Высшая ипотечная лига. Кредитование новостроек. Рейтинги и размышления
Автор: Сергей Гордейко,
руководитель аналитического центра ООО «РУСИПОТЕКА»
Кредитование долевого участия в августе дало 30,88% от всех выдач. В свою очередь, в июле было 29%, в июне было 27,8% , а в мае 28,3%. За август выдано 33 507 таких кредитов на сумму 80 344 млн руб.
За восемь месяцев выдано 230 608 кредитов на сумму 534 543 млн руб. для приобретения квартир по договорам участия в долевом строительстве. Доля указанного кредитования за период с января по август равна 29,43%.
Самое интересное в этом сегменте ипотечного бизнеса начнется не в текущем году, а в 2019 году параллельно с изменениями в финансировании жилищного строительства.
Можно предположить, что концентрация рынка увеличится не только в строительной отрасли, но и в кредитовании физических лиц на приобретении новостроек.
Другими словами, преимущества получат банки, которые будут иметь возможность и желание взять на себя проектное финансирование. Деньги к деньгам, а влияние к влиянию. Конечно, какие-то объемы достанутся всем участникам рынка, но количество бенефициаров реформы долевого строительства не превысит дюжины банков. Для тех, кто увеличит объемы проектного финансирования, напрашивается рост доминирования по всем направлениям в контролируемых строительных проектах и соответствующие успехи в продаже кредитов на приобретение новостроек.
Что делать остальным? Нет сомнения, что индивидуальный ответ на этот вопрос уже найден. Можно уже сейчас перестраивать работу и усиливать компетенции в других кредитных продуктах. Можно выжать все по максимуму в переходный период, а перестройку отложить. Вариантов много. Есть о чем подумать.
Имеющиеся статистические данные пока не позволяют достоверно трактовать тайные или явные стратегии ипотечных кредиторов.
Оценим текущие успехи участников Высшей ипотечной лиги в продаже кредитов на приобретение новостроек. При составлении рейтингов использованы открытые данные Банка России, а в случае их отсутствия в расчетах участвовали показатели, любезно предоставленные коммерческими банками.
Первый рейтинг. Абсолютные объемы кредитования
Доминирующее влияние банков с госучастием налицо. Восемь банков занимают почти 84 % всего рынка. Три первых лидера таковы.
Первое место – Сбербанк.
Второе место - ВТБ.
Третье место - Газпромбанк.
По мнению, Русипотеки на отечественном ипотечном рынке присутствует не только общая конкуренция, но и целевая или сегментарная конкуренция. Банки конкурируют со своими соседями по рейтингу, с конкурентами в отдельных проектах, регионах и т.д.
Кроме общего рейтинга (табл.1) выделим рейтинг среди частных банков (табл.2).
Первое место принадлежит Абсолют банку.
Второе место занимает банк Уралсиб.
На третьем месте банк Возрождение.
Следом на четвертом месте идет Райффайзенбанк и на пятом банк Санкт-Петербург.
Постоянное пополнение группы, условно называемой госбанками, позволяет и для них сделать отдельный рейтинг (табл.3).
Таблица 1. Высшая ипотечная лига. ТОП-10 банков по объему кредитования новостроек по состоянию на 1.09.2018
| № |
БАНК |
Объем выданных ипотечных кредитов на приобретение новостроек за восемь месяцев, тыс руб. |
|
1 |
Сбербанк |
248 388 153 |
|
2 |
ВТБ |
129 337 843 |
|
3 |
Газпромбанк |
35 075 371 |
|
4 |
Россельхозбанк |
22 806 831 |
|
5 |
Абсолют банк |
11 848 780 |
|
6 |
Банк Уралсиб |
10 601 041 |
|
7 |
Банк Возрождение |
8 823 917 |
|
8 |
Райффайзенбанк |
8 457 817 |
|
9 |
Банк Санкт-Петербург |
8 401 196 |
|
10 |
Банк ДельтаКредит |
7 609 965 |
Таблица 2. Высшая ипотечная лига. ТОП-10 среди частных банков по объему кредитования новостроек по состоянию на 1.09.2018
| № |
БАНК |
Объем выданных ипотечных кредитов на приобретение новостроек за восемь месяцев, тыс руб. |
|
1 |
Абсолют банк |
11 848 780 |
|
2 |
Банк Уралсиб |
10 601 041 |
|
3 |
Банк Возрождение |
8 823 917 |
|
4 |
Райффайзенбанк |
8 457 817 |
|
5 |
Банк Санкт-Петербург |
8 401 196 |
|
6 |
Банк ДельтаКредит |
7 609 965 |
|
7 |
Банк АК Барс |
3 863 884 |
|
8 |
СМП банк |
3 780 417 |
|
9 |
Совкомбанк |
3 191 771 |
|
10 |
Альфа банк |
2 918 803 |
Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Рейтинг госбанков по объему кредитования новостроек по состоянию на 1.09.2018
| № |
БАНК |
Объем выданных ипотечных кредитов на приобретение новостроек за восемь месяцев, тыс руб. |
|
1 |
Сбербанк |
248 388 153 |
|
2 |
ВТБ |
129 337 843 |
|
3 |
Газпромбанк |
35 075 371 |
|
4 |
Россельхозбанк |
22 806 831 |
|
5 |
Промсвязьбанк |
5 423 967 |
|
6 |
Банк Российский капитал |
3 749 952 |
|
7 |
РНКБ |
1 355 169 |
|
8 |
Связь-Банк |
713 476 |
Второй рейтинг. Интенсивность работы с новостройками
Увеличивать объем кредитования новостроек можно быстрее, чем объем на вторичном рынке. Девиз этого рейтинга – «выжать всё».
ТОП-10 лучших эксплуататоров кредитного продукта в таблице 4. Пять лидеров отметим отдельно:
1. Банк Кубань Кредит,
2. Московский кредитный банк,
3. Банк Возрождение.
4. СМП банк
5. Банк Санкт-Петербург
Таблица 4. Высшая ипотечная лига. ТОП-10 банков с максимальной долей кредитования новостроек в общем объеме продаж ипотечных кредитов по состоянию на 1.09.2018
| № |
БАНК |
Доля кредитования новостроек среди всех продаж банком ипотечных кредитов, % |
|
1 |
Банк Кубань Кредит |
91,40 |
|
2 |
Московский кредитный банк |
66,95 |
|
3 |
Банк Возрождение |
58,53 |
|
4 |
СМП банк |
58,16 |
|
5 |
Банк Санкт-Петербург |
53,99 |
|
6 |
Банк Уралсиб |
49,88 |
|
7 |
Промсвязьбанк |
47,28 |
|
8 |
ВТБ |
42,44 |
|
9 |
Металлинвестбанк |
41,73 |
|
10 |
Газпромбанк |
38,68 |
Особо отличились банки, увеличившие свою внутреннюю долю кредитов на новостройки больше чем на 5 процентных пунктов:
1. СМП банк 18,16
2. Московский кредитный банк 13,46
3. Совкомбанк 9,08
4.РНКБ 7,18
5. Альфа банк 6,66
6. Райффайзенбанк 6,48
7. Банк Кубань Кредит 5,01
Общий рейтинг всех участников Высшей ипотечной лиги по работе с новостройками
Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Рейтинг кредитования новостроек по состоянию на 1.09.2018
| № |
БАНК |
Объем выданных кредитов на новостройки, тыс руб. |
Доля новостроек среди всех продаж банка, % |
Изменение доли новостроек с 1.01 по 1.09, пп |
Рыночная доля, % |
|
1 |
Сбербанк |
248 388 153 |
25,70 |
-4,71 |
46,47 |
|
2 |
ВТБ |
129 337 843 |
42,44 |
-0,67 |
24,20 |
|
3 |
Газпромбанк |
35 075 371 |
38,68 |
2,09 |
6,56 |
|
4 |
Россельхозбанк |
22 806 831 |
24,35 |
1,06 |
4,27 |
|
5 |
Абсолют банк |
11 848 780 |
38,00 |
-7,00 |
2,22 |
|
6 |
Банк Уралсиб |
10 601 041 |
49,88 |
0,56 |
1,98 |
|
7 |
Банк Возрождение |
8 823 917 |
58,53 |
-7,27 |
1,65 |
|
8 |
Райффайзенбанк |
8 457 817 |
30,94 |
6,48 |
1,58 |
|
9 |
Банк Санкт-Петербург |
8 401 196 |
53,99 |
-5,37 |
1,57 |
|
10 |
Банк ДельтаКредит |
7 609 965 |
18,27 |
1,41 |
1,42 |
|
11 |
Промсвязьбанк |
5 423 967 |
47,28 |
-14,97 |
1,01 |
|
12 |
Банк АК Барс |
3 863 884 |
27,99 |
-7,70 |
0,72 |
|
13 |
СМП банк |
3 780 417 |
58,16 |
18,16 |
0,71 |
|
14 |
Банк Российский капитал |
3 749 952 |
28,01 |
-8,26 |
0,70 |
|
15 |
Совкомбанк |
3 191 771 |
19,25 |
9,08 |
0,60 |
|
16 |
Альфа банк |
2 918 803 |
19,41 |
6,66 |
0,55 |
|
17 |
Московский кредитный банк |
2 456 166 |
66,95 |
13,46 |
0,46 |
|
18 |
Банк Кубань Кредит |
2 377 523 |
91,40 |
5,01 |
0,44 |
|
19 |
Банк ФК Открытие |
2 339 944 |
17,89 |
4,71 |
0,44 |
|
20 |
Транскапиталбанк |
1 842 096 |
37,43 |
4,63 |
0,34 |
|
21 |
Банк Центр-Инвест |
1 555 736 |
17,60 |
-3,70 |
0,29 |
|
22 |
Металлинвестбанк |
1 504 442 |
41,73 |
-8,15 |
0,28 |
|
23 |
РНКБ |
1 355 169 |
36,49 |
7,18 |
0,25 |
|
24 |
Запсибкомбанк |
987 919 |
15,56 |
0,86 |
0,18 |
|
25 |
Банк Зенит |
788 533 |
37,83 |
-32,49 |
0,15 |
|
26 |
Связь-Банк |
713 476 |
12,73 |
-4,41 |
0,13 |
|
27 |
Банк Левобережный |
438 743 |
11,82 |
-11,49 |
0,08 |
|
28 |
Примсоцбанк |
422 907 |
9,06 |
0,21 |
0,08 |
|
29 |
ЮниКредит Банк |
181 813 |
1,39 |
-0,64 |
0,03 |
|
|
Все банки |
534 543 000 |
|
- |
- |
Вместо заключения
Все размышления были приведены выше до описания рейтингов. За кредитованием новостроек участниками Высшей ипотечной лиги будем наблюдать с особым вниманием.
Опубликована программа и начата регистрация участия на V Российском ипотечном конгрессе 6 февраля 2019 года.