Строящееся жилье: просроченная ипотека пошла в рост
Просроченная задолженность по ипотеке на первичном рынке жилья растет в 1,5 раза быстрее общей задолженности, а доля ипотеки под залог договоров долевого участия (ДДУ) в общих ипотечных портфелях банков сокращается в 80% регионах страны. Такие выводы содержатся в исследовании коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе анализа данных Банка России.
VI РОССИЙСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС
Объем просроченных ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья (ипотека под залог ДДУ) в целом по России на начало ноября текущего года вырос на 17% или на 882 млн рублей до 5,942 млрд рублей.
Наибольшая доля проблемных ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья в общем портфеле задолженности по ипотеке на первичном рынке жилья сложилась в Чеченской Республике (1,75%), Пермском крае (1,47%) и Саратовской области (1,23%) (топ-15 регионов см. в таблице №1). Доля просрочки за год выросла практически во всех регионах.
Таблица №1. Регионы с наибольшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на покупку строящегося жилья
| Регион |
Просроченная задолженность, млн руб. |
Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле ДДУ, млн руб. |
Динамика доли просрочки на 01.11.2019 за 12 месяцев |
|
Чеченская Республика |
11 |
1,75% |
1,75% |
|
Пермский край |
318 |
1,47% |
0,90% |
|
Саратовская область |
135 |
1,23% |
-0,17% |
|
Северная Осетия - Алания |
36 |
1,18% |
0,59% |
|
Республика Дагестан |
45 |
1,09% |
-0,17% |
|
Воронежская область |
162 |
0,99% |
0,15% |
|
Новосибирская область |
297 |
0,97% |
0,57% |
|
Карачаево-Черкесская Республика |
8 |
0,93% |
0,42% |
|
Омская область |
60 |
0,81% |
0,42% |
|
Еврейская автономная область |
3 |
0,79% |
0,18% |
|
Республика Адыгея (Адыгея) |
16 |
0,78% |
0,32% |
|
Республика Бурятия |
30 |
0,73% |
0,49% |
|
Ярославская область |
59 |
0,72% |
-0,04% |
|
Челябинская область |
93 |
0,67% |
0,30% |
|
Томская область |
20 |
0,66% |
-0,11% |
Источник: КА «Долговой Консультант», ЦБ РФ
Полная версия таблицы с данными по всем регионам РФ доступна на сайте КА «Долговой Консультант» по ссылке.
«Просроченная задолженность по ипотеке на жилье в строящихся домах зависит не только от заемщиков, но и от застройщиков – чем больше времени до окончания срока строительства, тем больше вероятность, что у заемщиков начнутся трудности с обслуживанием кредита на жилье, в которое, к сожалению, он не может въехать. По мере сдачи объектов строительства и получения дольщиками прав собственности на недвижимость. Дольщики оформляют закладные и кредиты переходят в статус «на вторичном рынке жилья», — поясняет Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — Тренд годового роста доли просроченных ипотечных кредитов может быть связан как с массовой задержкой ввода домов в эксплуатацию в данных регионах, так и с общим падением объемов выдач ипотеки на первичном рынке и переориентацией заемщиков на вторичный рынок жилья».
Общая задолженность по ипотеке под залог договоров долевого участия (ДДУ) на 01 ноября 2019 года за 12 месяцев выросла на 12% до 1,47 трлн рублей. При этом в 69 из 86 регионов РФ доля кредитов на первичном рынке жилья в общем портфеле ипотеки сокращается. Лидерами по снижению за 12 месяцев на 1 ноября 2019 года стали Томская область (-14,28%), Забайкальский край (-13,56%) и Кемеровская область (-9,11%) (топ-15 регионов см. в таблице №2).
Таблица №2. Регионы с максимальным сокращением доли на первичном рынке жилья в общей задолженности по ипотеке
| Регион |
Задолженность по ипотеке, млрд руб. |
в том числе на первичном рынке, млрд руб. |
Доля ипотеки на первичном рынке |
Динамика доли первички на 01.11.2019 за 12 месяцев |
|
Томская область |
50 352 |
3 039 |
6,04% |
-14,28% |
|
Забайкальский край |
43 137 |
4 057 |
9,40% |
-13,56% |
|
Кемеровская область - Кузбасс |
101 887 |
12 040 |
11,82% |
-9,11% |
|
Республика Тыва |
12 832 |
549 |
4,28% |
-7,58% |
|
Республика Крым |
12 979 |
3 721 |
28,67% |
-6,22% |
|
Воронежская область |
92 461 |
16 311 |
17,64% |
-5,21% |
|
Калининградская область |
45 242 |
8 799 |
19,45% |
-4,59% |
|
Севастополь |
4 878 |
1 207 |
24,74% |
-4,59% |
|
Омская область |
81 259 |
7 377 |
9,08% |
-3,75% |
|
Республика Карелия |
30 846 |
5 623 |
18,23% |
-3,70% |
|
Ульяновская область |
55 091 |
8 439 |
15,32% |
-3,64% |
|
Рязанская область |
52 360 |
14 086 |
26,90% |
-3,59% |
|
Кировская область |
56 761 |
7 827 |
13,79% |
-3,51% |
|
Республика Ингушетия |
1 236 |
355 |
28,72% |
-3,25% |
|
Тамбовская область |
34 480 |
6 211 |
18,01% |
-3,13% |
Источник: КА «Долговой Консультант», ЦБ РФ
Полная версия таблицы с данными по всем регионам РФ доступна на сайте КА «Долговой Консультант» по ссылке.
«Работать с просроченной задолженностью на первичном рынке жилья сложно, так как нет ликвидного залога, который можно продать и погасить кредит. «Первичку» нельзя сдать в аренду для дополнительного дохода, как часто делают должники на вторичном рынке, — говорит Денис Аксёнов. — Просроченная ипотечная задолженность на первичном рынке жилья — это в том числе результат неудачных инвестиций в первичный рынок. По идее, заемщики, берущие кредиты под залог прав требования должны иметь финансовое положение достаточное для того, чтобы переждать возможные задержки строительства».