Несмотря на существенный рост в 2010 году выданных ипотечных кредитов, рынок ипотечного страхования остался на уровне 2009 года

Несмотря на существенный рост в 2010 году выданных ипотечных кредитов и увеличение задолженности по ипотечным кредитам, рынок ипотечного страхования остался на уровне 2009 года, его объем составил 10 млрд рублей. Основная причина отсутствия роста рынка на фоне видимого благополучия ипотечного кредитования, по мнению экспертов, заключается в Сбербанке России. Именно резкий рост доли Сбербанка на рынке ипотечного страхования (более 60%) спровоцировал остановку рынка ипотечного страхования.
 
Механизм такого влияния заключается в особенностях подхода банка к ипотечному страхованию.
 
Комплексное ипотечное страхование предусматривает страхование жизни и здоровья заемщика кредита, страхование объекта ипотеки как имущества, а также титульное страхование на случай утраты прав собственности. По условиям ипотечного страхования в Сбербанке обязательным видом выступает только имущественное страхование объекта ипотеки. Тарифные ставки по этому виду редко превышают 0,25% от страховой суммы, в то время как тариф по комплексному ипотечному страхованию составляет 0,8-1%. Поэтому с ростом доли Сбербанка на рынке выданных ипотечных кредитов, а также в совокупном портфеле ипотечной задолженности, наблюдается снижение финансового потока по ипотечному страхованию.
 
Меньшее влияние на отсутствие роста рынка ипотечного страхования оказали снижение тарифов по комплексному ипотечному страхованию, перевод коммерческими банками страхования жизни и здоровья заемщика в разряд добровольного, увеличение нестрахуемой просроченной задолженности по ипотеке.
 
Перевод личного и титульного страхования в разряд добровольного оказывает неоднозначное влияние в зависимости от показателя роста годовой ставки. Есть группа банков, в которых отказ от личного и титульного страхования приводит к незначительному увеличению процентной ставки и примерно соответствует тарифам по "отказным" видам. В "Райффайзенбанке" по небольшим кредитам отказ от 2 видов ипотечного страхования приводит к росту годовой ставки на 0,3 п.п., в Инвесттрастбанке - на 0,7 п.п., в Запсибкомбанке - на 1 п.п., в банке "Возрождение" - на 1 п.п., в Транскредитбанке - на 2 п.п.
 
Во второй группе банков заключение только договора страхования предмета залога приводит к резкому росту процентной ставки: в РосЕвроБанке - на 5 п.п., в Нордеа Банке - на 5 п.п., в банке "ДельтаКредит" - на 6,5 п.п., в Московском областном банке - на 6,5 п.п., в Росбанке - на 6,5 п.п., в банке "Сосьете Женераль Восток" - на 10 п.п. То есть для заемщика выгоднее приобрести полис комплексного ипотечного страхования, чем получить кредит на "нестраховых" условиях.