Предновогодние невыдачи. Декабрь не порадует банкиров
По прогнозам бюро кредитных историй (БКИ), в последнем месяце этого года выдачи всех видов кредитов несколько вырастут по сравнению с ноябрем, однако не достигнут даже октябрьских значений. Традиционно декабрь является для банкиров одним из самых удачных месяцев из-за трат граждан на новогодние подарки и каникулы. Эксперты полагают, что поддержать кредитование в конце этого и начале следующего года не смогут даже снижающиеся ставки на ссуды. Впрочем, крупные участники рынка продолжают сохранять оптимизм.
VI РОССИЙСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС
По данным БКИ «Эквифакс» (входит в тройку крупнейших), в декабре выдачи кредитов во всех сегментах не смогут показать традиционного роста. Так, по оценке «Эквифакса», в последний месяц этого года банки выдадут гражданам потребкредитов почти на 213,5 млрд руб., автокредитов — чуть больше чем на 47 млрд руб., ипотеки — на 129,4 млрд руб., объем лимитов кредитных карт составит почти 50 млрд руб. Это в среднем на 2–18% лучше результатов ноября, но на 5–11% хуже, чем в октябре (см. “Ъ” от 10 декабря). Расчеты основаны на фактических выдачах за первые две недели декабря текущего года и спроектированы на темпы роста выдач в последние две недели декабря 2017 и 2018 годов.
По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, выдача банковских кредитов в конце текущего года принципиально отличается от предыдущих лет, когда выдачи в преддверии новогодних праздников существенно увеличивались. «Подобная тенденция связана в первую очередь с регуляторными нововведениями: установлением повышенных коэффициентов риска в зависимости от различных характеристик клиента и кредита (предельна долговая нагрузка (ПДН), первоначальный взнос по ипотеке.— “Ъ”)»,— говорит он. «Предположительно снижение продаж связано с внедрением с 1 октября ПДН — основной эффект начался с ноября, поскольку октябрь был для банков месяцем адаптации»,— полагает гендиректор БКИ ОКБ Артур Александрович. По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, скорее всего, темпы выдачи розничных кредитов в декабре будут несколько ниже, чем годом ранее. «Однако они будут выше, чем в среднем по году,— считает он.— Статистика показывает, что обычно в декабре выдача увеличивается на 20% по сравнению со среднемесячными значениями».
Банкиры все же не теряют надежды. «Декабрь по сезонности традиционно является временем повышенного спроса на кредиты,— сообщили в пресс-службе ВТБ.— По нашим прогнозам, выдачи за последний месяц будут выше показателей ноября и октября». По словам первого зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского, выдачи в декабре во всех сегментах достигнут своего пика в 2019 году даже в условиях ужесточения банком политики одобрения. «Мы не ожидаем снижения выдач в декабре,— говорит руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.— В последние недели перед Новым годом всегда наблюдается сезонный спад спроса на кредиты наличными, утилизация кредитных карт при этом растет». «Замедление роста рынка в целом обусловлено как органическими факторами, поскольку последние два года рынок рос темпами по 20%, так и недавними ограничительными мерами ЦБ»,— добавляет директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Михаил Чамров.
А вот относительно перспектив следующего года эксперты единодушны — не стоит ожидать значительного роста выдач. «Можем предположить, что с начала следующего года выдачи беззалоговых кредитов будут стагнировать относительно 2019 года, а возможно, будут и заметно меньше показателей 2019 года,— отмечает господин Александрович.— Сохраняется потенциал роста выдач в ипотеке в том числе в связи со снижением процентных ставок на фоне снижения ключевой ставки ЦБ». По мнению гендиректора «Бизнесдрома» Павла Самиева, предпосылок для существенного роста рынка нет. «ПДН — это новая реальность для банков, в которой им будет сложно поддерживать выдачи на прежних уровнях,— считает он.— Снижение ставок может привлечь новую долю клиентов, но это небольшие величины, и на динамику рынка существенного влияния они не окажут». Ипотека может показать некоторый рост, тогда как выдачи потребкредитов и кредиток изменятся несущественно, а автокредитование может снизиться из-за сужения спроса на автомобили, заключает господин Самиев.