространению информации о том, как они принимают решения, и помочь кредитным мошенникам обойти устанавливаемые для них барьеры, — сказал Шарма Сандип.

Главный экономист по России и СНГ+ Renaissance Capital Софья Донец считает, что сама по себе доля отказов не выглядит критической. Кредитная политика банков в части необеспеченного потребительского кредитования стала более консервативной еще в прошлом году — и в отличие от корпоративного кредитования она медленнее возвращается к докризисным уровням.

— Кредиты есть почти у половины россиян, а абсолютное большинство брали займы ранее, что говорит о насыщении российской экономики по части финансовых услуг, — пояснила Софья Донец.

Примерно те же результаты демонстрировали и данные ВЦИОМ: в мае 2023 года 46% опрошенных ответили, что у них в семье есть кредиты — это почти вдвое больше, чем в 2009 году, когда проводился первый опрос. По оценкам Renaissance Capital, отношение совокупной задолженности домохозяйств по банковским кредитам к их доходам в виде оплаты труда и других доходов (в статистике ВВП) также составляет чуть менее 50% — это средний уровень для сопоставимых стран.

— Уровень текущей кредитной активности населения мы считаем безопасным с точки зрения закредитованности. А восстановительная динамика кредитования в первом полугодии уже компенсировала кредитную паузу прошлого года. Всё это в совокупности с произошедшим недавно ужесточением денежно-кредитной политики должно вести к замедлению роста кредитования в ближайшие месяцы, — говорит Софья Донец.

По мнению эксперта, ипотечное кредитование имеет шансы сохранить опережающую динамику, так как действие льготных программ сглаживает влияние ужесточения политики Банка России на доступность этих кредитов.

Ряд изменений всё меняет

В январе этого года Банк России ввел новые макропруденциальные лимиты: в I квартале банкам было разрешено иметь не более 25% клиентов с предельной долговой нагрузкой 80% и выше, а для микрофинансовых организаций лимит был установлен в 35%. В мае эти ограничения были усилены до 20% для банков и 30% для микрофинансовых организаций.

— Экономическая ситуация внесла свои коррективы и повлияла на рост уровня так называемых неработающих кредитов, то есть тех, по которым заемщик не выполняет своих обязательств, — говорит директор S+Консалтинг Евгений Романенко. — Для примера: по итогам 2022 года уровень просроченной задолженности в общем портфеле микрокредитов увеличился до 45%. На конец 2020 года она составляла 36%.

По словам Романенко, косвенно о росте проблемной задолженности также говорит и рост количества исполнительных производств и взысканий у Федеральной службы судебных приставов. На конец II квартала 2023 года на исполнении находилось около 12 млн дел в отношении физических лиц, не оплативших вовремя кредитную задолженность как банковским учреждениям, так и микрофинансовым учреждениям и профессиональным коллекторным организациям на общую сумму почти 2 трлн рублей.

— Дополнительным фактором, влияющим на процент отказов в выдаче кредитов, является низкая платежная дисциплина заемщиков, — говорит доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили. — Прежде всего просрочки платежей были вызваны сокращением реальных располагаемых доходов граждан в совокупности с высоким уровнем инфляции в 2022 году.

По замечанию собеседницы, после внеочередного повышения ключевой ставки на рынке наблюдался рост спроса в первую очередь на ипотечные кредиты. Граждане, которые намеревались взять долгосрочный кредит, поспешили принять решение, опасаясь очередного решения мегарегулятора. Если говорить о потребительских кредитах, то некоторый их рост также связан с инфляционными ожиданиями. Например, ввиду объективных факторов осенью текущего года ожидается подорожание электроники.

Автокредиты растут за счет увеличения суммы кредита, а не количества сделок, что также связано с существенным подорожанием автомобилей за последний год. Общая стоимость просроченных и просуженных долгов составляет более 2 трлн рублей. Однако такая ситуация не воспринимается крупными игроками рынка как критичная, поскольку кредиторы имеют множество правовых инструментов к возврату выданных средств, заключают в РЭУ им. Г.В. Плеханова.