Банки Высшей Ипотечной Лиги (топ-25) подвели итоги 2017 года

Автор Сергей Гордейко,
руководитель Аналитического центра ООО РУСИПОТЕКА

I. Общий итог работы ипотечного рынка - рекорды по всем направлениям

Декабрь показал, что ипотечный паровоз уже набрал хорошую скорость и тормозить не собирается. Зафиксированы рекорды за месяц, квартал, год.

По предварительным оценкам Русипотеки в декабре 2017 года выдано 159 358 ипотечных жилищных кредитов на сумму 300 545 млн руб., что составляет исторический рекорд. Суммарная выдача за 2017 год достигла 2 трлн 32 млрд рублей. Почти 1 миллион 100 тысяч человек получили за год ипотечные кредиты.

Надеемся, что официальные итоги покажут еще лучшие результаты. Сравнение абсолютных результатов (табл. 1) показывает, что в декабре был набран отличный темп. Традиционно в декабре кредиторы делают финишный рывок, который в прошедшем году был существенным, но не рекордным.

Таблица 1. Объемы ипотечного жилищного кредитования за 7 лет.

Примечание. Для 2017 года приведены предварительные данные.

II. Общие достижения участников Высшей ипотечной лиги

Главные достижения ипотечных кредиторов приведены в таблице 2.

В первую пятерку вошли два банка:

• Газпромбанк;
• Райффайзенбанк.

Новый банк появился и в первой десятке - это Банк Уралсиб. Отметим, что это практически триумфальное возвращение в ипотечную элиту. Последний раз Банк Уралсиб был в ТОП-10 в 2013 году.

Максимальный рост рыночной доли за год продемонстрировали:

• Сбербанк - прирост 4,28 процентных пункта;
• Банк Уралсиб и Банк Российский капитал - прирост по 0,92 процентных пункта.

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Итоги 2017 года

*Примечание.
1. Данные кредиторов приведены на основании их отчетов. Исключение составляют Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк, для которых до выхода официального релиза, оценку сделала Русипотека. Расчетные данные не округляются.
2. Цифры по рынку в целом приведены на основе оценки Русипотеки.
3. Из-за специфики деятельности АИЖК (собственное представление займов, выкуп закладных) в общем объеме рынка деятельность Агентства не учтена, что может влиять на точность расчетов. По таким схемам работает не только АИЖК. Это один из источников погрешностей в ипотечной аналитике.
4. Рост измерен вычитанием из значения места в 2017 году места в 2016 году.

В проекте Высшая ипотечная лига измеряется не только общий рейтинг, но и исследуется за счет каких действий, кредиторы достигают успеха. В специальном ежемесячном мониторинге описываются ставки и действия кредиторов. Динамика работы по месяцам много говорит о кредиторах. Полный анализ будет опубликован в специальном отчете.

Результаты участников Высшей ипотечной лиги за декабрь приведены в табл. 3.

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Результаты декабря 2017 года

* Примечания 1-3 к табл. 2. применимы к итогам декабря.

Продуктом года, безусловно, стало рефинансирование. Отметим тех, кто выжал из него максимальный эффект.
По итогам года доля рефинансирования в объеме продаж кредитора составила:

    1 место. Примсоцбанк - 50,37%;
    2 место. Райффайзенбанк - 47,46%;
    3 место. Банк ФК Открытие - 33,52%
    Вне конкурса. АО АИЖК - 47,61%.

Продукт запускался неравномерно и интересно посмотреть итоги 4 квартала в части эксплуатации темы рефинансирования.

    1 место. Примсоцбанк - 67,87%;
    2 место. Райффайзенбанк - 48,69%;
    3 место. Газпромбанк - 41,30%;
    4 место. Банк ФК Открытие - 35,84%;
    5 место. Банк Российский капитал - 30,31%.
    Вне конкурса. АО АИЖК - 66,32%.

По этим кредиторам не стоит судить по рынку в целом. Общая доля рефинансирования в разы скромнее.

III. Справочный материал. Ставки кредитования

Индекс Русипотеки и аналитическая информация ЦБ РФ (табл. 4) показывает устойчивое снижение ставок, предлагаемых кредиторами. Отмечается уменьшение темпов снижения индекса Русипотеки в ноябре - декабре.

Таблица 4. Индекс Русипотеки и средние ставки ЦБ

Для расчета индекса Русипотеки использованы следующие параметры кредита и клиента:
- срок кредита на 15 лет;
- вторичное жилье и новостройка – квартиры;
- при условии комплексного ипотечного страхования (присоединения к коллективному договору страхования);
- ставки приведены по программам, которые не требуют оплаты единовременной комиссии за снижение ставки;
- ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения ставки на период строительства;
- клиент "с улицы";
- доходы подтверждены 2-НДФЛ;
- индекс Русипотеки измеряется для кредитов с первоначальным взносом 30%.

IV. Заключение

1. Рекордные достижения 2017 года очевидны.
2. Выводы и более подробный отчет будут представлен в разделе Магазин исследований на сайте ЛюдиИпотеки.рф.
3. Русипотека один раз в полгода публикует ипотечный рейтинг коммерческих банков. Известно, что во второй половине года ряд банков улучшили свои результаты, а по объему выдачи заслуживают право попасть в ТОП-25. По итогам 2017 года на основании анализа результатов широкого круга банков будет сформирован пул банков для постоянного мониторинга в рамках авторского проекта «Высшая ипотечная лига».

С перспективами развития ипотечного жилищного кредитования можно и нужно подробно познакомиться на Четвертом Российском ипотечном конгрессе 7 февраля 2018 года.

• Ознакомиться с предварительной программой конгресса http://cbonds-congress.com/events/397/agenda/?l=1 
• Зарегистрироваться в качестве делегата конгресса http://cbonds-congress.com/events/397/registration/ 
• Получить доступ к on-line трансляции конгресса https://rusipoteka.timepad.ru/event/632103/ 

Четвертый Российский Ипотечный конгресс - 7 февраля 2018 года