70% прироста розничного портфеля банка "Возрождение" приходится на ипотеку
Проблемы с крупными кредитами и комиссионным доходом банк компенсирует в малом и среднем бизнесе и ипотеке.
Чистая прибыль банка «Возрождение» за I квартал 2014 г. составила 428 млн руб., говорится в отчетности по МСФО. Это на 28,5% больше прошлогоднего результата. И даже превышает показатель недавно отчитавшегося ВТБ: тот заработал лишь 400 млн руб. «Возрождение» — пока единственный из уже отчитавшихся
за I квартал банков, который нарастил прибыль по сравнению с январем — мартом 2013 г. Прибыль ВТБ сократилась на 97,5% (400 млн руб.), Райффайзенбанка — на 13,8% (5,44 млрд).
«Возрождение» сократило как чистый процентный доход, так и комиссионный — на 2,1 и 2,6% соответственно из-за сезонных факторов, пишет аналитик «ВТБ капитала» Джейсон Гурвиц. Но банк смог удержать маржу на прежнем уровне, отмечает аналитик. По итогам квартала она составила 4,9%, сохранить маржу удалось за счет роста ставок по кредитам и увеличения доли розницы в портфеле, объясняет зампред правления Андрей Шалимов.
Это существенно выше ожиданий менеджмента на этот год (4,5%), говорит аналитик Газпромбанка Андрей Клапко, банк в том числе эффективно использовал активы: «Снизилась доля неработающего кэша».
При этом комиссионный доход банка сократился в основном за счет значительного падения уровня комиссии по зарплатным проектам, рассказывает зампред правления «Возрождения» Марк Нахманович: «На 27-28% сократился объем операций в банкоматной сети с картами других кредитных организаций. Мы связываем это с тем, что население начало экономить». Если по итогам 2012 г. уровень зарплат у наших клиентов вырос на 7-8%, то по итогам 2013 г. — только на 2%, продолжает он. Также, по словам Нахмановича, «Возрождение» наблюдает переток платежей по ЖКХ от банков в альтернативные системы оплаты. Менеджмент банка сообщил, что прежний прогноз по комиссионному доходу на 2014 г. в 5-10%, вероятно, будет трудно выполнить и рост в 5% «будет очень оптимистичным», рассказал Клапко.
Корпоративный кредитный портфель банка увеличился на 1,7% до 127,8 млрд руб. за счет роста кредитов малому и среднему бизнесу (плюс 3,2% до 75,6 млрд руб.). Зампред правления банка Людмила Гончарова сообщила, что «Возрождение» снизило лимит на крупных заемщиков и в будущем надеется на рост портфеля за счет кредитования малого и среднего бизнеса. Объем кредитов крупнейшим корпоративным клиентам сохранился на уровне начала года — 51,6 млрд руб.
Именно на крупных клиентов приходится основная доля проблемных кредитов, указывает Шалимов: среди них — 13-14% против 7,7% в среднем по портфелю. Крупные компании закредитованы и у них, как правило, множество кредиторов, банк не хочет брать на себя эти риски, объясняет он.
Розничный портфель вырос за квартал на 2,8% до 43,9 млрд руб., а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 30,6%, т. е. выше рынка (26,3%). 70% прироста приходится на ипотеку, говорится в комментарии банка к отчетности, и ее долю «Возрождение» будет наращивать дальше. При этом банк сообщил, что сдерживал рост потребительских кредитов из-за роста рисков. Портфель потребительских, автокредитов и кредитов по банковским картам остался на уровне начала года — 13,2 млрд руб.
В I квартале акционеры разместили в банке субординированный депозит в валюте по ставке 6,8% сроком на восемь лет, рассказал Шалимов. При этом средства клиентов в банке к 1 апреля снизились на 5,2% до 153,1 млрд руб. Больше всего сократились рублевые составляющие депозитов и расчетные счета корпоративных клиентов — на 18,4 и 7,5% соответственно. Менеджмент связывает это с ухудшением макроэкономических показателей, усилением рисков девальвации рубля и ростом инфляции в начале 2014 г. Средства граждан сократились на 1,5% до 104,5 млрд руб. (в среднем по рынку — 2,3%), но если с карточных счетов население забирало средства после праздников, то срочные вклады выросли за квартал на 1,8% до 88,8 млрд руб., главным образом за счет валюты. Снижение депозитной базы настораживает, но такая ситуация сейчас у многих частных банков, отмечает аналитик Moody’s Семен Исаков.