Высшая ипотечная лига. Предварительные итоги декабря и 2018 года
Автор: Сергей Гордейко,
руководитель аналитического центра ООО «РУСИПОТЕКА»
Декабрь показал, что панические вербальные интервенции и реальный ипотечный бизнес не совпадают друг с другом. Начавшийся в июле тренд повышения ставок не позволил подтвердиться самым оптимистическим прогнозам, но обеспечил отличный рост объемов кредитования на 49%
Главный лозунг декабря можно сформулировать так: «Все-таки последний рывок состоялся».
Объем кредитования в декабре вырос по сравнению с ноябрем на самую меньшую величину за последние семь лет. Декабрьское ускорение составило 13 %.
V РОССИЙСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС
Общий объем кредитования по оценке РУСИПОТЕКИ
Данные являются предварительными. Соответствующие оговорки применимы ко всему материалу.
По данным Русипотеки коммерческими банками за 2018 год выдано 1 472 000 кредитов на общую сумму 3 012 000 млн руб.
Ипотечный кредитный портфель достиг уровня в 6,5 трлн руб.
За декабрь выдано 157 000 кредитов на сумму 340 000 млн рублей. Это на 17 % больше декабря прошлого года. В текущем году декабрь стал самым результативным в современной ипотечной истории.
Прогноз Русипотеки
Прогноз годовой выдачи в 3,17 трлн рублей, сделанный Русипотекой весной, к сожалению, не сбылся.
Рефинансирование
Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за 12 месяцев составила 10,1 %. Общий объем рефинансирования увеличился в два раза по сравнению с 2017 годом и превысил 300 млрд рублей. Свыше 150 000 семей получили снижение ежемесячной нагрузки на семейный бюджет.
В декабре долю рефинансирования можно оценить в 7,5 %.
Средний размер кредита увеличился за год на 200 тысяч рублей и оценивается в 2,05 млн рублей. Для сравнения в 2017 годы было 1,86 млн руб., а в 2016 – 1,72 млн руб.
Ставки
В декабре и в январе ставки предложения по всем продуктам показали увеличение (табл. 1). Ставки по выдаче, измеряемые ЦБ, отстают по динамике от ставки предложения и догоняют их не полностью. Индекс не учитывает партнерские программы и скидки.
Очевидно, что за прошедшие два года ставки кредитования перешли на другой уровень. Временное повышение не изменит досрочный тренд на снижение ипотечных ставок.
Таблица 1. Динамика ставок кредитования в 2017, 2018 годах
|
|
Индекс Русипотеки (ПВ 30%, клиент с «улицы») |
Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам |
|||
|
месяц |
Средняя ставка предложения на вторичном рынке, % |
Средняя ставка предложения на первичном рынке, % |
Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков, % |
Средневзвешенная ставка по всем кредитам, % |
Средневзвешенная ставка по кредитам под залог прав требований, % |
|
Март 2017 |
12,31 |
12,26 |
- |
11,68 |
11,34 |
|
Апрель 2017 |
11,75 |
11,45 |
- |
11,45 |
10,98 |
|
Май 2017 |
11,73 |
11,45 |
- |
11,32 |
10,9 |
|
Июнь 2017 |
11,51 |
11,32 |
- |
11,11 |
10,72 |
|
Июль 2017 |
11,17 |
11,06 |
11,01 |
10,94 |
10,53 |
|
Август 2017 |
10,83 |
10,82 |
10,72 |
10,58 |
10,34 |
|
Сентябрь 2017 |
10,55 |
10,58 |
10,34 |
10,05 |
9,88 |
|
Октябрь 2017 |
10,28 |
10,36 |
10,13 |
9,95 |
9,81 |
|
Ноябрь 2017 |
10,20 |
10,27 |
10,02 |
9,80 |
9,66 |
|
Декабрь 2017 |
10,19 |
10,10 |
9,96 |
9,79 |
9,72 |
|
Январь 2018 |
10,12 |
9,98 |
9,93 |
9,85 |
9,61 |
|
Февраль 2018 |
9,98 |
9,91 |
9,79 |
9,75 |
9,58 |
|
Март 2018 |
9,90 |
9,74 |
9,77 |
9,64 |
9,54 |
|
Апрель 2018 |
9,86 |
9,73 |
9,69 |
9,57 |
9,43 |
|
Май 2018 |
9,79 |
9,69 |
9,65 |
9,56 |
9,39 |
|
Июнь 2018 |
9,76 |
9,67 |
9,60 |
9,48 |
9,26 |
|
Июль 2018 |
9,77 |
9,60 |
9,61 |
9,57 |
9,09 |
|
Август 2018 |
9,72 |
9,54 |
9,58 |
9,42 |
9,05 |
|
Сентябрь 2018 |
9,92 |
9,71 |
9,74 |
9,41 |
9,11 |
|
Октябрь 2018 |
10,05 |
9,82 |
9,89 |
9,41 |
9,16 |
|
Ноябрь 2018 |
10,21 |
10,02 |
10,06 |
9,52 |
9,25 |
|
Декабрь 2018 |
10,31 |
10,18 |
10,23 |
|
|
|
Январь 2019 |
10,42 |
10,28 |
10,26 |
|
|
Примечание. Средняя ставка предложения не учитывает партнерских, клиентских скидок, специальных продуктов, субсидированных совместных программ.
Ретроспективный анализ объемов кредитования по итогам декабря
Результаты декабря 2018 года по объему выдачи кредитов получились на 17 % больше декабря 2017 года и на 13 % больше ноября текущего года.
Таблица 2. Относительное место декабря
|
Год |
Объем кредитования в декабре, млн руб. |
Доля декабря к году, % |
Прирост декабря к ноябрю текущего года, % |
Объем кредитования за год, млн руб. |
|
2018 |
340 000* |
11,29 |
12,75 |
3 012 000* |
|
2017 |
290 487 |
14,37 |
24,88 |
2 021 918 |
|
2016 |
184 051 |
12,49 |
34,49 |
1 473 227 |
|
2015 |
175 901 |
15,33 |
56,36 |
1 147 339 |
|
2014 |
226 573 |
12,86 |
50,36 |
1 762 523 |
|
2013 |
178 685 |
13,20 |
34,43 |
1 353 926 |
|
2012 |
124 744 |
12,09 |
19,46 |
1 031 992 |
|
Среднее |
- |
13,09 |
33,25 |
- |
* прогноз Русипотеки
Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам 2018 года
Высшая ипотечная лига отмечает, что движение внутри турнирной таблицы по итогам 12 месяцев не остановилось. Итоги года отличаются от промежуточных результатов.
Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем кредитования за 12 месяцев 2018 года
|
№ |
БАНК |
Объем выданных ипотечных за 12 месяцев, млн руб. |
Количество выданных ипотечных кредитов за 12 месяцев |
Рыночная доля за 12 месяцев, % |
Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, % |
|
1 |
Сбербанк |
1 560 204 |
827 928 |
51,80 |
3,77 |
|
2 |
ВТБ |
672 292 |
289 898 |
22,32 |
12,44 |
|
3 |
Газпромбанк |
149 408 |
64 283 |
4,96 |
31,23 |
|
4 |
Россельхозбанк |
128 004 |
68 138 |
4,25 |
13,80 |
|
5 |
Банк ДельтаКредит |
74 643 |
28 858 |
2,48 |
19,57 |
|
6 |
Райффайзенбанк |
63 441 |
22 761 |
2,11 |
39,61 |
|
7 |
Абсолют Банк |
48 096 |
19 807 |
1,60 |
3,10 |
|
8 |
Банк ФК Открытие |
33 743 |
13 323 |
1,12 |
14,70 |
|
9 |
Альфа-Банк |
33 049 |
9 091 |
1,10 |
37,31 |
|
10 |
Банк Уралсиб |
30 531 |
14 168 |
1,01 |
10,57 |
|
11 |
Банк АК БАРС |
29 847 |
17 217 |
0,99 |
6,36 |
|
12 |
Банк Возрождение |
28 451 |
10 611 |
0,94 |
4,26 |
|
13 |
Промсвязьбанк |
26 973 |
11 798 |
0,90 |
32,05 |
|
14 |
Совкомбанк |
26 245 |
27 748 |
0,87 |
0,16 |
|
15 |
Банк Санкт-Петербург |
25 289 |
11 310 |
0,84 |
2,94 |
|
16 |
Банк ДОМ.РФ |
24 820 |
12 327 |
0,82 |
36,17 |
|
17 |
ЮниКредит Банк |
22 428 |
8 373 |
0,74 |
44,00 |
|
18 |
Банк Центр-инвест |
14 140 |
8 300 |
0,47 |
- |
|
19 |
СМП банк |
12 461 |
2 648 |
0,41 |
6,47 |
|
20 |
Транскапиталбанк |
12 406 |
6 021 |
0,41 |
24,23 |
|
21 |
Запсибкомбанк |
10 809 |
5 150 |
0,36 |
16,37 |
|
22 |
Связь-Банк |
9 006 |
4 393 |
0,30 |
0,58 |
|
23 |
Московский кредитный банк |
8 255 |
1 818 |
0,27 |
- |
|
24 |
Примсоцбанк |
7 188 |
3 850 |
0,24 |
43,27 |
|
25 |
РНКБ |
6 403 |
3 041 |
0,21 |
0,03 |
|
26 |
Банк Левобережный |
5 720 |
3 257 |
0,19 |
39,83 |
|
27 |
Металлинвестбанк |
5 282 |
2 132 |
0,18 |
4,09 |
|
28 |
Кубань кредит |
4 072 |
2 349 |
0,14 |
- |
|
29 |
Банк Зенит |
3 018 |
1 068 |
0,10 |
9,87 |
|
|
Все банки |
3 012 000 |
1 472 000 |
|
≈10,1 |
|
|
АО ДОМ.РФ |
56 873 |
30 846 |
1,89 |
64,64 |
|
|
Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка |
81 693 |
43 173 |
2,71 |
55,99 |
Примечание.
1. Под выданными кредитами понимаются все кредиты, полученные на баланс в течение месяца, включая приобретенные у других кредиторов.
2. Банк АК Барс зафиксировал покупку кредитов в декабре на 1,974 млрд руб.
Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам декабря 2018 года
По результатам месяца только 7 банков и ДОМ.РФ не смогли улучшить показатели ноября.
Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Объем кредитования в декабре 2018 года
|
№ |
БАНК |
Объем выданных ипотечных за декабрь, млн руб. |
Количество выданных ипотечных кредитов за декабрь |
Рыночная доля в декабре, % |
Прирост кредитования в декабре относительно ноября, % |
|
1 |
Сбербанк |
163 276 |
84 119 |
48,05 |
9,76 |
|
2 |
ВТБ |
94 620 |
39 390 |
27,84 |
14,33 |
|
3 |
Газпромбанк |
14 103 |
5 770 |
4,15 |
8,23 |
|
4 |
Банк ДельтаКредит |
9 092 |
3 582 |
2,68 |
15,45 |
|
5 |
Россельхозбанк |
8 273 |
3 574 |
2,43 |
18,68 |
|
6 |
Банк ФК Открытие |
5 988 |
2 261 |
1,76 |
7,45 |
|
7 |
Промсвязьбанк |
5 678 |
2 728 |
1,67 |
45,70 |
|
8 |
Альфа-Банк |
4 976 |
1 266 |
1,46 |
18,50 |
|
9 |
Банк АК БАРС |
4 856 |
1 895 |
1,43 |
70,08 |
|
10 |
Абсолют Банк |
4 355 |
1 727 |
1,28 |
-7,91 |
|
11 |
Банк Возрождение |
3 883 |
1 345 |
1,14 |
18,38 |
|
12 |
ЮниКредит Банк |
3 229 |
1 158 |
0,95 |
56,07 |
|
13 |
Банк Санкт-Петербург |
3 094 |
1 310 |
0,91 |
62,41 |
|
14 |
Райффайзенбанк |
2 828 |
924 |
0,83 |
-5,89 |
|
15 |
Банк ДОМ.РФ |
2 735 |
1 234 |
0,80 |
-4,04 |
|
16 |
Совкомбанк |
2 605 |
1 913 |
0,77 |
26,09 |
|
17 |
Банк Уралсиб |
2 297 |
1 066 |
0,68 |
18,59 |
|
18 |
Банк Центр-инвест |
1 690 |
935 |
0,50 |
37,85 |
|
19 |
СМП банк |
1 407 |
300 |
0,41 |
5,00 |
|
20 |
Запсибкомбанк |
1 227 |
536 |
0,36 |
6,82 |
|
21 |
Московский кредитный банк |
1 048 |
209 |
0,31 |
-3,85 |
|
22 |
Связь-Банк |
990 |
469 |
0,29 |
34,69 |
|
23 |
Транскапиталбанк |
916 |
481 |
0,27 |
18,50 |
|
24 |
Металлинвестбанк |
686 |
248 |
0,20 |
99,42 |
|
25 |
РНКБ |
672 |
302 |
0,20 |
16,87 |
|
26 |
Примсоцбанк |
566 |
334 |
0,17 |
21,98 |
|
27 |
Банк Левобережный |
461 |
245 |
0,14 |
-3,96 |
|
28 |
Кубань кредит |
293 |
173 |
0,09 |
-19,06 |
|
29 |
Банк Зенит |
74 |
37 |
0,02 |
-67,26 |
|
|
Все банки |
340 000 |
157 000 |
|
≈13 |
|
|
АО ДОМ.РФ |
3 083 |
1 666 |
0,91 |
-23,42 |
|
|
Суммарно ДОМ.РФ с учетом дочернего банка |
5 818 |
2 900 |
1,71 |
-15,39 |
1. Под выданными кредитами понимаются все кредиты, полученные на баланс в течение месяца, включая приобретенные у других кредиторов.
2. Банк АК Барс зафиксировал покупку кредитов в декабре на 1,974 млрд руб.
Заключение
РУСИПОТЕКА надеется, что, несмотря на некоторое замедление темпов роста, в 2019 году не произойдет падения объемов кредитования. Возможно повторение результатов прошедшего года, а в оптимистичном варианте увеличение объема кредитования на 10 %.
Рост ставок начался в июле 2018 года и закончится в апреле - мае 2019 года. Далее начнется плавное снижение ставок. В то же время могут происходить разнонаправленные движения внутри общего тренда. Кто-нибудь проведет акцию и снизит ставку для определённых клиентов и объектов.
В 2019 году средняя ставка всех выданных за год кредитов может составить 10 %.