Кредитам подняли чек
Средние размеры кредитов всех категорий резко увеличились по итогам сентября. В годовом выражении рост составил 7–30% в зависимости от сегмента. Это связано не только с повышением цены на товары и услуги, но и с ростом инфляционных ожиданий населения. Тренд сохранится в ближайшие месяцы. И учитывая, что он развивается на фоне неблагоприятной экономической ситуации, может привести к росту просроченной задолженности.
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), средние чеки по кредитам всех категорий резко увеличились по итогам сентября.
Для сравнения: в предыдущие два месяца рост составлял лишь 5–15% в годовом выражении. С одной стороны, средний размер займов увеличивается вслед за повышением цен на товары и услуги. Хотя в отдельных случаях рост объема кредитов опережает динамику цен. Увеличение среднего чека отражает в том числе инфляционные ожидания населения, замечает управляющий директор отдела валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, за счет этого он опережает фактическую инфляцию. По данным ЦБ, российские граждане оценивали инфляцию на год вперед в 13,6%.
Заметнее всего рост был в сегменте автокредитов (+32%, до 1,2 млн руб.) на фоне дефицита автомобилей (см. “Ъ” от 25 октября). При этом темпы роста фактически совпали с динамикой цен на новые автомобили, которые с октября прошлого года выросли примерно на 30–40%. «Кроме того, часть клиентов может торопиться с покупкой автомобиля в ожидании дальнейшего роста цен и совершать сделку, не накопив сумму первоначального взноса, которую накопили бы в условиях менее турбулентного рынка. Это дополнительно увеличивает сумму среднего чека в сегменте»,— поясняет заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов Егор Лопатин.
При этом в сегменте ипотеки рост за 12 месяцев составил чуть выше 17%, что также связано с ускоренным ростом цен на жилье. Впрочем, по данным ЦИАН, в третьем квартале 2021 года цены на новостройки в Москве выросли на 33,5% в годовом выражении, в Подмосковье — на 32,5%. В среднем по России рост стоимости жилья на вторичном рынке был более умеренным — 24,4%. В сегменте кредитов наличными за год средний чек вырос лишь на 7,5%, то есть почти полностью совпал с инфляцией, которая по итогам сентября составила 7,4%.
Опрошенные банки подтверждают тренд. Средний чек потребительского кредита в Райффайзенбанке с начала 2021 года вырос на 12%, при этом банк увеличил максимальную сумму потребкредита до 3 млн руб. В Росбанке средний чек потребительского кредита остается стабильным — чуть более 550 тыс. руб. Однако там ожидают повышения среднего чека с учетом дефицита предложения популярных товаров на рынке и инфляционных ожиданий.
В условиях роста цен на товары, которые традиционно покупаются в кредит (крупногабаритная техника, автомобили, квартиры), рост среднего чека вполне предсказуем, говорит президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Заемщикам приходится брать в долг большую сумму денег, чем год назад, и в ближайшие месяцы тренд сохранится, согласен гендиректор ОКБ Артур Александрович. Но их доход за это время не вырос, предостерегает он. И риск выхода на просрочку увеличивается, заключает господин Мехтиев. Особенно с учетом рекордных выдач кредитов населению в 2021 году в неблагоприятных макроэкономических условиях, добавляет Юрий Беликов.
При этом рост средней суммы выданного кредита не увеличивает маржинальность банковского бизнеса, замечает господин Беликов. «Она растет по мере ускорения выдач в целом, то есть конвертации ликвидности в доходные активы, но при условии стабильной стоимости фондирования. Сейчас же стоимость фондирования увеличивается вслед за ключевой ставкой, тогда как потенциал повышения ставок по кредитам ограничен ростом долговой нагрузки населения и риском ухудшения платежеспособности заемщиков»,— поясняет он.