Россияне стали реже тратить маткапитал на приобретение жилья, чаще — на образование

По итогам прошлого года лишь половину сертификатов на материнский капитал россияне потратили на приобретение квартир. Сколько «квадратов» можно купить с его помощью — в исследовании Циан.Аналитики.

Коротко о главном

• Материнский капитал со старта программы (с 2007 года) вырос почти в три раза. Стоимость новостроек, по данным Росстата, увеличилась также в три раза, а готового жилья — в два раза. Последние три года индексация маткапитала отстает от роста цен.
  
• Максимальное количество кв. м на маткапитал можно было приобрести в 2020 году на «вторичке» и в 2015-м — на «первичке».
  
• На маткапитал теперь можно купить больше жилья: на вторичном рынке субсидии хватит на 6,9 кв. м (+0,5 кв. м за год). Рост произошел на фоне меньшего увеличения цен за год (+4,4%) в сравнении с индексацией субсидии (+12%). На первичном рынке маткапитала хватит на 6 кв. м. Это на 0,4 кв. м больше, чем в 2022 году.
  
• Чтобы соответствовать ценовой динамике на первичном рынке в 2020–2023 годах, текущий размер маткапитала должен быть на 40% выше.
  
• В Москве субсидии хватает на покупку 2,6 кв. м. Больше всего «квадратов» на маткапитал можно приобрести в Челябинске, Астрахани, Оренбурге, Тольятти (10–11 кв. м).
  
• Материнский капитал компенсирует 13% стоимости средней квартиры.
  
• Количество семей, получивших сертификат на маткапитал, падает второй год подряд на 13%. На топ-10 регионов приходится 45% выданных сертификатов.
  
• Только половина сертификатов в 2022 году была направлена на покупку жилья.
  
  

Рост маткапитала соответствует росту цен на жилье в России

За последние 10 лет размер выплаты МСК вырос на 80,6%: с 429,4 до 775,6 тыс. рублей. А по сравнению с 2007 годом, когда была запущена программа, субсидия увеличилась втрое.

Разместите объявление на Циан бесплатно. Сдайте или продайте свою квартиру

Основной рост пришелся на 2020 год. После заморозки индексации в 2015–2019 годах размер маткапитала стал больше на 36%. Существенная индексация произошла и в 2023-м (+11,9%), так как субсидия с 2022 года растет по фактической, а не прогнозной инфляции.

Согласно общероссийским данным Росстата, за 10 лет программы стоимость жилья в России на вторичном рынке выросла в два раза (+110%, с 43,3 до 90,9 тыс. рублей за кв. м). На новостройки — в три раза (с 42,6 до 127,3 тыс. рублей за «квадрат»).

В среднем темпы роста маткапитала со старта программы соответствуют динамике стоимости 1 кв. м, согласно официальной статистике.

Максимальная доступность жилья на средства МСК наблюдалась в 2020 году. На тот момент при рождении второго ребенка маткапитал был проиндексирован за год сразу на 36%. А стоимость 1 кв. м увеличилась на 8% на вторичном рынке и на 19% — в сегменте новостроек.

На «вторичке» маткапитал был сопоставимым со стоимостью 10 кв. м — рекордное значение за все время действия программы. На первичном рынке на субсидию можно было приобрести 8,4 кв. м. Это не максимальный показатель, так как в 2015 году на средства МСК можно было приобрести 8,7 «квадрата». В 2021–2022 годах доступность строящегося жилья на маткапитал снизилась, особенно это заметно на первичном рынке.

Еще одна особенность — это «рокировка» первичного и вторичного рынка с точки зрения доступности жилья на материнский капитал. До 2016 года больше кв. м можно было приобрести на первичном рынке, который был более доступным по цене, а после — выгоднее рассматривать «вторичку».

Количество кв. м, доступных на средства маткапитала

Расчеты Циан.Аналитики по данным Росстата

На маткапитал в этом году можно купить больше «квадратов», чем в 2022-м

Эксперты Циан.Аналитики проанализировали цены на жилье в крупных городах РФ (население от 500 тыс. человек, а также Сочи), сравнив динамику стоимости жилья с индексацией маткапитала. Учитываются средства, выделяемые при рождении второго ребенка, то есть максимальная субсидия.

На вторичном рынке маткапитала хватит на 6,9 кв. м

Несмотря на положительную динамику по доступности жилья, относительно 2021 года маткапитал приносит меньшую пользу: два года назад в крупных городах на субсидию можно было приобрести 7,3 кв. м, а в 2020-м — 8,7 кв. м (максимальное значение за последние пять лет).

В июне 2020 года, после локдауна, жилье еще не показывало большой рост в цене, а индексация маткапитала на 36% уже была проведена. То есть выиграли те покупатели, которые успели потратить маткапитал летом 2020 года. Текущая польза субсидии находится на уровне 2019 года — 6,7 кв. м тогда и 6,9 кв. м сейчас.

Впервые за три года отмечен рост доступности количества квадратных метров на средства МСК.

В новостройке на маткапитал можно приобрести 6 кв. м

В отличие от сегмента готового жилья, где текущая польза маткапитала примерно сопоставима с 2019 годом, в сегменте новостроек из-за большего роста цен маткапитал в пересчете на кв. м имеет минимальные показатели за пять лет.

Количество кв. м, доступных на маткапитал

По данным Циан.Аналитики

По данным Циан, в крупных городах РФ за пять лет средняя стоимость кв. м на первичном рынке выросла на 119%, на вторичном – на 79%. Маткапитал вырос на 71%.

Индексация маткапитала отстала от реальной динамики цен на жилье.

При условии сопоставимого роста цен с новостройками текущая субсидия должна составлять 992 тыс. рублей — на 28%, или 216 тыс., больше текущего размера помощи.

Если же ориентироваться на самый благоприятный для использования маткапитала период — 2020 год, то размер субсидии должен быть сегодня около 1,085 млн рублей (+40% от текущих значений, или на 310 тыс. больше).

В Москве, Сочи и Санкт-Петербурге маткапитал не играет никакой роли

Минимальный вклад маткапитал имеет в Москве: на вторичном рынке субсидии хватит всего на 2,6 кв. м. Впрочем, это все равно больше, чем пять лет назад (2 кв. м). В Сочи маткапитал также практически бесполезен: на «вторичке» на субсидию в среднем можно купить 3,3 кв. м. Это ниже, чем в 2018 году (4,1 кв. м).

В топ-3 аутсайдеров также входит и Санкт-Петербург, где можно компенсировать лишь 3,9 кв. м на вторичном рынке в 2023 году средствами МСК против 3,8 кв. м в 2018-м.

Для столичных регионов роль маткапитала никогда не было высокой: и 10 лет назад на средства МСК можно было приобрести 2–4 кв. м. За исключением 2019−2020 годов эта величина практически не менялась.

Количество кв. м, доступных на маткапитал, вторичный рынок

По данным Циан.Аналитики

Купить практически еще одну комнату (10−11 кв. м) на вторичном рынке с помощью маткапитала можно в Астрахани, Оренбурге, Тольятти и единственном «миллионнике» из списка — Челябинске.

Маткапитал покрывает 13% стоимости квартиры

В качестве первого взноса по ипотеке удастся потратить средства МСК и при покупке однокомнатной квартиры (17% в 2023 году и 19% — в 2018-м). По остальным типам комнатности необходимо будет дополнительно вносить средства, чтобы набрать минимальные 15% стоимости жилья. Причем за последние пять лет ситуация не изменилась.

Доля маткапитала от средней стоимости квартиры на вторичном рынке крупных городов

По данным Циан.Аналитики

В целом по вторичному рынку крупных городов маткапитал компенсирует 13% стоимости средней квартиры на вторичке. С 2018 по 2023 год средняя стоимость жилья в продаже выросла на 73%: с 3,54 до 6,12 млн рублей. Маткапитал, как было отмечено выше, стал больше на 71%.

По отдельным городам размер маткапитала фактически сопоставим с дисконтом, который можно получить во время торга. В Москве и Сочи субсидия равна цене 5–6% средней квартиры, в Санкт-Петербурге — 7%.

Небольшая польза от маткапитала (9–10% стоимости жилья) есть во Владивостоке, Казани и Севастополе. Пятую часть квартиры на вторичном рынке удастся компенсировать в Ижевске и Оренбурге (20%).

Количество кв. м, доступных на маткапитал, и доля субсидии от средней цены квартиры

По данным Циан.Аналитики

Выдача маткапитала ежегодно снижается на 13%

Число семей с детьми, получивших сертификат на маткапитал, в 2021 и 2022 годах сокращалось на 13% ежегодно. Тренд на снижение был также характерен для 2016–2019 годов.

Исключением стал 2020 год, когда было принято решение выдавать маткапитал при рождении не только второго ребенка, но и первого. Но такая мера имела кратковременный эффект: нынешние показатели по количеству выдаваемых сертификатов сопоставимы с 2015 годом, и это несмотря на то, что маткапитал доступен при появлении первенца.

Снижение выдачи сертификатов маткапитала в 2022 году характерно для большинства российских регионов. Максимальное сокращение показателя — в Дагестане и Ингушетии (28–29%). В Московском регионе корректировка соответствует рыночной (–12% за год).

Число семей с детьми, получивших сертификат, и динамика

Расчеты Циан.Аналитики по данным Росстата

На 10 российских регионов, а также Московскую и Ленинградскую области приходится 45% выданных сертификатов МСК в 2022 году. Каждый пятый сертификат выдан в 2022 году в Московской области или Петербургской агломерации.

Расчеты Циан.Аналитики по данным Росстата

Только половина сертификатов в 2022 году направлена на покупку жилья

В 2022 году по 26% сертификатов МСК семьи выбрали именно ежемесячные выплаты, в качестве финансовой помощи. Еще 24% сертификатов направлены на оплату образования ребенка. И 50% потрачены на приобретение жилья. Для сравнения: пять лет назад на покупку квартиры направлялось 81% сертификатов, а 10 лет назад — 95%.

С ростом стоимости жилья маткапитал теряет свою актуальность именно для улучшения жилищных условий. Все чаще россияне предпочитают тратить субсидию, получая единовременную выплату или для оплаты образования. Особенно это заметно в тех регионах, где размер субсидии имеет минимальную долю от стоимости средней квартиры.

Например, в столичном регионе только каждый четвертый сертификат в 2022 году был направлен на улучшение жилищных условий, а 55% — на оплату образования. Помимо столичного региона на образование детей активно направляют маткапитал также в Калининградской и Ярославской областях.

Минимальная доля МСК направлена на расширение жилплощади в Крыму и Севастополе (22–28%). Там большинство выбрало ежемесячные выплаты.

Обратная ситуация, когда большая часть сертификатов направлена на улучшение жилищных условий, наблюдается в Дагестане, Ингушетии и Чечне (84–96%). В этих субъектах стоимость кв. м ниже по сравнению с большинством других российских регионов, а также большое количество многодетных семей. То есть вопрос именно увеличения жилплощади становится для этих регионов особенно актуальным.

За пять лет порядка 1,1 млн сертификатов было потрачено на оплату образования. Еще 3,4 млн — на улучшение жилищных условий. 0,6 млн семей получили ежемесячные выплаты и порядка 6 тыс. семей решили направлять средства на будущую пенсию родителя.

Использование сертификатов маткапитала по годам

Расчеты Циан.Аналитики по данным Росстата

«Маткапитал, несмотря на рекордную индексацию и одновременно минимальный рост цен на жилье, по-прежнему имеет несущественный вклад при покупке жилья. На самом старте программы, более 15 лет назад, размер субсидии позволял приобрести те же 5–6 кв. м, что и сегодня, несмотря на трехкратную индексацию», — комментирует руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.

Также эксперт отнес к проблемам маткапитала сложности с продажей недвижимости, в которой доли выделены детям, согласованиями с органами опеки и потенциальными рисками для будущего покупателя в части оспаривания совершенной сделки.

«Всё это также влияет на изменение целевого использования субсидии в пользу более простых вариантов — оплату обучения или ежемесячные выплаты. Эффект субсидии на рождаемость — также дискуссионный вопрос, поскольку, как мы видим, количество получателей маткапитала неуклонно снижается с 2015 года, даже при расширении программы», — резюмирует аналитик.

Распределение расходование средств в 2022 году и динамика выдачи сертификатов маткапитала

Расчеты Циан.Аналитики по данным Росстата