Высшая ипотечная лига - на финише года сохранится стабильность
Краткий официальный итог ипотечного жилищного кредитования по состоянию на 1 октября можно сформулировать следующим образом:
- с начала года выдано 602’403 кредитов на общую сумму 1’027’137 млн рублей;
- в сентябре объем кредитования составил 126’868 млн рублей, включая 37 % по программе субсидирования.
Анализ статистики дает возможность сделать несколько наблюдений.
Первое наблюдение. В сентябре заметного увеличения объемов на ипотечном рынке в целом не наблюдалось, но активная и поступательная работа продолжалась.
Подтвердился сделанный ранее вывод об отсутствии на ипотечном рынке летнего затишья. Подобно в специальном материале – Итоги летнего сезона: никто не хотел отдыхать.
Результаты сентября превысили результаты августа всего на 1,9 млрд рублей. Только у девяти из двадцати ведущих кредиторов сентябрь оказался более плодотворным, чем август.
Текущее состояние можно оценить как неустойчивое равновесие между предложением и ценами на недвижимость, ставками кредитования и доходами населения. Балансирование происходит по двум линиям: между спросом и предложением, между потребностью и возможностью. Добавим к характеристике этого равновесия субъективный фактор ожиданий населения, на которые влияют вербальные интервенции ведущих политиков и бизнесменов на тему благоприятности момента приобретения жилья в кредит.
В противовес этому неустойчивому равновесию можно добавить четыре стабилизирующих фактора:
- значительная доля ипотечного кредитования в объеме кредитования физических лиц (40 % кредитного портфеля);
- незначительная доля ипотечных заемщиков среди всех граждан страны (около 10 % всех домохозяйств);
- значительная доля ипотечных сделок среди всех сделок с недвижимостью (в отдельных сегментах приближается и даже превышает 50 %);
- активное использование ипотечных инструментов для поддержки решения жилищных вопросов значительными группами населения (материнский капитал, военная ипотека, разнообразная социальная ипотека по профессиональному и территориальному принципу).
Коротко можно сформулировать так: ни бизнес, ни население, ни власть не могут жить без постоянного развития ипотечного кредитования.
Косвенным статистическим подтверждением последнего тезиса служит следующее наблюдение.
Второе наблюдение. Ипотечное жилищное кредитование имеет структурные и количественные характеристики, позволяющие прослеживать определенные закономерности, несмотря на индивидуальность каждого ипотечного года. Посмотрим на долю 9 месяцев в общем объеме года (табл.1). Расчет итогов 12 месяцев текущего года на основе среднего значения дает результат 1’547’126 млн рублей, что довольно близко к прогнозу большинства экспертов.
Таблица 1. Доля 9 месяцев в годовой выдаче ипотечных кредитов
|
год |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
среднее |
|
доля в % |
59,06 |
65,37 |
81,95 |
60,15 |
61,59 |
65,28 |
67,88 |
66,92 |
69,26 |
66,40 |
66,39 |
Третье наблюдение. В сентябре стало известно об изменениях в программе субсидирования кредитования новостроек из-за уменьшения 16 сентября ключевой ставки до 10 процентов. В итоге, начиная с октября кредиты, выданные после 1 марта 2016 года, субсидируются в размере 0,5 процентных пункта.
На результатах сентября это событие не сказалось, а по программе было выдано кредитов на сумму 46’959 млн рублей, что на 2,5 млрд рублей больше чем в августе.
Примечательно, что большинство кредиторов в октябре снизило ставки по кредитам, выдаваемым по госпрограмме. А Сбербанк даже объявил о кредитовании после нового года всех заемщиков, подавших заявку на кредит по программе и не успевших получить кредит до 31 декабря.
Таким образом, продемонстрирована слабая чувствительность работы по программе к размеру компенсации.
В статье названием Субсидирование ипотеки: финишная прямая говорилось о психологическом и имиджевом эффектах от действия госпрограммы. Можно сказать, что в этой программе удалось получить синергетический эффект от одновременного использования экономических и субъективных факторов.
Четвертое наблюдение. Подтверждаются умеренно оптимистичные прогнозы и сохранение традиционных трендов (табл. 2.).
Таблица 2 Прогнозы и тренды по версии Русипотеки
|
Прогнозы /тренды |
Комментарий |
|
В 2016 год будет восстановление объемов кредитования в пределах роста в 25 % к предыдущему году, что даст годовой объем кредитования не меньше 1,45 трлн руб. |
При любом сравнении с 2015 годом необходимо помнить про уменьшение объемов кредитования с 1,764 трлн руб. в 2014 году до 1,147 трлн руб. в 2015 году. |
|
Программа субсидирования ипотечных кредитов внесла свой важный положительный вклад в поддержку ипотечного жилищного кредитования, который не зависит от конечного выполнения плана |
Условный план кредитования по программе составляет 1 трлн руб. По прогнозу Русипотеки объем составит 940 млрд руб. Активная работа по программе задала определенный темп работы с новостройками, который поддерживается даже при уменьшении размера субсидирования |
|
Сохраняется высокая концентрация ипотечного рынка |
С начала года: доля ТОП15 выросла с 93,29 % до 93,50 % доля ТОП 20 выросла с 94,71 % до 95,85% |
|
Несмотря на рост конкуренции со стороны частных банков доля государственного участия на ипотечном рынке остается значительной |
В начале года 84 % рыночной доли имели 6 банков (Сбербанк, ВТБ24, РСХБ, Газпромбанк, БМ, Связьбанк), По итогам 9 месяцев доля 7-ти банков (с учетом Глобэкса) составила 81,45 %. |
|
Конкуренция среди кредиторов по мере дальнейшей концентрации только увеличивается |
Осеннее массовое снижение ставок кредитования по собственным и субсидированным программам |
|
Позиции лидеров обозначены и меняться не будут |
Состав ТОП10, ТОП15, ТОП 20 и распределение мест по итогам года будет соответствовать текущему положению. Одно-два перемещения на одну позицию внутри группы лидеров возможны, но маловероятны |
Примечание. В проекте Высшая ипотечная лига рассматриваются только банки. При подсчете доли госбанков делается традиционное упрощение, которое вносит погрешность. Корректно говорить об участии в кредитовании всех участников ипотечного рынка с государственным участием. К доле госучастников нужно добавить АО АИЖК (1,05 %) и банка «Российский капитал», активно восстанавливающего свою работу, несмотря на санацию.
По итогам 9 месяцев в проекте Высшая ипотечная лига можно выделить три номинации:
- лидеры ипотечного рынка (табл. 3);
- лидеры среди частных российских кредиторов;
- лидеры по приросту рыночной доли за 2016 год.
Сбербанк занимает устойчивое первое место. Незначительное уменьшение рыночной доли компенсируется ростом кредитования в сентябре на 3 млрд рублей по сравнению с августом.
Второе место у ВТБ24, а третье у РСХБ. Газпромбанк по итогам 8 месяцев опередил КБ ДельтаКредит и находится на четвертом месте. Перечисленные банки составляют первую пятерку лучших ипотечных кредиторов по объему выдачи.
Абсолют банк занял первое место среди лучших российских частных кредиторов, а первая пятерка выглядит так.
1. Абсолют Банк.
2. Банк Санкт-Петербург.
3. Банк Возрождение.
4. Транскапиталбанк.
5. Банк ФК Открытие.
Тройка лидеров по приросту рыночной доли состоит из следующих банков:
1. ВТБ24 – 2,36%.
2. Райффайзенбанк- 1,67 %.
3. РСХБ – 1,30%.
Таблица 3. Лидеры ипотечного рынка по итогам 9-ти месяцев
|
№ |
БАНК |
Объем выданных ипотечных кредитов с начала года, млн руб. |
Количество выданных ипотечных кредитов с начала года, шт. |
Рыночная доля за 9 месяцев по выдаче в денежном выражении в % |
Объем выданных ипотечных кредитов за сентябрь, млн руб. |
Количество выданных ипотечных кредитов за сентябрь, шт. |
|
1 |
Сбербанк |
510 000 |
337 000 |
49,65 |
62 000 |
40 000 |
|
2 |
ВТБ24 |
201 859 |
105 858 |
19,65 |
25 018 |
13 250 |
|
3 |
Россельхозбанк |
47 123 |
30 172 |
4,59 |
5 984 |
3 763 |
|
4 |
Газпромбанк |
32 879 |
14 427 |
3,20 |
4 359 |
1 873 |
|
5 |
Банк ДельтаКредит |
31 535 |
11 944 |
3,07 |
3 583 |
1 411 |
|
6 |
ВТБ Банк Москвы |
28 500 |
13 600 |
2,77 |
3 686 |
1 727 |
|
7 |
Райффайзенбанк |
23 315 |
7 989 |
2,27 |
4 170 |
1 341 |
|
8 |
Абсолют Банк |
13 746 |
6 922 |
1,34 |
2 068 |
986 |
|
9 |
Банк Санкт-Петербург |
12 912 |
7 093 |
1,26 |
1 148 |
596 |
|
10 |
Банк Возрождение |
12 905 |
5 156 |
1,26 |
1 714 |
648 |
|
11 |
Связь-Банк |
12 529 |
6 715 |
1,22 |
1 018 |
554 |
|
12 |
Транскапиталбанк |
10 585 |
4 535 |
1,03 |
1 033 |
490 |
|
13 |
Банк ФК Открытие |
7 976 |
3 150 |
0,78 |
654 |
273 |
|
14 |
Банк АК БАРС |
7 920 |
5 576 |
0,77 |
820 |
629 |
|
15 |
Московский кредитный банк |
6 570 |
1 338 |
0,64 |
756 |
156 |
|
16 |
Банк Центр-Инвест |
6 455 |
3 963 |
0,63 |
725 |
862 |
|
17 |
Промсвязьбанк |
5 888 |
2 529 |
0,57 |
1 102 |
464 |
|
18 |
Банк Жилфинанс |
4 186 |
2 539 |
0,41 |
460 |
273 |
|
19 |
Запсибкомбанк |
3 871 |
2 176 |
0,38 |
495 |
271 |
|
20 |
Банк Глобэкс |
3 709 |
1 666 |
0,36 |
456 |
213 |
Общие выводы по итогам 9-ти месяцев.
1. Результаты соответствуют современному социально-экономическому положению в стране и уровню развития ипотечного жилищного кредитования, которое настолько вросло в деловую и частную жизнь, что продолжает непрерывно развиваться за счет коллективных усилий всех участников процесса.
2. Объем и структура ипотечного рынка позволяют на основе трех кварталов делать прогнозы количественных результатов рынка в целом и успехов отдельных участников.
Основные итоги ипотечного года и результаты Высшей ипотечной лиги будут подведены на первом ипотечном мероприятии года - III Российском ипотечном конгрессе