28 апреля 2018

Высшая ипотечная лига - итоги квартала 2018 года

В сюжетах:

Автор: Сергей Гордейко,
Руководитель аналитического центра ООО «РУСИПОТЕКА»

Первый квартал можно считать состоявшимся успешным стартом года. Ключ к точному прогнозированию итогов года мы получим по итогам мая. На сегодняшний день можно зафиксировать, что первый квартал и март 2018 года вывели ипотечное кредитование на новый рекордный уровень. Сумма выданных кредитов за март превысила 250 млрд руб., за квартал 600 млрд руб.

В момент статистического анализа марта уже известны основные события апреля. Главное, что прогноз Банка России по инфляции остался неизменным, ключевая ставка 27 апреля была подтверждена на прежнем уровне – 7,25 %, а многие банки в апреле улучшат результаты марта.

Структура отечественного ипотечного рынка с высочайшим уровнем концентрации в пользу крупнейших банков позволяет предположить, что ни страновые риски, ни темпы инфляции, на замедление интенсивности снижения ставки движения ипотечного локомотива не остановят. Даже, если ставки вообще больше снижаться не будут, ничего страшного не произойдет.

Сколько было выдано коммерческими банками, по официальным данным Банка России, будет известно уже завтра 28 апреля.

Предварительная оценка ДОМ.РФ составила 600 млрд руб. за квартал и 240—250 млрд руб. за март.

Участники Высшей ипотечной лиги (27 банков и ДОМ.РФ) выдали 312 тысяч кредитов на сумму 602 млрд рублей за квартал. За март ими же выдано свыше 131 тысячи кредитов на сумму 254 734 млрд рублей.

Необязательные для чтения оговорки по чудеса статистики.

В приведенных данных присутствуют займы ДОМ.РФ, которые не попадают в банковскую статистику. Высшая ипотечная лига включает в себя не все банки, а ипотечные займы выдают еще и другие организации.

Таким образом, объем ипотечного кредитования в России выше официальных данных Банка России. Ничего страшного в этом нет. После полной интеграции ДОМ.РФ в банковское кредитование ошибка будет уменьшена, а все выдачи кредитов вне банковской системы будем считать погрешностью округления.

После выхода данных Банка России в отчет будут внесены соответствующие изменения. Это делается для удобства исторических сравнений, которые основываются на данных Банка России.

Пытливые читатели могут заметить, что сумма выдач ТОП-20 превышает суммарные расчеты регулятора, которые не всегда соответствуют полным данным о продаже ипотечных кредитов, которые мы анализируем. Проект Высшая ипотечная лига предназначен для измерения успехов в продаже ипотечных кредитов.

I. Сравнительные результаты первого квартала

Средняя доля первого квартала в результатах года составляет 16,71 % по итогам представленных 12-ти лет (табл.1). При прямой экстраполяции получается фантастический прогноз на 2018 год в объёме 3,6 трлн рублей, который нельзя принимать из-за того, что старт года был специфическим:

снижение ставок в январе без паузы,
интенсивная работа кредиторов.

Таблица 1. Итоги первого квартала

год	Объем выданных кредитов за I квартал, млн руб.	Доля квартала в общей выдаче за год, %
2006	22 995	8,72
2007	82 316	14,79
2008	150 759	22,99
2009	24 833	16,28
2010	48 958	12,88
2011	105 272	14,68
2012	181 289	17,57
2013	227 050	16,77
2014	334 819	18,98
2015	218 130	19,01
2016	323 419	21,95
2017	321 276	15,89
2018	602 000	?

II. А что ставки?

Ставки реального кредитования ведут себя в зависимости от банка, а индикаторы подтверждают тренд на снижение.

Таблица 2. Ставки кредитования в конце 2017 года и в начале 2018 года

	Индекс Русипотеки (ПВ 30%, клиент с «улицы»)			Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам
месяц	Средняя ставка предложения на вторичном рынке, %	Средняя ставка предложения на первичном рынке, %	Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков, %	Средняя ставка по всем кредитам, %	Средняя ставка по кредитам под залог прав требований, %
Декабрь 2017	10,19	10,10	9,96	9,79	9,72
Январь 2018	10,12	9,98	9,93	9,85	9,61
Февраль 2018	9,98	9,91	9,79	9,75	9,58
Март 2018	9,90	9,74	9,77	-	-
Апрель 2018	9,86	9,73	9,69	-	-

III. Высшая ипотечная лига. Рейтинг по итогам квартала

За исключением небольших перемен мест между соседями принципиальных изменений пока не произошло (табл. 3).

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем кредитования за три месяца 2018 года

№	БАНК	Объем выданных ипотечных за три месяца, млн руб.	Количество выданных ипотечных кредитов за три месяца	Рыночная доля за три меся-ца, %
1	Сбербанк	322 091	175 499	53,50
2	ВТБ	97 950	44 311	16,27
3	Россельхозбанк	35 317	20 613	5,87
4	Газпромбанк	31 597	14 260	5,25
5	Райффайзенбанк	16 852	6 220	2,90
6	Банк ДельтаКредит	15 084	5 823	2,59
7	Абсолют Банк	9 584	3 948	1,59
8	Банк Уралсиб	7 759	3 464	1,29
9	Банк Санкт-Петербург	5 845	2 669	0,97
10	Совкомбанк	5 480	8 014	0,91
11	Банк АК БАРС	4 715	2 739	0,78
12	ЮниКредит Банк	4 036	1 483	0,67
13	Банк Российский капитал	3 977	2 050	0,66
14	Банк ФК Открытие	3 679	1 700	0,61
15	Банк Возрождение	3 325	1 332	0,55
16	Промсвязьбанк	3 138	1 232	0,52
17	Транскапиталбанк	3 022	1 325	0,50
18	Банк Центр-Инвест	2 747	1 701	0,46
19	СМП банк	2 043	360	0,34
20	Запсибкомбанк	2 006	1 028	0,33
21	Связь-Банк	1 723	821	0,29
22	Примсоцбанк	1 519	831	0,25
23	Металлинвестбанк	1 487	585	0,25
24	Московский кредитный банк	1 436	363	0,24
25	Банк Левобережный	1 019	1 210	0,17
26	Кубань кредит	764	453	0,13
27	Банк Зенит	661	241	0,11
	Высшая ипотечная лига, всего	602 000	312 000	100
	АО ДОМ.РФ (ранее АО АИЖК)	14 375	8 218	2,39
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал	18 352	10 268	3,05

Примечание.
Расчет рыночной доли является предварительным. После выхода данных ЦБ РФ будет произведён перерасчёт для сравнения с данными предыдущих периодов.

В течение года в ТОП-10 части списка могут произойти два изменения.

Первое. По итогам полугодия в Высшую ипотечную лигу могут быть добавлены участники на основе общего рейтинга Русипотеки. По итогам марта кандидатом в Высшую ипотечную лигу можно считать Альфа банк, который выдал за квартал 639 кредитов на сумму 3,046 млрд рублей, а за март 291 кредит на сумму 1,404 трлн руб.

Второе. В течение года будет завершено объединение ипотечных бизнесов ДОМ.РФ и дочернего банка (Российский капитал). В этот момент три строки от ДОМ.РФ. превратятся в одну.

IV. Высшая ипотечная лига. Рейтинг по итогам марта

Традиционно выделяем лидеров внутренней интенсивности, измеренной приростом кредитования в марте относительно февраля.

Показали хороший темп и стали лидерами по внутренней мобилизации и интенсивности работы в феврале:

1. Банк Возрождение - 52,50 %.
2. ЮниКредит Банк – 36,39 %.
3. Промсвязьбанк 36,11 %.
4. Банк Зенит – 35,55 %.
5. Абсолют Банк – 29,06 %.
6. Банк Центр – Инвест – 28,70 %.

Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Объем кредитования в марте 2018 года

№	БАНК	Объем выданных ипотечных за март, млн руб.	Количество выданных ипотечных кредитов за март	Рыночная доля в марте, %	Прирост выдачи в марте к февралю, %
1	Сбербанк	129 267	69 625	50,75	16,89
2	ВТБ	39 537	17 740	15,52	20,25
3	Россельхозбанк	13 582	7 668	5,33	7,33
4	Газпромбанк	12 906	5 703	5,07	22,03
5	Райффайзенбанк	7 082	2 602	3,02	19,37
6	Банк ДельтаКредит	5 838	2 388	2,49	0,83
7	Абсолют Банк	4 188	1 642	1,64	29,06
8	Банк Уралсиб	2 830	1 254	1,11	5,56
9	Совкомбанк	2 127	2 386	0,83	10,90
10	Банк Санкт-Петербург	2 124	943	0,83	4,12
11	ЮниКредит Банк	1 769	656	0,69	36,39
12	Банк АК БАРС	1 709	975	0,67	4,21
13	Банк Возрождение	1 589	627	0,62	52,50
14	Банк Российский капитал	1 545	794	0,61	22,52
15	Банк ФК Открытие	1 455	640	0,57	14,12
16	Промсвязьбанк	1 406	554	0,55	36,11
17	Банк Центр-Инвест	1 139	702	0,45	28,70
18	Транскапиталбанк	1 048	515	0,41	6,40
19	СМП банк	869	168	0,34	12,71
20	Запсибкомбанк	814	415	0,32	20,24
21	Связь-Банк	665	317	0,26	14,66
22	Примсоцбанк	563	334	0,22	-4,90
23	Московский кредитный банк	547	120	0,21	6,21
24	Металлинвестбанк	510	215	0,20	-5,73
25	Банк Левобережный	357	806	0,14	-8,46
26	Кубань кредит	295	171	0,13	12,17
27	Банк Зенит	286	93	0,11	35,55
	Высшая ипотечная лига, всего	254 734	131 309	100
	АО ДОМ.РФ (ранее АО АИЖК)	5 249	2 943	2,06	4,63
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал	6 794	3 737	2,67	8,23

V. А что рефинансирование?

Интенсивность использования рефинансирования уменьшилась (табл. 5).

Рассуждения о судьбе рефинансирования представлены в записи блога за 5 апреля Ипотечная телеграмма № 35. Два возможных удара по рефинансированию чужих заемщиков.

Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем рефинансирования за три месяца 2018 года

№	БАНК	Объем рефинансированных ипотечных кредитов за три месяца, млн руб.	Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в марте, %	Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в феврале, %	Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в январе, %
1	Сбербанк	20 773	5,36	6,13	8,59
2	ВТБ	10 918	10,10	11,16	12,76
3	Россельхозбанк	7 438	22,32	20,09	20,54
4	Газпромбанк	13 243	39,64	41,52	46,04
5	Райффайзенбанк	7 664	60,35	44,68	47,06
6	Банк ДельтаКредит	3 628	26,43	23,96	22,34
7	Абсолют Банк	540	5,66	6,29	4,60
8	Банк Уралсиб	579	5,37	9,25	7,96
9	Банк Санкт-Петербург	86	2,07	1,42	0,77
10	Совкомбанк	-	-	-	-
11	Банк АК БАРС	414	5,79	8,17	13,25
12	ЮниКредит Банк	1 041	37,99	7,02	28,66
13	Банк Российский капитал	1 355	32,17	34,18	36,46
14	Банк ФК Открытие	938	24,19	27,22	25,18
15	Банк Возрождение	81	1,95	3,17	2,45
16	Промсвязьбанк	113	3,77	3,19	3,86
17	Транскапиталбанк	834	24,43	23,55	34,98
18	Банк Центр-Инвест	-	-	-	-
19	СМП банк	40	-6,95	3,97	9,88
20	Запсибкомбанк	510	24,82	23,93	28,35
21	Связь-Банк	-	0,00	0,00	0,00
22	Примсоцбанк	931	56,48	63,68	64,84
23	Металлинвестбанк	2	0,39	-	-
24	Московский кредитный банк	-	-	-	-
25	Банк Левобережный	487	59,10	43,59	38,97
26	Кубань кредит	-	-	-	-
27	Банк Зенит	18	6,29	-	-
	ТОП-20	70 195	11,40	11,74	13,82
	АО ДОМ.РФ (ранее АО АИЖК)	8 573	34,66	73,50	74,64
	Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал	9 928	34,09	65,60	66,17

После выхода статистики Банка России расширенный и уточненный отчет за март будет размещен в магазине исследований на ЛюдиИпотеки.РФ.

Подробности о перспективах достижения хороших результатов в ипотечном кредитовании можно узнать 30 мая 2018 года на конференции.

Успей зарегистрироваться на конференцию «Цифровая ипотека без прикрас»
Регистрация и описание по ссылке ipoteka.today

В течение года в ТОП-10 части списка могут произойти два изменения.

Первое. По итогам полугодия в Высшую ипотечную лигу могут быть добавлены участники на основе общего рейтинга Русипотеки. По итогам марта кандидатом в Высшую ипотечную лигу можно считать Альфа банк, который выдал за квартал 639 кредитов на сумму 3,046 млрд рублей, а за март 291 кредит на сумму 1,404 трлн руб.

Второе. В течение года будет завершено объединение ипотечных бизнесов ДОМ.РФ и дочернего банка (Российский капитал). В этот момент три строки от ДОМ.РФ. превратятся в одну.

Источник: ЛюдиИпотеки.рф Разместил: Редактор Автор: Сергей Гордейко

Похожие новости

23.10.2024

Главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко: С 10 июня 1999 года по 23 января 2000 года ставка рефинансирования была 55%. Наметился тренд к этим далеким рубежам

02.11.2024

Чтобы оплачивать ипотеку по текущим рыночным ставкам под 25% за однокомнатную квартиру в новостройке в мегаполисах, необходим ежемесячный доход от 111,3 тыс. до 346,4 тыс. руб.

21.11.2024

Возможное повышение Центробанком ключевой ставки в декабре приведет к тому, что средние ставки по рыночной ипотеке могут в конце года выйти на новый максимум и превысить 30%